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Procore

Establecer la retención en una factura de subcontratista como administrador de facturas en la herramienta de facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Para establecer retenciones en una factura de subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Nota
      Si usted es el «contacto de la factura» que trabaja para la «empresa contratista» (la persona o empresa que realiza el trabajo), NO tiene la capacidad de establecer retenciones en un contrato. Sin embargo, puede solicitar la liberación de la retención en una factura. 
  • Información adicional:
    • Para establecer la retención en una factura de subcontratista, la factura debe estar en el estado «Borrador». 
    • Para establecer el mismo porcentaje de retención en todas las partidas de la factura, introduzca un valor para aplicar a todas las partidas de la factura.
    • Para liberar las retenciones en todas las partidas, introduzca un valor que se aplique a todas las partidas. Esto mueve el porcentaje deseado de la columna «Actualmente retenido» a la columna «Liberado en este período». 
    • Para los clientes de Australia flag-australia.png, también puede gestionar las retenciones utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Localice la factura con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo n.º factura para abrirla.  
     Nota
    Para establecer la retención en una factura de subcontratista, la factura debe estar en el estado «Borrador». 
  4. Elija entre estas opciones:

Establecer retención en todas las partidas

Para establecer el mismo porcentaje de retención en todas las partidas de la factura, haga lo siguiente en las casillas «Establecer retención en todas las partidas» de la barra lateral. 

Establecer la retención para el trabajo completado

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle.
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la barra lateral de la factura, introduzca un valor porcentual en la casilla Trabajo completado.

    set-retainage-work-completed.png
     
  4. Haga clic en el botón Establecer. 
  5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar. 
    La tabla «Partidas» se actualiza tras unos instantes para mostrar el porcentaje actualizado en la columna «Retención de trabajo».
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida. 
  7. Guarde sus actualizaciones mediante una de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar. 
    • Para guardar la factura y cambiarla al estado «En revisión», haga clic en Enviar para revisión.  
Ejemplo

Después de actualizar el porcentaje, Procore actualiza las columnas de «Retención de trabajo» en la tabla «Partidas» de la factura: 

  • La columna «%» se actualiza para mostrar el 5 % introducido en los pasos anteriores. 
  • La columna «$» calcula automáticamente el importe a retener en cada partida. El importe de esta columna es el 5 % del importe introducido en la columna «Trabajo completado en este período» de la factura. 

La siguiente ilustración muestra cómo se actualizan los datos de la columna en la tabla «Partidas». 

line-items-work-retainage-set.png

Establecer la retención de los materiales almacenados

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle.
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la barra lateral de la factura, introduzca un valor porcentual en la casilla Materiales almacenados.

    set-retainage-materials-stored-percent.png
     
  4. Haga clic en el botón Establecer. 
  5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar. 
    La tabla «Partidas» se actualiza tras unos instantes para mostrar el porcentaje actualizado en la columna «Retención de trabajo».
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida. 
  7. Guarde sus actualizaciones mediante una de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar. 
    • Para guardar la factura y cambiarla al estado «En revisión», haga clic en Enviar para revisión.  
Ejemplo

Después de actualizar el porcentaje, Procore actualiza las columnas de «Retención de materiales» en la tabla «Partidas» de la factura: 

  • La columna «%» se actualiza para mostrar el 5 % introducido en los pasos anteriores.
  • La columna «$» calcula automáticamente el importe a retener en cada partida. El importe de esta columna es el 5 % del importe introducido en la columna «Materiales almacenados actualmente» de la factura. 

La siguiente ilustración muestra cómo se actualizan los datos de la columna en la tabla «Partidas». 

line-items-work-retainage-columns.png

Establecer retención en partidas específicas

Si desea establecer diferentes importes de retención en partidas específicas, elija entre las siguientes opciones:

Establecer la retención de trabajo en partidas específicas

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle. 
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la tabla «Partidas», localice la partida que desea actualizar. 
  4. Desplácese hasta las columnas de «Retención».
  5. En la sección «Retención de trabajo», en la columna % de la partida, introduzca el valor del porcentaje. 
    Procore actualiza automáticamente el importe en dólares que aparece en la columna $.
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida. 
  7. Guarde sus actualizaciones utilizando una (1) de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar. 
    • Para guardar la factura y cambiarla al estado «En revisión», haga clic en Enviar para revisión.  
      Ejemplo

      En este ejemplo, cambiamos la entrada en la columna «%» de 5 % a 10 % en una sola partida. Observe cómo Procore actualizó automáticamente el importe de la retención del ejemplo anterior de «Retención de trabajo» de 25,00 dólares a 50,00 dólares.

      work-retainage-single-line-item.png

Establecer la retención de materiales en partidas específicas

  1. En la factura, haga clic en la pestaña Detalle. 
  2. Haga clic en el botón Editar. 
  3. En la tabla «Partidas», localice la partida que desea actualizar. 
  4. Desplácese hasta las columnas de «Retención».
  5. En la sección «Retención de materiales», en la columna % de la partida, introduzca el valor del porcentaje. 
    Procore actualiza automáticamente el importe en dólares que aparece en la columna «$».
  6. Repita los pasos anteriores para cualquier otra partida. 
  7. Guarde sus actualizaciones utilizando una (1) de estas opciones:
    • Para guardar la factura, haga clic en Guardar. 
    • Para guardar la factura y cambiarla al estado «En revisión», haga clic en Enviar para revisión.
Ejemplo

En este ejemplo, cambiamos la entrada en la columna «%» de 5 % a 10 % en una sola partida. Observe cómo Procore actualizó automáticamente el importe de la retención en la columna «$» del ejemplo anterior de 'Retención de materiales' de 25,00 dólares a 50,00 dólares.

materials-retainage-single-line-item.png