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Procore

Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura (beta)

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore de su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Contexto

Si la empresa o el proyecto no desea conceder a los colaboradores externos permiso de acceso al proyecto de Procore para que puedan enviar sus propias facturas, el equipo puede recopilar las facturas digitales o en papel de los contactos de facturación fuera de Procore. Una vez cobradas, los administradores de facturas pueden crearlas en Procore en nombre de cada contacto de la factura.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Un administrador de facturas puede:
      • Crear facturas para todos los compromisos de un proyecto.
      • Editar importes en una Lista de Valores cuando la factura esté en estado Borrador o Revisar y reenviar .  Cuando existen varias facturas para un pedido durante un período de facturación, solo puede realizar importes en la última factura.
      • Para los usuarios legalmente obligados a proporcionar a los reclamantes un calendario de pagos,consulte   Exportar un planificación de pagos.
      • Revise la "Fecha límite de pago" en la factura de los programas de pago anticipado.

Requisitos

Para realizar los pasos de este tutorial, el compromiso de la factura debe tener:

Además, un administrador de facturas debe crear un período de facturación para la factura. Consulte Gestionar períodos de facturación. 

Pasos

  1. Abrir la página Nueva factura
  2. Actualizar la tarjeta Información general
  3. Actualizar la tarjeta Desglose de partidas
  4. Actualizar la tarjeta de datos de pago
  5. Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas
  6. Añadir adjuntos
  7. Guardar la factura

Abrir la página Nueva factura

Los usuarios siempre crean facturas en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto.  

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Encuentre el compromiso para crear una factura en la pestaña "Contratos".  
  3. Haga clic en el vínculo con el número para abrirlo.  

    open-a-commitment.png
        
  4. En la parte superior del compromiso, haga clic en Crear y elija Crear factura en el menú.
     Sugerencia
    ¿Está inactiva la opción "Crear factura"?   Para saber por qué, coloque el cursor sobre la información de herramienta.  Esta opción solo se activa cuando se cumplen los requisitos previos.  
    create-create-invoice.png

    Esto abre la página "Nueva factura para [Número de contrato]" para que pueda actualizar la tarjeta de información general.  

Actualizar la tarjeta Información general

Actualizar la tarjeta de datos de pago

La tarjeta "Detalles de pago" aparece junto a la "Tarjeta de información general para administradores de facturas con Procore Pay.

Tarjeta de datos de pago

Para cambiar la fecha de vencimiento del pago de esta factura, seleccione una nueva fecha en el calendario Fecha de vencimiento del pago.

 En versión beta: programas de pago anticipado

Cuando un beneficiario está inscrito en un programa de pagos anticipados, esta tarjeta muestra el estado de inscripción del programa de pagos anticipados, la fecha límite y la tarifa del beneficiario. Consulte Revisar y gestionar inscripciones de pagos anticipados como beneficiario. El programa de pagos anticipados asignado al proyecto Procore determina automáticamente la fecha límite y la tarifa. Consulte Acerca de los programas de pago anticipado.

payment-details-enrolled.png

Establecer y liberar las retenciones en las partidas del desglose de partidas

Añadir adjuntos

  1. Desplácese hasta la sección «Adjuntos». 
  2. Elija entre estas opciones:

    admin-view-attachments-section.png
    • Haga clic en el botón Adjuntar archivos. Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar archivos, en el que puede cargar archivos desde su ordenador. Haga clic en el botón Adjuntar cuando haya terminado.
      O
    • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red al «área de adjuntos». 

Guardar la factura

Haga clic en el botón Guardar en la parte inferior de la página "Nueva factura".  
Nota: Si los flujos de trabajo están activados para las facturas de los subcontratistas, también puede elegir "Guardar como borrador" para guardar su trabajo y permanecer en el mismo paso del flujo de trabajo.

Enviar una factura con DocuSign©  

Opcional: Si su equipo de proyecto quiere recoger firmas en sus facturas utilizando la integración Procore + DocuSign©, haga clic en el botón Enviar con DocuSign© en la parte superior de la página. Para utilizar este botón, la integración de DocuSign© debe estar habilitada en el proyecto (consulte ¿Cómo habilito la integración de DocuSign®?) y la factura debe estar en el estado Aprobado, Aprobado con anotaciones o Pendiente de aprobación. Para obtener más información sobre la integración de DocuSign© y la preparación de sobres para la firma, consulte DocuSign®.

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