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Procore

Exportar una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Exportar una factura de CP/cliente como CSV, PDF, o PDF con archivos adjuntos desde la herramienta de Facturación Progresiva.

Contexto

Exportar una factura de promotor a uno de los formatos de archivo admitidos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato para abrir.
     Sugerencia
    ¿Cómo encontrar un contrato?  Utilice las funciones  Buscar y seleccionar una columna para agrupar  para encontrar rápidamente el contrato.  
  3. Haga clic en el vínculo del número  correspondiente para abrir el contrato.  
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Busque la factura que desea abrir en la pestaña Facturas (Aplicaciones de pago) .  
  6. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirlo.  
  7. Desplácese hasta la tarjeta de programación de valores y seleccione la opción deseada en la lista desplegable  Vista de columna cuando se exporta :
    • Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para el Programa de valores de una factura de propietario.
    • Configuración personalizada. Si ha personalizado el diseño de columna de su programa de valores, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.  
       Sugerencia
      ¿Desea que su archivo de exportación PDF muestre qué órdenes de cambio se están facturando? Aplique las opciones de orden de cambio de contrato principal,  posible orden de solicitud de orden de cambio  de cambio en el menú Seleccionar grupos para mostrar  en la parte superior de la lista de valores de la factura. Procore incluirá tanto el número de orden de cambio como el título completo de esos elementos en el PDF.
  8. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones del menú desplegable:
    modern-owner-invoice-export-options (2).png
    • PDF
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura de propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Compruebe la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura del propietario a un archivo ZIP o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
      • Exportar CÓDIGO POSTAL. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo ZIP. También tiene la opción de descargar la Portada de Procore  y cualquier archivo adjunto disponible:  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos, marque la casilla Todos los archivos adjuntos .  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, marque la casilla Adjuntos cargados .  
        • Para descargar solo archivos adjuntos específicos, marque los archivos adjuntos deseados. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo archivo PDF. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se atenúa porque no puede exportar los archivos adjuntos a un solo archivo PDF.  
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga la Lista de valores de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles.