Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura en la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Revisar y volver a enviar cualquier partida que haya sido rechazada en una factura de subcontratista. 

Contexto

Una vez que un contacto de la factura envía una nueva factura de subcontratista, un administrador de facturas debe revisar la factura antes de que se apruebe para el pago. Para obtener más detalles, consulte Revisar una factura de subcontratista como administrador.

Como contacto de la factura, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada partida de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

• Las líneas con una marca de verificación verde indican que la partida se ha aprobado.
• Las líneas con una x roja indican que la partida se ha rechazado. El gestor de facturas también puede introducir una explicación del rechazo en la columna «Comentarios». 

Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a "Revisar y reenviar". Esto permite que el contacto de la factura revise las partidas rechazadas en la factura y ajuste los valores en esas partidas según sea necesario.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
    O BIEN
  • Permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto y debe constar como «contacto de la factura» en el pedido. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

     

Requisitos

• Un gestor de facturas primero debe revisar las partidas de la factura. Consulte Revisar una factura de subcontratista como administrador.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. En la lista, haga clic en la factura con la que va a trabajar.
4. Haga clic en Editar.
5. Revise la factura.
6. En la pestaña Detalle, tenga en cuenta lo siguiente:
   • Las partidas con una marca de verificación verde han sido aprobadas por la empresa a la que está facturando.
   • Las partidas con una X roja han sido rechazadas por la empresa a la que está facturando. Compruebe la entrada en la columna «Comentario» para ver el motivo del rechazo.
     
7. Ajuste los importes de las partidas según corresponda. 
8. Elija entre estas opciones:
   • Si no está listo para enviar la factura para revisión, haga clic en Guardar.
     O BIEN
   • Si está listo para enviar la factura para revisión, haga clic en Enviar para revisión.

Siguientes pasos

• Revisar una factura de subcontratista como administrador desde la herramienta Facturación progresiva

Consulte también

• Enviar una nueva factura como contacto de la factura