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Procore

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de CP/cliente con la herramienta de facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de CP/cliente con la herramienta de facturación progresiva. 

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar el seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. En la pestaña Promotor, seleccione el contrato principal con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar con DocuSign®.
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign.

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  6. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, siga estos pasos:
    1. Introduzca su dirección de correo electrónico de DocuSign®.


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    2. Haga clic en Continuar.
    3. Introduzca su contraseña.
    4. Haga clic en Inicio de sesión. 
  7. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por añadir su propio documento. 
  8. Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
    • Cargar
    • Utilizar una plantilla
    • Obtener de la nube
  9. Si no se está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® rellena automáticamente los destinatarios. Si se decide utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.

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  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento a firmar.

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