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Procore

Exportar una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de subcontratista a un formato de archivo admitido desde la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Si desea descargar una copia digital de una factura de subcontratista, puede optar por exportar la factura en un formato de archivo PDF o CSV.  También puede descargar un PDF con los archivos adjuntos seleccionados en un archivo ZIP o como un solo PDF. 

Cosas a considerar 

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura con la que desea trabajar. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrir la factura en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  5. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones:
    • PDF. Abre una copia en PDF de la factura en una nueva ventana del navegador. Puede utilizar los controles de descarga e impresión de esta ventana según necesite. Consulte PDF. 
    • Archivos adjuntos PDF. Elija esta opción y, a continuación, seleccione estas opciones para recibir por correo electrónico una copia en PDF de la factura. También tiene estas opciones en el menú «Seleccionar, solicitar y descargar archivos»:
      • Para incluir todos los elementos de la lista, marque la opción Seleccionar todo con el fin de incluir todos los archivos adjuntos disponibles.
      • Para incluir algunos elementos determinados, marque las casillas deseadas con el objetivo de incluir una «Portada de Procore» y los archivos adjuntos de la lista. Nota: Estos son los archivos adjuntos que se han añadido a la sección «Adjuntos» de la factura. Este menú NO muestra los elementos añadidos a la pestaña Elementos relacionados de la factura.
      • Para cambiar el orden en que se añaden los archivos adjuntos a un PDF, haga clic en la barra de agarre que se muestra a continuación y mueva los archivos adjuntos en el orden deseado.

        export-pdf-with-attachments.png
         
        • Seleccione el formato deseado:
          • .ZIP. Haga clic en esta opción para recibir la factura y los archivos adjuntos en un archivo ZIP. 
          • PDF único. Haga clic en este botón para recibir la factura y los archivos adjuntos en un único PDF.
            Al seleccionar cualquiera de estos formatos, aparece un banner VERDE para notificarle que se le enviará un correo electrónico cuando los archivos estén listos.

            invoicing-success-banner.png
             
    • CSV. Descarga un archivo de valores separados por comas denominado «payapp.csv» en la ubicación de descarga en su ordenador especificada en el navegador. Consulte CSV. 

Ejemplos

Las ilustraciones siguientes muestran un ejemplo de cada opción. 

PDF

Ejemplo

La ilustración siguiente muestra la versión PDF de la factura. 

Ejemplo: Hoja de resumen del documento

pdf-document-summary-sheet.png

Ejemplo: Hoja de detalles del documento

pdf-document-detail-sheet.png

Volver a los pasos

CSV

Ejemplo

La siguiente ilustración muestra la versión CSV de la factura. 

csv-payapp.png