Contexto
Si es un contratista especializado que gestiona un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalles de la factura de CP al contratista principal o cliente. Tenga en cuenta que con los pasos a continuación solo se envía una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía una copia de la pestaña PDF configurable.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
- Información adicional:
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Promotor.
- Busque la factura que desea enviar por correo electrónico.
- Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.
- Haga clic en la pestaña Correos electrónicos.
- Haga clic en Redactar correo electrónico.
Esto abre la página Redactar nuevo correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatario y el remitente.
- Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes.
- CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia. Su nombre aparece aquí de forma predeterminada.
- CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.
- Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se añade automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea.
- Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico.
- Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
- Haga clic en Enviar.
Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
Nota
- Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
- Los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de tus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de tu colaborador por escrito.
