Saltar al contenido principal
Procore

Acerca de los cambios de presupuesto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Tabla de contenido

Resumen

Diseñado glossary-of-terms#Budget_Modification para reemplazar la función de  , el concepto de "Cambios de presupuesto" proporciona a su equipo una mayor flexibilidad al eliminar los rígidos requisitos de introducción de datos asociados con la experiencia heredada.

Con esta característica, los usuarios tienen la flexibilidad de configurar la lógica empresarial que utiliza Procore para predecir el impacto del orden aproximado de magnitud (ROM) de los cambios presupuestarios en el presupuesto de su proyecto. Por ejemplo, si tiene un cambio en el presupuesto que agregará ingresos a su proyecto, su equipo puede vincular el valor de la Rom del presupuesto a los ingresos. Del mismo modo, si tiene un cambio en el presupuesto que requiere que agregue dinero a un paquete de trabajo de un fondo de contingencia, también puede vincular el valor de la Rom del presupuesto al coste. 

Después de crear un cambio en el presupuesto, Procore también crea automáticamente un evento de cambio vinculado para usted, para que pueda aprovechar la función de gestión de cambios de Procore. Además, se pueden añadir cambios de presupuesto aprobados a las facturas de propietario. Para más información, consulte About Budget Changes on Owner Invoices.  

Requisitos

 Importante
  • La función Cambios presupuestarios requiere que los datos de Modificaciones presupuestarias existentes se migren a un nuevo formato. También requiere actualizaciones de punto de conexión API para cualquier empresa que utilice integraciones personalizadas. Para obtener información importante sobre el proceso de migración y los requisitos de actualización del punto de conexión de la API, consulte Common Questions.

Detalles

Las características clave incluyen la capacidad de:

Configurar las opciones de "Rom de presupuesto" en la página "Ajustes de configuración" de la herramienta Eventos de cambio del proyecto

Procore tiene una sección "Rom de presupuesto" con tres (3) listas desplegables para "Rom de presupuesto para dentro del alcance", "Rom de presupuesto para fuera del alcance" y "Rom de presupuesto para el alcance de por determinar". Esta configuración permite a un administrador definir la lógica de negocio que Procore utiliza para rellenar automáticamente el valor "Orden aproximado de magnitud" en la columna "Rom del presupuesto", lo que le ayuda a medir el impacto de un cambio determinado en el presupuesto del proyecto. Para cada alcance de Rom de presupuesto disponible, un administrador puede elegir entre estas opciones: Último coste, Último precio y Ninguno.   

Ejemplo
A continuación se muestran las nuevas opciones de configuración de "Rom de presupuesto" en la página "Configuración" de la herramienta Eventos de cambio. 

Añadir nuevas columnas de origen y crear nuevas columnas calculadas para usarlas en una vista de presupuesto de Procore

El Procore Administrator  tiene la opción de agregar nuevas columnas de origen y usar esas columnas para crear nuevas columnas calculadas, para que pueda ver el impacto de los ajustes de cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto de su proyecto. Para saber cómo añadir estas nuevas columnas, consulte Add the Columns for the Budget Changes Feature to a Budget View.  

Ejemplo

A continuación se muestra un vistazo a cómo aparecen las columnas cuando se ha actualizado una vista de presupuesto para incluir columnas de cambios de presupuesto y se asigna a la vista en la herramienta Presupuesto del proyecto. Para saber cómo añadir estas nuevas columnas, consulte Add the Columns for the Budget Changes Feature to a Budget.

Crear un nuevo cambio en el presupuesto que se vincule automáticamente a un evento de cambio creado por el sistema desde la herramienta Presupuesto de Procore

Los usuarios pueden crear nuevos cambios de presupuesto utilizando la página "Crear nuevo cambio de presupuesto". Después de guardar un nuevo cambio en el presupuesto, Procore crea automáticamente un nuevo evento de cambio en la herramienta Eventos de cambio y lo vincula al cambio en el presupuesto. También puede editar y eliminar cambios presupuestarios desde la herramienta Presupuesto del proyecto, así como incluir un número ilimitado de ajustes de artículos de una o varias líneas en cada cambio en el presupuesto. Esta es una forma eficiente de registrar los cambios netos cero ($ 0) y/o no netos cero ($ 0) en su presupuesto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

budget-change-add-general-information.png

Ver cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto

Una ventana emergente de detalle le permite ver los detalles de los cambios en el presupuesto de su proyecto. 

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de la ventana emergente Cambios en el presupuesto en la herramienta Presupuesto.

Crear un cambio en el presupuesto a partir de un evento de cambio usando la nueva tarjeta 'Impacto financiero'   

Al crear un evento de cambio para un contratode, un contrato de o un <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Prime_Contract" href.nombre de archivo filename = ""> , ahora puede incluir el impacto financiero 'Budget Rom' para eventos de cambio fuera del alcance para mostrar el último impacto en el presupuesto de su proyecto.  

Ejemplo

A continuación se muestra la tarjeta "Impacto financiero", incluida en la página Crear nuevo evento de cambio en la herramienta Eventos de cambio. 

