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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva

 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Facturación Facturación de avance solo está disponible para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte Opciones del diccionario de puntos de vista de promotores y contratistas especializados (lanzamiento limitado)

Objetivo

Enviar por correo electrónico una factura de propietario de a uno o más usuarios del proyecto Procore. 

Contexto

Puede crear una factura de promotor que facture contra un contrato principal y luego enviarla por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al encargado del proyecto, este método le permite ver la factura en su Procore (solo él tiene una cuenta de usuario de Procore y usted le ha otorgado acceso de usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar por escrito el motivo de aprobación o rechazo por escrito del propietario. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura  por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Pasos

  1. Vaya a la  herramienta Facturación de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Promotor
  3. Busque la factura que desea enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
  6. Haga clic en Redactar correo electrónico.  
    Esto abre la página Redactar nuevo correo electrónico. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatario y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes.  
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  Su nombre aparece aquí de forma predeterminada. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se añade automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico. 
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de tus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de tu colaborador por escrito.