Exportar una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente
Objetivo
Exportar una factura de CP/cliente a uno de los formatos de archivo admitidos.
Contexto
Se puede exportar una factura al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de clientes a nivel de proyecto.
- Formatos de archivo admitidos:
- CSV
- PDF con archivos adjuntos
- Limitaciones:
- La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato asociado con la factura. A continuación, haga clic en Ver.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en Ver junto a la factura que desee exportar.
- En la factura, haga clic en el menú desplegable Exportar y seleccione una de estas opciones:
- CSV
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo CSV. - PDF
Si elige esta opción, Procore exporta los datos al formato de archivo PDF. - PDF con archivos adjuntos
Si elige esta opción, marque las casillas que desee aplicar en "Seleccionar, solicitar y descargar archivos". A continuación, haga clic en uno de estos botones:
- .Zip
Haga clic en este botón para descargar el PDF a un archivo ZIP. - PDF único
Haga clic en este botón para exportar el PDF único. Procore envía por correo electrónico el archivo PDF a la dirección de correo electrónico de su cuenta de usuario.Nota
- Solo los archivos adjuntos PDF se pueden combinar en un solo PDF; si se utilizan otros tipos de archivos como archivos adjuntos, no estarán disponibles como un solo PDF.
- .Zip
- CSV