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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Enviar una factura ascendente al colaborador ascendente de su proyecto de Procore por correo electrónico.  

Contexto

Después de crear una factura ascendente que se factura contra un contrato de cliente, financiación o contrato principal, puede enviar una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a su colaborador ascendente para su revisión. Una vez revisado, su colaborador puede responder directamente a ese mensaje para indicar que ha aprobado su factura para el pago (o para proporcionarle una razón para rechazar su factura). Para garantizar que la respuesta de su colaborador se capture por escrito, Procore guarda todas las respuestas a la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 

Pasos

  1. Vaya a la  herramienta Facturación de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
  3. Busque la factura que desea enviar. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  5. Haga clic en el botón Enviarfactura  por correo electrónico.  
    Esto inicia la ventana 'Forward Invoice #[#] for Prime Contract #[#]  - [Billing Period Start - Billing Period End]' en la pestaña Correos electrónicos de la factura.  
     Notas
    • El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 
    email-invoice.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para. Introduzca el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Introduzca el nombre de las personas que desee poner en copia en el correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada. 
    • Privado. Marque esta casilla si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  7. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Los mensajes enviados a la dirección "De" en el mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.