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Procore

Fijar o liberar retenciones en una factura de CG/Cliente desde la herramienta de contratos de clientes

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png    La herramienta Contratos del cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Objetivo

Para fijar o liberar las retenciones de glossary-of-terms#Retainage para las partidas de una factura de GC/Cliente con la herramienta Contratos de Clientes.

Contexto

Puede seguir los pasos a continuación para:

  • Establezca el importe de retención. Indique un porcentaje para calcular el importe de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, introduzca 10% para retener el 10% en cada partida de la factura. 
  • Liberar importe de retención. Introduzca un porcentaje para calcular el importe que se desea liberar en la factura. Esto mueve el importe calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período" en el contrato principal. Puede ajustar este importe para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera: 
    • Una liberación parcial indica que se está reteniendo un importe. Por ejemplo, introduzca 50% si está a la mitad del proyecto y la factura es por un pago anticipado.
    • Una liberación final significa que está liberando el importe total y ya no se realiza la retención. Por ejemplo, introduciría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y la factura sea para el pago final.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto.

Pasos

 Nota
Los pasos siguientes describen cómo liberar las retenciones en una factura de la GC con la herramienta de Contratos de Clientes. Para las empresas que utilizan la herramienta de facturación progresiva del proyecto , los usuarios con permiso de "administrador" en la herramienta de contratos de cliente también pueden realizar esta tarea en la facturación progresiva. Para más detalles, véase Establecer o liberar retenciones en una factura de CG/cliente con la herramienta de facturación progresiva.
  1. Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña GC/Client .
  3. Localice la factura de la CG/Cliente con la que desea trabajar.
  4. Haga clic en la pestaña Detalle.
  5. Haga clic en el botón Editar. 
  6. Elija una de las opciones siguientes:

Establecer retención en todas las partidas

  1. En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    set-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Establecer.
  4. Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
  5. Haga clic en Establecer.

Liberar la retención en todas las partidas

  1. En Liberar la retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
    release-retainage.png
  2. Introduzca el porcentaje que se debe liberar en Trabajo completado. 
  3. Haga clic en Liberar.