Saltar al contenido principal
Procore

Exportar una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

 

 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Exportar una factura de CP/cliente como CSV, PDF, o PDF con archivos adjuntos desde la herramienta de Facturación Progresiva.

Contexto

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto. 
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Para los clientes que utilizan la integración de DocuSign©:
    • La opción Exportar PDF para incluir archivos adjuntos no está disponible en las facturas de CP/cliente. 

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña CP/cliente. A continuación, haga clic en el contrato de cliente con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque el contrato asociado con la factura. A continuación, haga clic en Ver.
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
  6. En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
    export-drop-down.png
    • CSV
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. 
    • PDF
      Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en «Seleccionar, solicitar y descargar archivos». A continuación, haga clic en uno de estos botones:
      export-pdf-with-attachments-select.png
      • .ZIP
        Haga clic en este botón para descargar el PDF en un archivo ZIP. 
      • PDF individual
        Haga clic en este botón para exportar el PDF individual. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario. 
         Nota
        • Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.