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Procore

Exportar la página de facturación del subcontratista desde la herramienta de facturación progresiva

 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Exportar una lista de todas las facturas de los subcontratistas en la pestaña «Subcontratista» de la herramienta de facturación progresiva de los proyectos. 

Contexto

La pestaña «Subcontratista» de la herramienta de facturación progresiva del proyecto muestra todas las facturaciones de su proyecto. Puede generar una copia en PDF de esta lista utilizando los pasos de exportación que se describen a continuación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña CP/cliente.
  3. Elija Exportar > PDF.
    export-pdf.png 
     Notas
    • Procore genera un PDF del contenido de la pestaña y lo abre en otra ventana del navegador.
    • Todos los filtros de agrupación, filtrado y búsqueda aplicados a la facturación en la pestaña Subcontratista se reflejan en el PDF.