Editar masivamente el estado de las facturas de los subcontratistas en la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Editar masivamente los estados de varias facturas de subcontratista utilizando la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Con la herramienta Facturación progresiva, puede seguir los pasos que se indican a continuación para cambiar el estado de varias facturas de subcontratista a la vez. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Requisitos

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Marque las casillas junto a las facturas que desee actualizar.
4. Haga clic en Editar.
   
5. Seleccione el estado apropiado de la lista desplegable. 

    Nota

   • Para obtener más información sobre los estados, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?

   • Cuando cree una factura (consulte Crear una factura en nombre de un contacto de la factura o Crear y enviar una factura como contacto de la factura), cambie el estado de la factura a «En revisión» cuando esté listo para enviarla al administrador de facturas. El administrador puede entonces cambiar su estado a «Aprobada» según sea necesario. 

   • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden editar facturas de forma masiva solo cuando la factura tiene el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar".
6. Haga clic en Guardar modificaciones. 

Consulte también

• Crear una factura en nombre de un subcontratista
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura