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Procore

Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente

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Objetivo

Para crear una factura CP/cliente para un contrato de cliente. 

Contexto

Una factura de CP/cliente es una solicitud de pago, generalmente presentada por un contratista especializado a un contratista principa (CP) o cliente para proporcionar un registro detallado del importe adeudado por el trabajo realizado. En Procore, una factura de CP/cliente es equivalente a una factura de cuentas por cobrar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una factura, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
    • Para ver la pestaña Detalles en una factura, los permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Contratos de cliente del proyecto con el permiso pormenorizado "Ver detalles de factura de CP/cliente" habilitado en la plantilla de permisos.
      Nota: Si NO tiene permisos de nivel administrador en la herramienta Contratos de cliente del proyecto y desea ver algunos o todos los contratos de cliente, consulte Ver un contrato de cliente.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  3. Haga clic en Crear y, a continuación, elija la opción Crear facturación progresiva .
     Nota
    Si ya se ha creado una factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturación progresiva. A continuación, haga clic en el botón Editar para abrirla. 
  4. En la página "Nueva factura (solicitud de pago)", haga lo siguiente:
    • Período de facturación del pedido
      Seleccione el período de facturación actual de la lista desplegable. Si no hay ningún período de facturación en esta lista, siga los pasos en Crear períodos de facturación automática en la herramienta de facturación progresiva o Crear períodos de facturación manual en la herramienta de facturación progresiva.
    • Número
      Introduzca un número de identificación alfanumérico único para la factura. Procore numera automáticamente las facturas en orden numérico ascendente, a partir de uno (1). El número introducido en este campo NO afecta al esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore.  
    • Inicio del período
      Seleccione una fecha de inicio para la factura. Procore cumplimenta automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación actual. 
    • Fin del período
      Seleccione una fecha de finalización para la factura. Procore cumplimenta automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación actual. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha de facturación de la factura.
    • Estado
      Seleccione un estado para la factura de CP/cliente. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
    • Porcentaje completado
      Muestra el porcentaje de trabajo realizado.
    • Adjuntos
      Un PDF de la factura y cualquier PDF de factura relacionado de la herramienta Costes directos del proyecto se combinan en un solo PDF y se adjuntan aquí. 
  5. Haga clic en Crear. 
     Nota

    Se le solicitará que confirme que desea que su nueva factura se cumplimente previamente con la información siguiente:

    • Importes en las columnas "Trabajo completado" y "Materiales almacenados actualmente" de las facturas de subcontratista con los estados "Aprobado" y "Aprobación pendiente". 
    • Importes de "Facturas" creadas en la herramienta Costes directos del proyecto cuando la "Fecha de recepción" de ese coste directo cae dentro del período de facturación. 
    • Importes de Órdenes de cambio de pedido que tienen importes en Órdenes de cambio de contrato de cliente. 
  6. El mensaje "¿Desea precumplimentar la factura de CP/cliente?" le ofrece estas opciones:
    • Sí. Haga clic en este botón para confirmar que desea que la factura se cumplimente previamente con los importes facturados de los campos enumerados en el mensaje. 
    • No, gracias. Si desea cumplimentar manualmente la factura
    • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de la factura. 
  7. Desplácese hacia abajo en la página para ver una vista previa del formulario de la factura en " Vista previa de resumen." Para obtener información sobre cómo se calcula el importe de "Vencimiento del pago actual", consulte  ¿Cómo calcula Procore el importe de Vencimiento del pago actual de una factura?

Edición de partidas

  1. Haga clic en la pestaña Detalles. 
     Nota
    Los usuarios con permiso de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Contratos de cliente solo pueden ver la pestaña Detalle si el permiso pormenorizado «Ver detalle de factura de CP/cliente» está activado en su plantilla de permisos.
  2. Haga clic en Editar.
  3. Introduzca los datos en estos cuadros AMARILLOS:
    • Trabajo completado (este período)
      Si ha confirmado la opción para que Procore cumplimente automáticamente los importes de la factura de GC/Cliente (consulte ¿Cómo cumplimenta Procore automáticamente los importes en una factura de GC/Cliente?), los valores de la columna "Trabajo completado (este período)" de cualquier factura de subcontratista relacionada y cualquier importe de costes directos se incluirán en esta columna.
    • Materiales almacenados actualmente
      Si ha confirmado la opción para que Procore cumplimente automáticamente los importes de la factura de GC/Cliente (consulte ¿Cómo cumplimenta Procore automáticamente los importes en una factura de GC/Cliente?), los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" de cualquier factura de subcontratista relacionada se incluyen en esta columna.  
    • Retención de trabajo ($) Retenido en este período
      Indique un porcentaje o un importe en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • Retención de materiales ($) Retenido en este período
      Indique un porcentaje o un importe en dólares de los materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer. 
    • Retención de trabajo ($) Liberado en este período
      Indique un importe en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
  4. Opcional: Si tiene órdenes de cambio de contrato en estado «Aprobado», puede optar por añadirlas a la factura desplazándose a la parte inferior de la página y haciendo clic en Añadir a factura.
    La entrada y la edición de las órdenes de cambio siempre tendrá lugar en el nivel de detalles de partida. Puede seleccionar otro nivel de detalles para la manera en que se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la factura cuando se visualice o se exporte desde Procore. Consulte Editar la configuración avanzada de un contrato de cliente.
    Los valores de una factura nunca se copian en las órdenes de cambio de un proyecto.
  5. Haga clic en Guardar.
    Los cambios se reflejarán en la pestaña General en la sección Informe de resumen de contrato.