Acerca de los cambios de presupuesto

¿Es necesario migrar a la función de cambios en el presupuesto?

Sí. La nueva función de cambios de presupuesto de Procore se diseñó en respuesta a los comentarios de los usuarios y es una actualización sustancial de las modificaciones de presupuesto. Procore está trabajando con todos los clientes para migrar sus datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato de cambios de presupuesto. Procore está proporcionando a los clientes más de un (1) año para completar este proceso de migración. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar.  

¿Cuánto tiempo podemos seguir utilizando las modificaciones del presupuesto?

La nueva función de cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente.  A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones presupuestarias existentes al nuevo formato requerido para la función Cambios presupuestarios. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar.  Una vez que complete esta migración, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore.  

Para obtener más información sobre el proceso de migración, consulte Migración a cambios de presupuesto a partir de modificaciones de presupuesto.

¿Necesitamos actualizar nuestra integración de API antes de migrar a los cambios presupuestarios?

Sí. Sus puntos finales de API de Procore deberán actualizarse de la siguiente manera:

• Si tiene una integración de ERP integrada  en  Procore (consulte integraciones de ERP), los puntos de conexión de la API ya se han actualizado para admitir la migración a la función de cambios de presupuesto.  Si tienes alguna pregunta sobre la migración, ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore.
• Si tiene una integración de API personalizada creada por Procore Technical Services, NO realice la migración a los cambios de presupuesto por su cuenta. Para evitar resultados inesperados, es importante que planifique y programe su migración a la función de cambios de presupuesto. Para programar su migración, envíe un correo electrónico a apisupport@procore.com.  
• Si ha desarrollado una integración de API por su cuenta o con un socio tecnológico externo, debe actualizar los puntos finales de la API de su integración antes de poder comenzar a usar la función de cambios en el presupuesto. Consulte el ¿Qué puntos finales de la API están en desuso? a continuación para los puntos finales de la API afectados. 

   Importante

  ¿Cuánto tiempo tenemos para actualizar nuestras integraciones de API a la nueva API? Para apoyar a nuestros clientes en sus procesos de planificación a largo plazo y proporcionar a los usuarios un amplio aviso de este requisito de actualización, Procore espera eliminar estos puntos finales heredados en una fecha posterior que aún no se ha determinado.  

¿Qué puntos finales de API están en desuso?

Procore está notificando a nuestros clientes ahora que los siguientes puntos finales aparecen como obsoletos en el  Documentación de referencia en   developers.procore.com .  Procore espera eliminar estos puntos finales heredados en noviembre de 2024: 

• Lista de modificaciones de presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications
• Mostrar modificación de presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}
• Crear modificación de presupuesto - PUBLICAR /REST/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications
• Actualizar modificación del presupuesto - PATCH /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}
• Eliminar modificación del presupuesto - DELETE /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}

¿Podemos sincronizar los cambios de presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

Sí. Si tiene una integración construida por Procore y ha completado el proceso de migración, puede sincronizar los cambios presupuestarios con la herramienta Integraciones ERP. 

¿Podemos sincronizar las modificaciones del presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

No. Si ha completado el proceso de migración, ya no podrá sincronizar los datos de las modificaciones presupuestarias con la herramienta Integraciones ERP.

¿Existen otros requisitos? 

Sí. El proceso de migración también requiere que los usuarios de su empresa utilicen la experiencia modernizada de Eventos de cambio. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: Modernized Eventos de cambio Experience .

¿Cómo afectará la migración a los cambios presupuestarios a la presentación de informes?

Si ha incluido modificaciones presupuestarias en sus informes existentes, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Instantáneas del presupuesto

  • Las modificaciones presupuestarias seguirán estando disponibles y serán notificables.

  • Los cambios en el presupuesto se mostrarán una vez que se creen nuevas instantáneas.

• Informes mejorados para Finanzas. Consulte Informes: Informes mejorados para finanzas.

  • Se eliminan las modificaciones presupuestarias.

  • Los cambios de presupuesto se incluyen si los usuarios añaden una columna "Cambios de presupuesto" a su vista de informes personalizada. Consulte  Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados.

• Informes de nivel de empresa y proyecto.  

  • Se eliminan las modificaciones presupuestarias.

  • Los cambios presupuestarios NO son compatibles con los informes de nivel de empresa y proyecto existentes. 

     Importante

    • Para conservar los datos históricos de las modificaciones del presupuesto, descargue siempre una copia de los informes antes de realizar esta migración. 

    • Si tiene informes heredados que contienen datos de modificación presupuestaria de , tenga en cuenta que deberá volver a crear esos informes si desea que incluyan cambios presupuestarios. Para volver a crear rápidamente esos informes después de la migración, se recomienda que descargue los informes existentes para utilizarlos como referencia. 

• Procore Analytics

  • Los paneles de modificación del presupuesto estarán ocultos.

  • El panel de cambios presupuestarios mostrará datos históricos.

     Importante

    • Para actualizar un informe personalizado de Procore Analytics después de migrar los datos, consulte Update a Custom Report When Migrating from Budget Modifications to Budget Changes.  

¿Cómo aparecerán los datos de mis modificaciones de presupuesto existentes en los cambios de presupuesto después de la migración?