Compilar copias de seguridad de facturación progresiva

Objetivo

Compilar una copia de seguridad que incluya todos los archivos adjuntos en PDF de una o varias facturaciones progresivas.

Contexto

Una copia de seguridad de la facturación progresiva le permite generar un único PDF que contiene una copia en PDF de cada una de las facturaciones progresivas que seleccione. Esta función ahorra un tiempo valioso, ya que no tiene que exportar manualmente varias facturaciones progresivas ni compilar esas descargas en un solo PDF. En su lugar, Procore se encarga del trabajo.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Para poder compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas, deben existir los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
  • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign^© y el flujo de trabajo de firma se ha completado, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign^©.

Requisitos

• Crear una facturación progresiva en nombre de un contacto de facturación progresiva
  O BIEN
• Enviar una nueva factura de facturación de Procore como un contacto de facturación progresiva

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. En la pestaña Subcontratista, marque las casillas que correspondan a las facturaciones progresivas para las que desee compilar la copia de seguridad.
3. Haga clic en Compilar copias de seguridad de facturaciones progresivas.

    Importante

   Para poder compilar una copia de seguridad, Procore requiere que existan los períodos de facturación correspondientes a las facturaciones progresivas que haya seleccionado. Para obtener más información, consulte Crear períodos de facturación automática y Crear períodos de facturación manual.
   
   
   Verá un mensaje en la parte superior de la página que le indicará si la compilación se ha realizado correctamente.
4. 

Consulte también

• Enviar nueva facturación progresiva como contacto de facturación progresiva
• Crear una facturación progresiva en nombre de un contacto de facturación progresiva