Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como un contacto de la factura desde la herramienta Facturación progresiva
Lanzamiento limitado
La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista. Objetivo
Editar el desglose de partidas de subcontratista en un pedido como contacto de la factura desde la herramienta Facturación progresiva.
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para añadir una partida a la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" de cualquier contrato, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Para añadir una partida a la pestaña SOV de subcontratista de un contrato específico, permisos de nivel de solo lectura o superiores y debe ser el contacto de factura designado del compromiso. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
- Para agregar un elemento de línea a la pestaña SOV del subcontratista cuando un contrato no está marcado como permisos de nivel "Privado", "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Compromisos del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear contrato de orden de compra" y/o el permiso pormenorizado "Crear contrato de orden de trabajo" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para añadir una partida a la pestaña Desglose de partidas de subcontratista cuando un contrato está marcado como "Privado", permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y se añade como una lista desplegable "Contacto de la factura" y como miembro "Privado" con la casilla de verificación "Permitir a los usuarios ver partidas de desglose de partidas" habilitada en la orden de compra o el contrato de subcontratista. Para obtener más información, consulte Crear un compromiso.
- Limitaciones:
- La pestaña SOV del subcontratista sólo es compatible con el método de contabilidad basado en la cantidad. No es compatible con el método de contabilidad basado en la cantidad de unidades. Véase ¿Cómo puedo establecer el método de contabilidad para un contrato o financiación?
- Solo las partidas detalladas añadidas en la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" se transferirán a la factura.
- Información adicional:
- Para actualizar un desglose de partidas de subcontratista, debe estar en estado "Borrador" o "Revisar y volver a enviar".
- Debe añadir partidas al desglose de partidas de subcontratista antes de crear facturas de subcontratista para la orden de compra o el contrato de subcontratista.
- Para las empresas que utilizan la herramienta
ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
- El desglose de partidas de subcontratista en Procore que se detalla a continuación NO se sincroniza con el sistema ERP integrado.
- Solo el desglose de partidas general del pedido en Procore se sincroniza con el sistema ERP integrado. Consulte Añadir una partida a un desglose de partidas de pedido.
Requisitos
Pasos
- Abrir el desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva
- Actualizar el desglose de partidas de subcontratista
Abrir el desglose de partidas de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva
- Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- En la tabla, localice la factura asociada al pedido.
- Haga clic en el vínculo de su contrato para abrirlo.
Actualizar el desglose de partidas de subcontratista
Si es un administrador de facturas (o un contacto de la factura que ha sido invitado a actualizar un SOV de subcontratista), puede realizar estos pasos en el compromiso.
- Haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista.
Nota
Si NO ve la pestaña «Desglose de partidas del subcontratista» en el contrato de pedidos, debe habilitarla un usuario con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos. Consulte Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido y Activar o desactivar la pestaña Desglose de partidas de subcontratista en la herramienta Pedidos. - Haga clic en Editar.
- Introduzca un desglose detallado de las partidas en la pestaña Desglose de partidas del subcontratista como se indica a continuación:
- Haga clic en el vínculo +Añadir partida.
- En el cuadro Descripción, añada una descripción detallada del trabajo que debe realizarse.
- En el cuadro Importe, añada el importe específico para ese trabajo.
- Siga este paso hasta que la cantidad «Restante por asignar» para ese código de presupuesto y descripción sean de $0.00.
- Cuando haya asignado todos los importes en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista, haga clic en el botón Enviar.
Notas
- El botón "Enviar" está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restante por asignar en el desglose de partidas de subcontratista indiquen 0,00 €.
- Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión.
- NO podrá editar su presentación a menos que el administrador de la factura cambie el estado del desglose de partida del subcontratista a Revisar y volver a presentar.