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Procore

Crear un pago recibido por una factura de CP/cliente con la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Crear un registro de un pago recibido por una factura de CP/cliente con la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 

Contexto

Puede crear un registro de pagos recibidos en Procore con la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña CP/cliente.
  3. Localice la factura en la lista. Haga clic para abrirla.
  4. Haga clic en Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura
      Seleccione una factura en el menú desplegable para vincularle ese pago.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago. 
    • Pago n.º
      Especifique el número de pago.
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura del pago, si procede. 
    • Cheque n.º
      Introduzca el número de cheque para el pago.
    • Notas:
      Incluya cualquier nota adicional sobre el pago.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago recibido. 
    • Adjuntos
      Incluya cualquier archivo adjunto relacionado con el pago. Por ejemplo, el cheque o la factura relacionados con el pago. 
  6. Haga clic en Añadir. El pago aparece en la sección «Informe de resumen de contratos» en la columna «Pagos recibidos».
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF. 
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el informe de resumen de contrato en la pestaña General de la herramienta Contratos de clientes (consulte la ilustración siguiente).