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Procore

Presupuesto

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La herramienta Presupuesto le permite crear y gestionar un presupuesto integral a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al eliminar la necesidad de introducir dos veces modificaciones en los contratos y cambiar los valores de los pedidos en hojas de cálculo complejas, obtendrá una mayor información sobre cómo los cambios observados e imprevistos afectan a los resultados finales. Tome el control de los factores complicados del proyecto al evaluar y pronosticar los costes de finalización del proyecto.

  • Importe un presupuesto existente o cree un presupuesto de proyecto integral que se pueda exportar a los formatos de Microsoft Excel o PDF
  • Revisar el rendimiento financiero de un solo proyecto o de varios proyectos
  • Comparta el estado de su presupuesto con su equipo para que puedan tomar decisiones informadas sobre el terreno
  • Generar informes presupuestarios detallados que muestren detalles de modificación de presupuesto, resúmenes de compras, partida y más

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Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

​erp-integration.png Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida presupuestaria parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsión avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar los cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe presupuestario personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios en el presupuesto de exportación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Interpretar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación   tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para la aceptación contable   icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Anular cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto. 

A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Cambios recientes

Ver seguimiento de productividad laboral con estructura de desglose de trabajo flexible (17/06/2024)

Puede aprovechar la estructura de desglose de trabajo (WBS) flexible al presupuestar las horas de recursos y el costo asociado, así como un plan de producción basado en las unidades a instalar para las cantidades de producción. La WBS flexible permite a su equipo presupuestar, realizar un seguimiento del tiempo y las unidades instaladas en las Hojas de horas, e informar con el nivel adecuado de granularidad, para obtener una vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra en tiempo real mejorada. Consulte productividad en obra y Finanzas del proyecto: Guía de configuración.

Nueva configuración para la creación automática de eventos de cambio (13/05/2024)

Se ha añadido un ajuste de configuración a la herramienta Presupuesto que permitirá a los usuarios la opción de desactivar la creación automática de nuevos eventos de cambio cuando se requieran cambios de presupuesto para tener una asociación de eventos de cambio. Cuando se activa la nueva configuración, los ajustes de cambio en el presupuesto sin una asociación de partida de evento de cambio seleccionada manualmente activarán la creación automática de un nuevo evento de cambio cuando se guarde. Cuando está desactivado, los cambios de presupuesto no se pueden guardar sin asociar una partida de evento de cambio a cada ajuste.