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Procore

Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva (beta)

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Establecer o liberar retenciones de partidas en una factura de subcontratista con la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

En Procore, el término retención hace referencia a la práctica de retener una parte del importe del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El importe retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga la obra) y una parte contratada (la persona o la empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. A continuación, el importe retenido se puede liberar como pago de avance. Cuando el trabajo está prácticamente terminado, el importe retenido puede liberarse como pago final.

Temas a considerar

 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
    • Una cuenta de usuario de Procore.
    • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
    • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
    • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para establecer y liberar las retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
    • O BIEN
    • Para liberar las retenciones al editar una factura únicamente durante el período de facturación actual, los permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto, además de estar asignado como «Contacto de la factura» en el contrato. Los contactos de la factura se añaden automáticamente a la lista desplegable «Privado» del contrato. Si tiene los permisos, consulte estos tutoriales: Enviar una «Invitación a Facturar» a un Contacto de la factura y Enviar una Nueva factura como Contacto de la factura. 
    • Lea sobre la opción de permisos alternativos: Mostrar/Ocultar
      • Algunos clientes de Procore optan por conceder a los usuarios externos permisos de acceso a la herramienta Pedidos del proyecto para permitirles crear facturas. Están disponibles las siguientes opciones, pero NO se recomiendan: 
        • Permiso de nivel «Solo lectura» en la herramienta Pedidos del proyecto y designado como «contacto de la factura» en la orden de compra o contrato de subcontratista. Si los usuarios tienen estos permisos, pueden modificar el importe de la retención para liberarlo en una factura antes de la «fecha límite» de un período de facturación. 

Pasos

Poner el desglose de partidas de la factura en el modo de edición

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, localice la factura de subcontratista que desea editar. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n.º para abrirla. 
  5. Desplácese a la sección Desglose de partidas. 
  6. Haga clic en Editar en la esquina inferior derecha de la sección «Desglose de partidas».

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Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas