Enviar una nueva factura como contacto de la factura para una facturación progresiva (beta)
Nota
Si dispone de la versión general de las facturas de subcontratistas, siga los pasos indicados en Enviar una nueva factura como contacto de la factura en su lugar.Lanzamiento limitado
La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista. Objetivo
Enviar una nueva factura de subcontratista como contacto de factura tras aceptar una invitación a facturar.
Contexto
Si usted es el contacto de la factura designado para una orden de compra o contrato de subcontratista, la empresa para la que está realizando el trabajo crea un período de facturación para definir la "Fecha de facturación" para enviar la factura. Una vez creado el período de facturación, el administrador de facturas tiene la opción de enviarle un mensaje de correo electrónico con el asunto "Nombre de proyecto: nombre de usuario le ha invitado a facturar". La invitación es un recordatorio de cortesía para ayudar a garantizar que se cree y envíe una factura antes de la fecha límite.
- Si recibe y acepta la «invitación a facturar» (consulte Aceptar o rechazar una «invitación a facturar» como contacto de la factura), puede seguir los pasos que se indican a continuación.
- Si no ha recibido una «invitación a facturar», la empresa para la que realiza el trabajo puede optar por enviar la factura en su nombre. Si este es el caso, confirme el proceso que utilizará para enviar sus facturas. La empresa completará los pasos para crear una factura en nombre de un contacto de la factura.
Temas a considerar
Requisitos
Pasos
- Paso 1: Introducir un número de factura
- Paso 2: Actualizar el desglose de partidas
- Paso 3: añadir adjuntos
- Paso 4: guardar o enviar una factura
Paso 1: Introducir un número de factura
Paso 2: Actualizar el desglose de partidas
El método de contabilidad basado en unidades requiere que introduzca una cantidad y un precio unitario para cada partida en el desglose de partidas. Con este método, Procore calcula automáticamente los totales de las partidas.
Nota
Un asterisco (*) en la lista a continuación indica que puede editar el valor de la partida del desglose de partidas en su factura.- Cantidad
Muestra el número total de unidades de la partida. - Precio unitario
Muestra el gasto en que se incurre por cada unidad de la partida. - Valor
Muestra el importe total de la partida. Se trata de la suma de los valores de Precio unitario + Cantidad. - Cantidad anterior
Muestra el número total de unidades facturadas en períodos de facturación anteriores. - Valor anterior
Muestra el importe total facturado en períodos de facturación anteriores. - % total de avance.*
Introduzca un importe porcentual que refleje el total de avance. Su entrada debe reflejar el avance acumulativo de cualquier período de facturación anterior y el período de facturación actual. - Nueva cantidad.*
Introduzca una nueva cantidad para reflejar la cantidad que se factura en este período en la nueva factura.Nota
Un icono de
calculadora indica que Procore calcula automáticamente el Importe de la partida en función de las entradas en los campos Cant., UM y Coste unitario . Haga clic aquí para ver un ejemplo. - Nuevo valor.*
Introduzca un nuevo valor para reflejar el valor de la partida que se factura en este período en la nueva factura.Nota
Un icono de
advertencia indica que la entrada de Importe de un usuario anula el cálculo automático con un importe personalizado. Haga clic aquí para ver un ejemplo. - Retención liberada.*
Introduzca un importe de retención que se liberará en este período de facturación. - Retención total
Muestra el importe total de retención que se liberará para la partida.
Paso 3: añadir adjuntos
Paso 4: guardar como borrador o enviar para revisión
Si está listo para enviar la factura para su revisión, puede hacerlo ahora. Si desea enviar la factura en otro momento, tiene la opción de guardar la factura. Elija una (1) de estas opciones:
- Si NO está listo para enviar la factura, haga clic en Guardar como borrador. Esto establece el estado de la factura en Borrador.
O BIEN
Sugerencia
Si desea enviar por correo electrónico una copia de la factura a otras personas antes de enviarla para su revisión, Procore recomienda seguir los pasos indicados en Exportar una factura de subcontratista. A continuación, puede añadir la factura como archivo adjunto a un mensaje con el sistema de correo electrónico de la empresa. - Si está listo para enviar la factura, haga clic en Enviar. Esto establece automáticamente el estado de la factura a En revisión.
Importante
- NO podrá editar la factura después de enviarla, a menos que un administrador de facturas cambie el estado de la factura a «Revisar y reenviar». Para obtener más detalles, consulte Revisar una factura de subcontratista como administrador.
- Para obtener más información sobre los estados, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?