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Procore

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico desde la herramienta Facturación progresiva

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png   flag-canada.png  La herramienta Progress Billings solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario de puntos de vista Procore for Specialty Contractors. Para obtener más información, consulte (Liberación limitada) Propietarios y contratistas especializados Opciones de diccionario de punto de vista.  

Objetivo

Reenviar una factura de subcontratista a un usuario de Procore por correo electrónico desde la herramienta Facturación progresiva. 

Contexto

Puede utilizar los controles de la pestaña Correos electrónicos de una factura para reenviarla a los usuarios del directorio del proyecto a los que se les ha concedido permisos de nivel «Solo lectura». 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel «Estándar» y «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
        • Una cuenta de usuario de Procore.
        • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
        • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
        • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Información adicional:
    • Solo se puede reenviar una factura a un usuario de Procore que exista en el directorio del proyecto.
    • Para reenviar una factura a un usuario de Procore, el perfil de usuario de la persona debe tener una dirección de correo electrónico válida en el directorio del proyecto. Para obtener más información sobre cómo añadir usuarios, consulta  ¿Qué permisos necesito para añadir usuarios a un proyecto de Procore?

Pasos

  1. Ir a la pestaña Correos electrónicos
  2. Reenviar la factura

Ir a la pestaña Correos electrónicos

  1. Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Localice en la tabla la factura que desea enviar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  4. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Reenviar la factura

  1. En la pestaña Correos electrónicos, haga clic en el botón Nuevo correo electrónico. 
  2. En el área «Reenviar factura», haga lo siguiente:
    • Para
      Seleccione los destinatarios deseados en la lista desplegable. 
    • CC
      Seleccione el destinatario que deba recibir una copia del correo electrónico. 
    • Privado
      Indica los ajustes de privacidad de la factura. Cuando un submittal está marcado como «Privado», solo es visible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto. 
    • Título
      El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 
    • Adjuntos
      Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivos.
    • Mensaje
      Introduzca el cuerpo del mensaje de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    Procore envía el correo electrónico a todos los destinatarios. En la pestaña Correos electrónicos de la factura se almacenan una copia del correo electrónico y las respuestas como un hilo de comunicación.