Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura (beta)
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Lanzamiento por fases: Experiencia de factura de subcontratista modernizada
Esta página detalla la experiencia modernizada de factura de subcontratista.Nota
Si tiene la versión heredada de las facturas de subcontratista, siga los pasos de Crear una factura en nombre de un contacto de la factura en lugar de los que se indican a continuación.Lanzamiento limitado


Objetivo
Contexto
Un administrador de facturas también puede recopilar facturas digitales o en papel de los colaboradores externos de un proyecto, fuera de Procore. Una vez que tenga las facturas a mano, puede crear facturas de subcontratista en Procore en su nombre. Al utilizar esta opción, no es necesario que proporcione a los colaboradores externos permisos de contacto de la factura para los compromisos de su proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Debe ser un administrador de facturas.
- Información adicional:
- Un administrador de facturas puede:
- Crear facturas para todos los compromisos de un proyecto.
- Editar importes en una Lista de Valores cuando la factura esté en estado Borrador o Revisar y reenviar . Cuando existen varias facturas para un pedido durante un período de facturación, solo puede realizar importes en la última factura.
- Para los usuarios legalmente obligados a proporcionar a los reclamantes un calendario de pago,consulte Crear un planificación de pagos .
- Un administrador de facturas puede:
Requisitos
- Crear un pedido
- Coloque el pedido en el estado Aprobado o Completado. Consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore?
Pasos
- Abrir la página Nueva factura
- Actualizar la tarjeta Información general
- Actualizar la tarjeta Desglose de partidas
- Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas
- Añadir adjuntos
- Guardar la factura
Abrir la página Nueva factura
Las facturas nuevas siempre se crean en la herramienta Pedidos del proyecto. El primer paso es abrir la página "Nueva factura" de la siguiente manera:
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- En la tabla Contratos, busque el pedido para el que desea crear la factura.
- Haga clic en el vínculo del número para abrir el compromiso.
Sugerencia
¿Desea recopilar firmas utilizando la integración Procore + DocuSign©? Para hacerlo, haga clic en Editar contrato. A continuación, marque la casilla de verificación Firmar con DocuSign© en la tarjeta "Información general" del pedido. Haga clic en Guardar si añade una marca. De lo contrario, haga clic en Cancelar. Aspectos importantes a tener en cuenta:
- La integración de DocuSign© debe estar habilitada. Consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.
- Su cuenta de DocuSign© debe estar vinculada a Procore. Consulte Vincular la cuenta de DocuSign® a un proyecto de Procore.
- En el contrato, haga clic en Crear. A continuación, seleccione Crear factura en el menú desplegable.
Notas
- Para utilizar la opción del menú Crear factura, el contrato de compromiso debe estar en estado Aprobado o Completo. Consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore?
- Para acelerar el proceso de creación de facturas, también es útil asegurarse de que se complete lo siguiente antes de continuar con la creación de una factura:
- Se asigna una empresa contratada al contrato de compromiso. Consulte Crear un compromiso.
- Se asigna un contacto de factura de la empresa contratada al contrato de compromiso. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- Se aprueban las partidas del Plan de Subcontratos de Valores del contrato de compromiso. Consulte ¿Qué es un desglose de partidas de subcontratista?
- El período de facturación de la nueva factura se ha creado en la herramienta Facturación del proyecto. Consulte Crear períodos de facturación automática o Crear períodos de facturación manual.
- Continúe con el siguiente paso.
Actualizar la tarjeta Información general
Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas
Si desea establecer y liberar retenciones en las partidas individuales del desglose de partidas, siga estos pasos:
- Elija entre estas opciones para seleccionar las partidas:
- Para seleccionar todas las partidas del SOV, haga clic en la casilla en el encabezado "Número de posición" de la tabla de datos.
O - Para seleccionar partidas individuales, marque las casillasde verificación en la columna "Número de partida" para las partidas deseadas.
- Para seleccionar todas las partidas del SOV, haga clic en la casilla en el encabezado "Número de posición" de la tabla de datos.
- En la lista de valores, haga clic en el botón Editar.
- Opcional: Si es un administrador de facturas que desea establecer la retención de la factura, haga lo siguiente:
- Marque una o más casillas de verificación Número de artículo. A continuación, haga clic en el icono de lápiz sobre la tabla de datos en el Programa de valores.
Se abrirá el panel Editar en el lado derecho de la página. - Introduzca los valores de retención que se aplicarán a las partidas seleccionadas:
- Retención de trabajo en este período (%). Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación.
- Retención liberada. Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención liberado.
- Retención de materiales (%). Introduzca un porcentaje para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación.
- Haga clic en Aplicar.
- Marque una o más casillas de verificación Número de artículo. A continuación, haga clic en el icono de lápiz sobre la tabla de datos en el Programa de valores.
- Elija entre estas opciones para ingresar a la retención de trabajo:
- Retención de trabajo en este período ($). Muestra el importe de la divisa de la retención de trabajo durante este período. El valor que aparece aquí se basa en su entrada en la columna "Trabajo completado este período". Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de trabajo en este período (%)".
O - Retención de trabajo en este período (%). Introduzca un porcentaje de la retención de trabajo que solicita que se libere en este período. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo en este período ($)".
- Retención de trabajo en este período ($). Muestra el importe de la divisa de la retención de trabajo durante este período. El valor que aparece aquí se basa en su entrada en la columna "Trabajo completado este período". Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de trabajo en este período (%)".
- En la columna Retención total liberada, introduzca la cantidad total de retención de trabajo que se solicita para la liberación en la partida.
- Elija entre estas opciones para ingresar la retención de materiales:
- Retención de materiales (€). Introduzca una cantidad de moneda para la retención de material que está solicitando que se libere en este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales en este período (%)".
O - Retención de materiales (%). Introduzca un porcentaje de la retención de material que solicita que se libere en este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales en este período (%)".
- Retención de materiales (€). Introduzca una cantidad de moneda para la retención de material que está solicitando que se libere en este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y Materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales en este período (%)".
- En la columna Retención total, Procore calcula la suma de la cantidad de "Retención de trabajo en este período ($)" más la cantidad de "Retención de materiales ($)" para representar la cantidad de retención total en la factura.
Añadir adjuntos
- Desplácese hasta la sección «Adjuntos».
- Elija entre estas opciones:
- Haga clic en el botón Adjuntar archivos. Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar archivos, en el que puede cargar archivos desde su ordenador. Haga clic en el botón Adjuntar cuando haya terminado.
O - Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red al «área de adjuntos».
- Haga clic en el botón Adjuntar archivos. Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar archivos, en el que puede cargar archivos desde su ordenador. Haga clic en el botón Adjuntar cuando haya terminado.
Guardar la factura
Haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página "Nueva factura".
Nota: Si los flujos de trabajo están activados para las facturas de los subcontratistas, también puede elegir "Guardar como borrador" para guardar su trabajo y permanecer en el mismo paso del flujo de trabajo.
Enviar una factura con DocuSign©
Opcional: Si su equipo de proyecto quiere recoger firmas en sus facturas utilizando la integración Procore + DocuSign©, haga clic en el botón Enviar con DocuSign© en la parte superior de la página. Para utilizar este botón, la integración de DocuSign© debe estar habilitada en el proyecto (consulte ¿Cómo habilito la integración de DocuSign®?) y la factura debe estar en el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Pendiente de aprobación. Para obtener más información sobre la integración de DocuSign© y la preparación de sobres para la firma, consulte DocuSign®.