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Procore

Crear una planificación de pagos desde la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  
 Nota
flag-australia.png Esta función fue diseñada para los clientes de Procore en Australia y Nueva Zelanda que tienen la obligación legal de proporcionar a los reclamantes una planificación de pagos. Sin embargo, esta función está disponible para todos los clientes de Procore que utilicen las herramientas Pedidos y Facturación de nivel de proyecto. 

Objetivo

Contexto

Las empresas de construcción que operan en Australia y Nueva Zelanda crean planificaciones de pagos para facilitar el proceso de aprobación de facturas, así como los reclamos de trabajos realizados por colaboradores posteriores. En un flujo de trabajo de programación de pagos típico, los colaboradores posteriores envían facturas por el trabajo realizado. El colaborador principal revisa la factura y aprueba los importes de la reclamación. A continuación, se crea un calendario de pagos para que la factura muestre la siguiente información:

  • Importes reclamados
  • Todas las cantidades "aprobadas"
  • Motivos de los importes «rechazados»

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Haga clic en el pedido para el que desea emitir una factura.
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.
  5. Realice uno de los siguientes pasos:
    • Haga clic en el icono de PDF icon-export-pdf.png en el extremo derecho de la partida más reciente.
      O BIEN
    • Haga clic en Ver junto a la partida más reciente y, a continuación, en la pantalla Facturas, seleccione PDF en la lista desplegable Exportar.
      Ejemplo

      En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo de un programa de pagos. 

      payment-schedule-doc-summary.png

      payment-schedule-doc-detail.png