Establecer o liberar retenciones de todas las partidas de una factura de CP/cliente desde la herramienta Facturación progresiva

Objetivo

Fijar o liberar retenciones para todas las partidas de una factura de CP/cliente mediante la herramienta Facturación progresiva.

Puede seguir los pasos a continuación para:

Establezca el importe de retención. Indique un porcentaje para calcular el importe de la retención. Este porcentaje se aplicará a todas las partidas de la factura. Por ejemplo, introduzca 10% para retener el 10% en cada partida de la factura.
Liberar importe de retención. Introduzca un porcentaje para calcular el importe que se desea liberar en la factura. Esto mueve el importe calculado de la columna "Actualmente retenido" a la columna "Liberado en este período" en el contrato principal. Puede ajustar este importe para realizar una liberación parcial o total de la siguiente manera:
- Una liberación parcial indica que se está reteniendo un importe. Por ejemplo, introduzca 50% si está a la mitad del proyecto y la factura es por un pago anticipado.
- Una liberación final significa que está liberando el importe total y ya no se realiza la retención. Por ejemplo, introduciría el 100% después de que todas las obligaciones contractuales de un proyecto estén sustancialmente completas y la factura sea para el pago final.

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos de clientes del proyecto.
  Notas
  
  Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  
  Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
  
  Una cuenta de usuario de Procore.
  
  Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
  
  Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
  
  Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Acceda a la herramienta Facturación progresiva del proyecto.
Haga clic en la pestaña CP/cliente.
Busque el pedido con el que desea trabajar. Haga clic en su vínculo en la columna Contrato.
Haga clic en la pestaña Facturas.
Busque la factura con la que desea trabajar. A continuación, haga clic en Ver o Editar.
Haga clic en la pestaña Detalle.
Haga clic en el botón Editar en la factura.
Elija una de las opciones siguientes:
- Establecer retención en todas las partidas
- Liberar la retención en todas las partidas

En Establecer retención en todas las partidas, haga lo siguiente:
Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Trabajo completado.
Haga clic en Establecer.
Introduzca el porcentaje que se debe retener en el cuadro Materiales almacenados. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore?
Haga clic en Establecer.