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Procore

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico desde la herramienta Facturación progresiva

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Reenviar una <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Subcontractor_Invoice" href.nombre de archivo a los usuarios del proyecto de Procore por correo electrónico.   

Contexto

Una vez que se crea una factura, un proyecto de Procore usuario al que se le hayan otorgado los permisos necesarios de usuario puede reenviar una factura a los destinatarios. Los destinatarios deben tener una cuenta de usuario en el directorio Directorio. Un administrador de facturas también puede configurar una lista de 'Pedidos distribución' para los destinatarios en la herramienta Pedidos del proyecto. Esto rellena automáticamente el campo "Para" obra al enviar un nuevo correo electrónico. Puede añadir o eliminar destinatarios antes de enviar la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea distribuir y haga clic en el vínculo con su número.  
  4. En la factura, haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
  5. En la pestaña Correos electrónicos, haga clic en Enviar factura por correo electrónico.  
  6. En el panel Correo electrónico, haga clic en Correo electrónico.  
  7. En el área Reenviar factura [Número] para el contrato [Número - Fecha]:
    • Para. Seleccione los destinatario en la lista desplegable.
       Sugerencia
      ¿Necesita una lista de distribución predeterminada? Un administrador de facturas puede configurar una lista de 'Pedidos Distribución' en la herramienta Pedidos del proyecto. Esto rellena automáticamente el campo "Para" obra. Consulte Ajustes de configuración Pedidos Pedidos.
    • CC. Seleccione los destinatarios en la lista desplegable.  
    • CCO. Seleccione los destinatarios en la lista desplegable.  
    • Privado.  Marque la casilla para que la factura sea "Privada" para los destinatarios y administradores. 
    • Asunto.  Añada una línea de asunto para el pedido. 
    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:
      • Haga clic en Adjuntar archivos  y seleccione archivos desde su ordenador.
        OR
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover los archivos del ordenador al área Adjuntos .
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje en este cuadro.
  8. Haga clic en Enviar.  
    Procore envía su correo electrónico a los destinatarios nombrados. Se almacena una copia del correo electrónico y las respuestas como un hilo de comunicación en la pestaña Correos electrónicos de la factura.