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Procore

Fijar o liberar retenciones en una factura de CG/Cliente desde la herramienta de contratos de clientes

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png  La herramienta Contratos de cliente está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

Objetivo

Para fijar o liberar las retenciones de glossary-of-terms#Retainage para las partidas de una factura de GC/Cliente con la herramienta Contratos de Clientes.

Contexto

Puede seguir los pasos a continuación para:

  • Establezca el importe de retención. Indique un porcentaje para calcular el importe de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, introduzca 10% para retener el 10% en cada partida de la factura. 
  • Liberar importe de retención. Introduzca un porcentaje para calcular el importe que se desea liberar en la factura. Esto mueve el importe calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período" en el contrato principal. Puede ajustar este importe para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera: 
    • Una liberación parcial indica que se está reteniendo un importe. Por ejemplo, introduzca 50% si está a la mitad del proyecto y la factura es por un pago anticipado.
    • Una liberación final significa que está liberando el importe total y ya no se realiza la retención. Por ejemplo, introduciría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y la factura sea para el pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.

Pasos

 Nota
Los pasos siguientes describen cómo liberar la retención en una factura de CP con la herramienta Contratos de cliente. Para las empresas que utilizan la herramienta Facturación de avance del proyecto, los usuarios con permiso de " Administrador " en la herramienta Contratos de cliente también pueden realizar esta tarea en Facturación de avance. Para obtener más información, consulte Establecer o liberar retenciones en una Factura de CP/cliente con la herramienta Facturación Facturación de avance. 
  1. Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Client .
  3. Localice la factura de la CG/Cliente con la que desea trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija una de las opciones siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados . Para más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Heredado)
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. En Liberar la retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe liberar en Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.