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Procore

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones en la herramienta Facturación Facturación de avance

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Objetivo

Crear una factura de subcontratista para la liberación de la retención como pago final.

Contexto

En Procore, el término retención se refiere a la práctica de retener una parte del importe de un contrato hasta que el trabajo se considere completado de manera satisfactoria. La cantidad retenida se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga por el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo).  Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse.

Temas a considerar

  • Required User Permissions:
    • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':
    • To release retainage when editing the most recent invoice during the current billing period:
      • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing.
      • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool. 
        AND
      • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment. 
  • Additional Information:
    • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.
    • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule. 
    • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Compromiso del proyecto.
  2. Vaya a Pedido para la factura que desea distribuir.
  3. Haga clic en la pestaña Facturación .
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Subcontratista:
    • Para modificar una factura existente, busque el 'Borrador' de factura que desea modificar y haga clic en su vínculo Factura # para abrirla.  
      OR
    • Para crear una nueva factura, haga clic en Crear > Crear factura. Procore crea una nueva factura con el estado «Borrador».
  5. En la pestaña General de la factura, desplácese hasta Desglose de partidas.  
  6. En la Tabla de Valores, localice las partida que desea modificar y desplácese hacia la derecha de la página para ver las columnas de retención.
  7. Introduzca la cantidad que se debe liberar en la columna Retención total liberada.
    Ejemplo

    Antes de introducción de datos, el importe total acumulado retenido para cada partida se muestra en la columna Retención total. En partida 1, la Retención Total es de $ 2,500.00. En partida 2, es $ 1,250.00.  

    retainage-before-data-entry.png

    Introduzca el importe de retención a liberar:

    • Para liberar toda la cantidad retenida, introduzca el 100% del valor de retención total. En partida 1, introduzca $ 2,500.00 para liberar la cantidad total.  
    • Para liberar la mitad de la cantidad retenida, introduzca el 50% del valor de retención total. En partida 2, introduzca $ 625.00 para liberar el 50% de la cantidad de $ 1250.00.  

    Después de introducción de datos, Procore reduce el valor de retención total en la cantidad de la introducción de datos:

    retainage-after-data-entry.png

  8. Actualice la cantidad de retención a liberar en cada partida de la factura según sea necesario.  
  9. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda la factura en su estado actual. Aparece un banner en la parte superior de la pantalla para mostrar la cantidad total de retención que se está liberando en la factura.  
    Ejemplo

    Este es un ejemplo del banner que parece mostrar la cantidad total de retención que se libera en la factura.  

    banner-retainage-relesed.png

     Sugerencias

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.