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Procore

Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Enviar una factura de CP/cliente a un contratista principal o cliente para solicitar el pago. 

Contexto

Si es un contratista especializado que gestiona un proyecto de construcción en su cuenta de Procore, puede enviar una copia de la pestaña Detalles de la factura de CP al contratista principal o cliente. Tenga en cuenta que con los pasos a continuación solo se envía una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía una copia de la pestaña PDF configurable. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos principales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  3. En la tabla, localice el contrato o la financiación contra la que se está facturando la factura. 
  4. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato o la financiación.  
  5. Haga clic en el botón Enviarfactura  por correo electrónico.  
    Esto inicia la ventana 'Forward Invoice #[#] for [Contract or Funding] #[#]  - [Billing Period Start - Billing Period End]' en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
     Notas
    • El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos en la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 
    email-invoice.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Para. Introduzca el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Introduzca el nombre de las personas que desee poner en copia en el correo electrónico.  Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada. 
    • Privado. Marque esta casilla si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  7. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
 Notas
  • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
  • Los mensajes enviados a la dirección "De" en el mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de su colaborador por escrito.