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Procore

Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta de facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Buscar, filtrar y agrupar las facturas de los subcontratistas y del CP/cliente de su proyecto en la herramienta de Facturación progresiva del proyecto.

Contexto

La herramienta Facturación organiza las facturas del proyecto en dos pestañas:

  • La pestaña Subcontratista muestra todas las facturas de los subcontratistas de su proyecto.
  • La pestaña de CP/cliente muestra todas las facturas de CP/cliente de su proyecto. 

Ambas pestañas permiten utilizar la función de búsqueda para localizar facturas específicas. También puede agrupar los datos y añadir filtros a los resultados para reducir el número de elementos que se muestran en cada pestaña. 

Temas a considerar

Pasos

Buscar facturas

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o CP/cliente.
    Nota: La función de búsqueda no está disponible en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
     Nota

    Procore busca coincidencias en los siguientes campos:

    • Parafactura de promotor: Factura n.º, N.º contrato, Contratista y Arquitecto/Ingeniero.
    • Parafactura de subcontratista: Factura n.º, Pedido n.º, Comentario y Empresa contratista.
  4. Haga clic en la lupa o pulse Intro para buscar en todas las partidas en la pestaña seleccionada. 

Añadir grupos y filtros a las facturas

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista o CP/cliente.
  3. Haga clic en la lista desplegable Añadir grupo. A continuación, seleccione una de estas opciones:
    • En la pestaña Subcontratista: Empresa contratista, Estado de la factura, Estado del pago o período de facturación.
    • En la pestaña CP/cliente: Contrato de cliente, Estado de la factura o Estado del pago. 
  4. Haga clic en la lista desplegable Añadir filtros. Seleccione uno o más filtros para aplicar: 
    • Empresa contratista
    • Período de facturación
    • Estado de factura
    • Estado de pago
    • Tipo de contrato