Crear una planificación de pagos desde la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por los. En un programa de pago típico flujo de trabajo, los colaboradores intermedios envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador upstream revisa la factura y aprueba los importes del reclamo.

 Nota

  La función de planificación de pagos está diseñada para que los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda cumplan con el requisito legal de proporcionar a los reclamantes un calendario de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para que la utilicen todos los usuarios de Gestión de facturas. 

Puede exportar un calendario de pagos para mostrar la siguiente información:

• Importes reclamados
• Todos los importes "Aprobados"
• Motivos de los importes "Rechazados"

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional:
  • Procore puede notificar automáticamente a los subcontratistas por correo electrónico cuando se aprueban las facturas. Consulte Ajustes de configuración: facturación progresiva.
  • Puede definir el texto personalizado que aparece en el pie de página de los PDF de la planificación de pagos. Consulte Ajustes de configuración: facturación progresiva.

Requisitos

• La opción «Mostrar importe reclamado por el subcontratista» debe estar activada en los ajustes de configuración de la herramienta Facturación progresiva del proyecto. Consulte Ajustes de configuración: facturación progresiva.
• Siga los pasos que aparecen en Crear una factura en nombre de un contacto de la factura o Enviar una nueva factura como contacto de la factura.
• Para que los importes aparezcan en la planificación de pagos, los subcontratistas deben introducirlos en las columnas «Trabajo completado (este período)» y «Materiales almacenados actualmente» de la factura. Consulte Enviar una nueva factura como contacto de la factura.

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
3. Haga clic en el pedido para el que desea emitir una factura.
4. Haga clic en la pestaña Facturas.
5. Realice uno de los siguientes pasos:
   • Haga clic en el icono de PDF en el extremo derecho de la partida más reciente.
     O BIEN
   • Haga clic en Ver junto a la partida más reciente y, a continuación, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.

     Ejemplo

     En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de un calendario de pagos. 

     

     

      

Consulte también

• Ajustes de configuración: facturación progresiva
• Enviar una nueva factura como contacto de la factura