Crear períodos de facturación manual con la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas de subcontratista de un proyecto.

Contexto

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional: 
  • Solo se pueden crear períodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear períodos de facturación de nivel de empresa. 
  • Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
  • Cuando se crea un nuevo período de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del período de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado». 
  • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura. 
  • Para poder compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.

Requisitos

• Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
   
4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
5. En «Manual», haga clic en los controles de calendario para seleccionar las fechas de su período de facturación:
   
   • Desde: indica la fecha de inicio del período de facturación. 
   • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
   • Fecha límite: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista.

      Notas

     • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha límite", la cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
     • Una vez transcurrida la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, usted puede editar una factura existente y enviarla para el pago si la factura tiene el estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Para obtener más información, consulte Enviar una nueva factura como contacto de la factura.
6. Haga clic en Crear.
   Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si anteriormente se había creado un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

    Sugerencia

   ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, los usuarios que tengan los permisos de usuario necesario pueden Crear una factura de subcontratista.

Siguientes pasos

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  O BIEN
• Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura

Consulte también

• Ajustes de configuración: facturación progresiva
• Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista