A continuación, comience a conocer las herramientas de gestión de cambios de Procore. Puede crear dos tipos de órdenes de cambio en Procore. Hay dos opciones para configurar estas herramientas: (1) Órdenes de cambio con Eventos de cambio o (2) Órdenes de cambio sin Eventos de cambio.
Órdenes de cambio con eventos de cambio
La creación de un evento de cambio le permite prepararse para el impacto del cambio antes de que se convierta en un coste real, que es una parte importante de la estrategia de gestión de contratos de un contratista especializado al contratar subcontratistas externos.
Después de crear un evento de cambio, puede crear una solicitud de oferta (RFQ) que se envía a los subcontratistas correspondientes para la tarificación. Cuando los subcontratistas asignados responden a las RFQ, se pueden crear las órdenes de cambio en función de la oferta enviada.
- Configurar los ajustes de niveles de orden de cambio. Puede elegir entre una configuración de orden de cambio de uno (1), dos (2) y tres (3) niveles. Cada nivel añade una capa al flujo de trabajo de gestión de cambios general de su equipo. Un número menor de niveles ofrece el flujo de trabajo más sencillo. Un mayor número de niveles proporciona a su equipo un flujo de trabajo más complejo, pero le da más control sobre los cambios. La configuración más común entre los usuarios de Procore es utilizar la configuración de uno (1) o dos (2) niveles.
Ejemplo
Un ejemplo común de un caso de uso de 2 niveles de contrato de cliente es cuando desea imitar la agrupación de órdenes de cambio del contratista principal en su cuenta de Procore. Si tiende a emitir órdenes de cambio de inmediato y facturarlas de una en una (independientemente del paquete de aprobación), una configuración de órdenes de cambio de (1) nivel podría ser la mejor opción. Para más información, consulte
¿Cuáles son los diferentes niveles de orden de cambio?
Una vez que haya decidido qué configuración de niveles desea utilizar, puede continuar con la Configuración del número de niveles de orden de cambio de contrato del cliente y la Configuración del número de niveles de orden de cambio de pedido.
- Crear Eventos de cambio. En un proyecto de construcción, un evento de cambio es cualquier cambio que afecte (o pueda afectar) al alcance original de un proyecto de construcción. Hay muchas formas de crear eventos de cambio en Procore. Además de usar la herramienta Eventos de cambio (consulte Crear un evento de cambio), también puede usar cualquiera de las opciones disponibles en las herramientas compatibles de Procore o usar la plataforma móvil de Procore. Para obtener detalles sobre esas opciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore puedo usar para crear un evento de cambio?
- Crear RFQ a partir de Eventos de cambio y revisar respuestas a RFQ. Si necesita crear una RFQ para que sus subcontratistas envíen la tarificación, consulte Crear RFQ a partir de un evento de cambio. A continuación, puede revisar las ofertas del subcontratista para determinar si desea seguir adelante con la creación de una orden de cambio. Consulte Revisar respuestas a RFQ.
- Crear órdenes de cambio. Puede crear dos tipos de órdenes de cambio en Procore:
Para saber qué más puede hacer con la herramienta Eventos de cambio , consulte Eventos de cambio.
Órdenes de cambio sin eventos de cambio
Cuando la herramienta Eventos de cambio está deshabilitada, su equipo creará cambios utilizando las herramientas Pedidos y Contratos de cliente. La mayoría de las órdenes de cambio comienzan con una posible orden de cambio que se generaría en la herramienta Contratos de cliente. A continuación, se muestra una descripción del proceso cuando los tres (3) niveles están habilitados para órdenes de cambio de contrato de cliente.
- Crear una posible orden de cambio. Cree una posible orden de cambio para describir cualquier posible cambio en los costes que pueda afectar al contrato. Cuando rellene un desglose de partidas (SOV) para una posible orden de cambio, tendrá la opción de seleccionar un código de presupuesto e introducir el importe. Idealmente, será un código de presupuesto que ya esté en el presupuesto, para que pueda ver el aumento del presupuesto en la pestaña Presupuesto. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato de cliente.
- Crear una orden de modificación de pedido. Después de crear una posible orden de cambio, puede crear una orden de cambio de pedido que actúe como una solicitud de tarificación del subcontratista que será responsable del alcance de trabajo descrito en la posible orden de cambio. Puede comparar la orden de cambio de pedido con la posible orden de cambio correspondiente y ver la desviación entre las dos. Consulte Crear una orden de modificación de pedido a partir de una posible orden de modificación.
- Crear una solicitud de orden de cambio. Una vez que haya creado posibles órdenes de cambio, puede convertirlas en solicitudes de orden de cambio. Las solicitudes de orden de cambio suelen ser los documentos que se envían para su aprobación y se pueden utilizar para presentar posibles órdenes de cambio individuales o para agrupar posibles órdenes de cambio con el fin de agilizar el proceso de aprobación. Consulte Crear una solicitud de orden de cambio para un contrato de cliente.
- Crear una orden de cambio de contrato del cliente. Las órdenes de cambio con el estado "Pendiente" aparecerán en la columna "Cambios de presupuesto pendientes" de la herramienta Presupuesto del proyecto. Las OCCC aprobadas se pueden añadir a las facturas de promotor. Una vez que haya marcado la orden de cambio del contrato del cliente como aprobada, el cambio del importe total se reflejará en la columna "OC aprobadas" en la herramienta Presupuesto. Consulte Crear una orden de cambio de contrato del cliente.
- Crear una orden de modificación de pedido. Una orden de cambio de pedido describe las variaciones en los costes que afectan al contrato entre la empresa contratante y un proveedor o subcontratista. Una vez que haya marcado la orden de cambio de pedido como aprobada, el cambio en dólares se reflejará en la columna "Costes con pedido" en la herramienta Presupuesto. Los Pedidos y las posibles órdenes de cambio de pedido con el estado "Pendiente" aparecerán en la columna "Cambios de coste pendientes" en la herramienta Presupuesto. Consulte Crear una orden de modificación de pedido.
Para saber qué más puede hacer con la herramienta Órdenes de cambio,consulte Órdenes de cambio.
