Enviar de forma masiva las facturas de subcontratistas a DocuSign® desde la herramienta de facturación progresiva

Objetivo

Enviar a las facturas de los subcontratistas para que las firmen con DocuSign® desde la herramienta Facturación progresiva.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Una vez que haya iniciado sesión en su DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.
  • Para completar los siguientes pasos, la factura de subcontratista debe tener el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Aprobación pendiente del promotor.

Requisitos

• El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta de DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los promotores y los subcontratistas del proyecto necesitan una cuenta de DocuSign®?
• Habilitar la integración de DocuSign® en un proyecto
• Crear una factura en nombre de un subcontratista

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Marque las casillas junto a las facturas para enviarlas de forma masiva a DocuSign®. 
4. Haga clic en Enviar a DocuSign®. 

    Nota

   Si el botón Enviar a DocuSign® aparece en gris y no está disponible, pase el cursor del ratón por encima del botón. Aparecerá un aviso para informarle del motivo. Normalmente, se debe a que la orden de compra o el contrato de subcontratista no tienen asignado un «Contacto de la factura». Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
   
   
   Las facturas seleccionadas se envían a DocuSign®. Verá un banner de confirmación en la parte superior de la página cuando se haya completado.

    Notas

   • Al enviar facturas de forma masiva, la integración de DocuSign® solo envía facturas a las personas que figuran como "Contactos de factura" en el contrato en Procore.
   • Algunas funciones de DocuSign® NO están disponibles cuando se usa la opción de envío masivo. Por ejemplo, añadir o eliminar documentos, añadir destinatarios, etc.
   • Para utilizar las funciones no disponibles de DocuSign®, siga los pasos indicados en Completar facturas de subcontratista con DocuSign®.
   
   

Consulte también

• DocuSign®