Editar un PDF configurable de una factura de CP/cliente en la herramienta de contratos de cliente

Objetivo

Para saber cómo editar la pestaña «PDF configurable» de una factura de CP/cliente.

Contexto

Este tutorial le muestra cómo utilizar las opciones de la pestaña PDF configurable de una factura de promotor. Puede utilizar las opciones de esta pestaña para personalizar la forma en que se muestran las partidas en el PDF, por ejemplo, cómo desea agrupar y resumir las partidas de la factura para que se muestren de la forma que desee antes de presentar el PDF a un promotor.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
  
  Nota
  Su capacidad para realizar tareas con la herramienta Facturación de progreso depende de los permisos que se le hayan concedido en el contrato o compromiso del cliente con el que esté trabajando. Para obtener más información sobre las tareas específicas que puede realizar con la herramienta de facturación del progreso, consulte Permisos: Facturación progresiva.
Información adicional:
- Si hace clic en el botón Enviar factura por correo electrónico, solo se enviará a los destinatarios el PDF de la pestaña Detalles de la factura, no la pestaña "PDF configurable".

Requisitos

Pasos

Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
Haga clic en la pestaña CP/cliente.
Busque la factura con la que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo Factura n.º.
Haga clic en la pestaña PDF configurable.
Edite el PDF de cualquiera de las siguientes formas:
1. Resumen
  Al hacer clic en las flechas, puede ampliar y contraer las partidas para mostrar diferentes niveles de datos. Para expandir, haga clic en la flecha que se ilustra a continuación. Para contraer, vuelva a hacer clic en la flecha.
2. Agrupamiento
  Haga clic en la lista desplegable Grupo para agrupar las partidas de grupo o subtotales según su selección:
  - Opcional: Subproyecto
    Esta opción solo está disponible si la función de subproyecto está activa en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para EDT y Añadir elementos de segmento de subproyecto a un proyecto de Procore.
  - Código de costes de nivel 1. Si su estructura de códigos de coste es escalonada, esta opción agrupa los datos por el primer nivel.
    
    Nota
    Para los proyectos de Procore que utilizan los códigos de costes predeterminados de Procore que se alinean con el CSI MasterFormat, el concepto «División» es equivalente a la opción «Código de costes de nivel 1». Si desea agrupar sus datos por «División», seleccione la opción «Código de Coste de nivel 1».
  - Nivel de código de coste 2. Si su estructura de códigos de coste es de varios niveles, esta opción agrupa los datos por el segundo nivel de su estructura.
  - Tipo de coste. Esta opción le permite agrupar los datos por el segmento «Tipo de coste» de su empresa. Para más detalles, consulte ¿Cuáles son los tipos de costes predeterminados de Procore?
  - Gestionar grupos personalizados. Puede hacer clic en este botón para crear agrupaciones personalizadas para su PDF configurable. Para saber cómo gestionar los grupos, consulte Crear un PDF configurable de una factura de CP/cliente en la herramienta de Contratos de cliente.

Siguiente paso

Exportar un PDF configurable de una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente