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Procore

Editar un período de facturación con la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Facturación Facturación de avance solo está disponible para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte Opciones del diccionario de puntos de vista de promotores y contratistas especializados (lanzamiento limitado). 

Objetivo

Editar un período de facturación con la herramienta Facturación progresiva.  

Contexto

Antes de que usted o sus subcontratistas puedan crear alguna factura de subcontratista en Procore y se envíen para el pago, primero debe crear un período de facturación para la factura. La creación de un período de facturación es un paso obligatorio. Este define la fecha de apertura, la fecha de cierre y la fecha límite de la factura. Tiene estas opciones para crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto:

  • Manualmente. Elija esta opción cuando necesite crear períodos de facturación para sus facturas de subcontratistas y sus períodos de facturación no tengan una planificación coherente. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación manual.
  • Automáticamente. Utilice este método cuando sus períodos de facturación tengan una fecha de inicio, fecha de finalización y fecha límite coherentes. Por ejemplo, semanal o mensualmente. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática.

 Después de crear un período de facturación, puede seguir los pasos a continuación para editar un período de facturación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Solo se puede abrir  un (1) período de facturación en Procore en un momento dado.  
    • Cada período de facturación que cree debe tener un rango de fechas único. NO se permiten periodos de facturación duplicados. 
    • El período de facturación de una nueva factura siempre corresponde a las fechas del período de facturación abierto.
    • Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte  Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Utilice los controles del calendario para seleccionar fechas para el período de facturación:
    • De. Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • A. Indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha límite. Indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura al contratista. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista.
       Nota
      • Para crear una nueva factura de subcontratista después de que pase la "Fecha límite", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
      • Una vez transcurrida la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, usted puede editar una factura de subcontratista existente y enviarla para el pago si la factura tiene el estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de la factura.
  4. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista Estado. 
    Nota: Solo se puede asignar el estado "Abierto" a un (1) período de facturación en un momento dado.
  5. Haga clic en Hecho o haga clic fuera del campo para guardar los cambios. 

     Sugerencia

    ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, los usuarios que tengan los permisos de usuario necesario pueden Crear una factura de subcontratista.