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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta de facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Buscar, filtrar y agrupar las facturas de los subcontratistas y del CP/cliente de su proyecto en la herramienta de Facturación progresiva del proyecto.

Contexto

La herramienta Facturación organiza las facturas del proyecto en dos pestañas:

  • La pestaña Subcontratista muestra todas las facturas de los subcontratistas de su proyecto.
  • La pestaña de CP/cliente muestra todas las facturas de CP/cliente de su proyecto. 

Ambas pestañas permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar los datos y añadir filtros a los resultados para reducir el número de elementos que se muestran en cada pestaña. 

Temas a considerar

Pasos

Buscar facturas

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o CP/cliente.
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Parafactura de promotor: Factura n.º, N.º contrato, Contratista y Arquitecto/Ingeniero.
    • Parafactura de subcontratista: Factura n.º, Pedido n.º, Comentario y Empresa contratista.
  4. Haga clic en la lupa o pulse Intro para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Añadir grupos y filtros a las facturas

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o CP/cliente.
  3. Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo. A continuación, seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Subcontratista: Empresa contratista, Estado de la factura, Estado del pago o período de facturación.
    • En la pestaña CP/cliente: Contrato de cliente, Estado de la factura o Estado del pago. 
  4. Haga clic en la lista desplegable Añadir filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Empresa contratista
    • Período de facturación
    • Estado de factura
    • Estado de pago
    • Tipo de contrato