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Procore

Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura (beta)

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Lanzamiento   por fases: Experiencia de factura de subcontratista modernizada
Esta página detalla la experiencia modernizada de factura de subcontratista. 
 Nota
Si tiene la versión heredada de las facturas de subcontratista, siga los pasos de Crear una factura en nombre de un contacto de la factura en lugar de los que se indican a continuación.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Contexto

Si la empresa o el proyecto no desea conceder a los colaboradores externos permiso de acceso al proyecto de Procore para que puedan enviar sus propias facturas, el equipo puede recopilar las facturas digitales o en papel de los contactos de facturación fuera de Procore. Una vez cobradas, los administradores de facturas pueden crearlas en Procore en nombre de cada contacto de la factura.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Un administrador de facturas puede:
      • Crear facturas para todos los compromisos de un proyecto.
      • Editar importes en una Lista de Valores cuando la factura esté en estado Borrador o Revisar y reenviar .  Cuando existen varias facturas para un pedido durante un período de facturación, solo puede realizar importes en la última factura.
      • Para los usuarios legalmente obligados a proporcionar a los reclamantes un calendario de pagos,consulte   Exportar un planificación de pagos.
      • Revise la "Fecha límite de pago" en la factura de los programas de pago anticipado.

Requisitos

Para realizar los pasos de este tutorial, el compromiso de la factura debe tener:

Además, un administrador de facturas debe crear un período de facturación para la factura. Consulte Gestionar períodos de facturación.  

Pasos

  1. Abrir la página Nueva factura
  2. Actualizar la tarjeta Información general
  3. Actualizar la tarjeta Desglose de partidas
  4. Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas
  5. Añadir adjuntos
  6. Guardar la factura

Abrir la página Nueva factura

Los usuarios siempre crean facturas en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto.  

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Encuentre el compromiso para crear una factura en la pestaña "Contratos".  
  3. Haga clic en el vínculo con el número para abrirlo.  

    open-a-commitment.png
        
  4. En la parte superior del compromiso, haga clic en Crear y elija Crear factura en el menú.
     Sugerencia
    ¿Está inactiva la opción "Crear factura"?   Para saber por qué, coloque el cursor sobre la información de herramienta.  Esta opción solo se activa cuando se cumplen los requisitos previos.  
    create-create-invoice.png

    Esto abre la página "Nueva factura para [Número de contrato]" para que pueda actualizar la tarjeta de información general.  

Actualizar la tarjeta Información general

Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas

Añadir adjuntos

  1. Desplácese hasta la sección «Adjuntos». 
  2. Elija entre estas opciones:

    admin-view-attachments-section.png
    • Haga clic en el botón Adjuntar archivos. Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar archivos, en el que puede cargar archivos desde su ordenador. Haga clic en el botón Adjuntar cuando haya terminado.
      O
    • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red al «área de adjuntos». 

Guardar la factura

Haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página "Nueva factura".  
Nota: Si los flujos de trabajo están activados para las facturas de los subcontratistas, también puede elegir "Guardar como borrador" para guardar su trabajo y permanecer en el mismo paso del flujo de trabajo.

Enviar una factura con DocuSign©  

Opcional: Si su equipo de proyecto quiere recoger firmas en sus facturas utilizando la integración Procore + DocuSign©, haga clic en el botón Enviar con DocuSign© en la parte superior de la página. Para utilizar este botón, la integración de DocuSign© debe estar habilitada en el proyecto (consulte ¿Cómo habilito la integración de DocuSign®?) y la factura debe estar en el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Pendiente de aprobación. Para obtener más información sobre la integración de DocuSign© y la preparación de sobres para la firma, consulte DocuSign®.

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