Exportar una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido desde la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de archivo PDF o CSV.  También puede descargar un PDF con los archivos adjuntos seleccionados en un archivo ZIP o como un solo PDF. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Formatos de archivo admitidos:
  • PDF
  • PDF con archivos adjuntos
  • CSV

Requisitos

• Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de factura
  O BIEN
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura para una facturación progresiva

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Busque la factura con la que desea trabajar. 
4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto. 
5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
   • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte PDF. 
   • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. También tiene estas opciones en el menú «Seleccionar, solicitar y descargar archivos»:
     • Para incluir todos los elementos de la lista, marque la opción Seleccionar todo con el fin de incluir todos los archivos adjuntos disponibles.
     • Para incluir algunos elementos determinados, marque las casillas deseadas con el objetivo de incluir una «Portada de Procore» y los archivos adjuntos de la lista. Nota: Estos son los archivos adjuntos que se han añadido a la sección «Adjuntos» de la factura. Este menú NO muestra los elementos añadidos a la pestaña Elementos relacionados de la factura.
     • Para cambiar el orden en que se añaden los archivos adjuntos a un PDF, haga clic en la barra de agarre que se muestra a continuación y mueva los archivos adjuntos en el orden deseado.
       
       
        
       • Seleccione el formato deseado:
         • .ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
         • PDF único. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un único PDF.
           Al seleccionar cualquiera de estos formatos, aparece un banner VERDE para notificarle que se le enviará un correo electrónico cuando los archivos estén listos.
           
           
            
   • CSV. Descarga un archivo de valores separados por comas denominado «payapp.csv» en la ubicación de descarga en su ordenador especificada en el navegador. Consulte CSV. 

Consulte también

• Acerca de las facturas de subcontratista