Para los clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar
-
Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.
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Contratistas principales
Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado
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Promotores
Inglés (terminología del propietario V2)
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Contratistas especializados
Inglés (terminología de contratistas especializados)
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| Facturación |
Facturación |
Facturación de avance |
| Promotor |
Financiación |
Promotor |
| Promotor/Cliente |
Promotor/Cliente |
CP/Cliente |
| Orden de cambio de contrato principal |
Orden de cambio de financiación |
Orden de cambio de contrato del cliente |
| Contratos principales |
Financiación |
Contratos de cliente |
| Ingresos |
Financiación |
Ingresos |
| Contrato de subcontratista |
Contrato |
Contrato de subcontratista |
| Subcontratista |
Contratista |
Subcontratista |
| Desglose de partidas de subcontratista |
Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) |
Desglose de partidas de subcontratista |
Objetivo
Exportar una lista de todas las facturas de los subcontratistas en la pestaña «Subcontratista» de la herramienta de facturación progresiva de los proyectos.
Contexto
La pestaña «Subcontratista» de la herramienta de facturación progresiva del proyecto muestra todas las facturaciones de su proyecto. Puede generar una copia en PDF de esta lista utilizando los pasos de exportación que se describen a continuación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Notas
- Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
- Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
- Una cuenta de usuario de Procore.
- Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
- Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
- Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
Pasos
- Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
- Haga clic en la pestaña CP/cliente.
- Elija Exportar > PDF.
Notas
- Procore genera un PDF del contenido de la pestaña y lo abre en otra ventana del navegador.
- Todos los filtros de agrupación, filtrado y búsqueda aplicados a la facturación en la pestaña Subcontratista se reflejan en el PDF.