Columnas adicionales en la tabla Eventos de cambio en la pestaña Partidas para los participantes del programa beta Eventos de cambio modernizados   

Cuando crea un cambio en el presupuesto en la herramienta Presupuesto, Procore añade un evento de cambio creado automáticamente partida que se vincula con el cambio en el presupuesto. También hay columnas en el extremo derecho de la tabla de eventos de cambio para mostrar los valores de "Rom de presupuesto", "Cambio de presupuesto" y "Impacto presupuestario más reciente" para su evento de cambio partida. Además, el valor en la columna "Rom de presupuesto" se puede configurar para actualizar el origen de la columna mediante una entrada automática, de cantidad x coste unitario o manual.  

Ejemplo

A continuación se muestran las nuevas columnas "Budget ROM", "Budget Change" y "Latest Budget Impact" en la herramienta Eventos de cambio.

También puede editar la línea para actualizar el valor de la Rom de presupuesto utilizando las opciones de la nueva ventana "Fuente de Rom de presupuesto". 

Preguntas habituales

Preguntas habituales

¿Es necesario migrar a la función de cambios en el presupuesto?

Sí. La nueva función de cambios de presupuesto de Procore se diseñó en respuesta a los comentarios de los usuarios y es una actualización sustancial de las modificaciones de presupuesto. Procore está trabajando con todos los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones de presupuesto existentes al nuevo formato de cambios de presupuesto. Procore está proporcionando a los clientes más de un (1) año para completar este proceso de migración para noviembre de 2024. 

¿Cuánto tiempo podemos seguir utilizando las modificaciones del presupuesto?

La nueva función de cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones presupuestarias existentes al nuevo formato requerido para la función de cambios presupuestarios para noviembre de 2024. Una vez que complete esta migración, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore. 

Para obtener más información sobre el proceso de migración, consulte Migración a cambios de presupuesto a partir de modificaciones de presupuesto.

¿Necesitamos actualizar nuestra integración de API antes de migrar a los cambios presupuestarios?

Sí. Sus puntos finales de API de Procore deberán actualizarse de la siguiente manera:

  • Si tiene una integración de ERP integrada  en  Procore (consulte integraciones de ERP), los puntos de conexión de la API ya se han actualizado para admitir la migración a la función de cambios de presupuesto.  Si tienes alguna pregunta sobre la migración, ponte en contacto con tu Punto de contacto de Procore.
  • Si tiene una integración de API personalizada creada por Procore Technical Services, NO realice la migración a los cambios de presupuesto por su cuenta. Para evitar resultados inesperados, es importante que planifique y programe su migración a la función de cambios de presupuesto. Para programar su migración, envíe un correo electrónico a apisupport@procore.com.  
  • Si ha desarrollado una integración de API por su cuenta o con un socio tecnológico externo, debe actualizar los puntos finales de la API de su integración antes de poder comenzar a usar la función de cambios en el presupuesto. Consulte el ¿Qué puntos finales de la API están en desuso? a continuación para los puntos finales de la API afectados. 
     Importante
    ¿Cuánto tiempo tenemos para actualizar nuestras integraciones de API a la nueva API? Para apoyar a nuestros clientes en sus procesos de planificación a largo plazo y proporcionar a los usuarios un amplio aviso de este requisito de actualización, Procore espera eliminar estos puntos finales heredados en noviembre de 2024. 

¿Qué puntos finales de API están en desuso?

Procore está notificando a nuestros clientes ahora que los siguientes puntos finales aparecen como obsoletos en el icon-external-link.png Documentación de referencia en icon-external-link.png  developers.procore.com .  Procore espera eliminar estos puntos finales heredados en noviembre de 2024: 

  • Lista de modificaciones de presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications
  • Mostrar modificación de presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}
  • Crear modificación de presupuesto - PUBLICAR /REST/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications
  • Actualizar modificación del presupuesto - PATCH /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}
  • Eliminar modificación del presupuesto - DELETE /rest/v1.0/projects/ {project_id}/budget_modifications/{id}

¿Podemos sincronizar los cambios de presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

Sí. Si tiene una integración construida por Procore y ha completado el proceso de migración, puede sincronizar los cambios presupuestarios con la herramienta Integraciones ERP. 

¿Podemos sincronizar las modificaciones del presupuesto con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

No. Si ha completado el proceso de migración, ya no podrá sincronizar los datos de las modificaciones presupuestarias con la herramienta Integraciones ERP.

¿Existen otros requisitos? 

Sí. El proceso de migración también requiere que los usuarios de su empresa utilicen la experiencia modernizada de Eventos de cambio. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: Modernized Eventos de cambio Experience .

¿Cómo afectará la migración a los cambios presupuestarios a la presentación de informes?

Si ha incluido modificaciones presupuestarias en sus informes existentes, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

  • Instantáneas del presupuesto

    • Las modificaciones presupuestarias seguirán estando disponibles y serán notificables.

    • Los cambios en el presupuesto se mostrarán una vez que se creen nuevas instantáneas.

  • Informes mejorados para Finanzas. Consulte Informes: Informes mejorados para finanzas.
  • Informes de nivel de empresa y proyecto.  

    • Se eliminan las modificaciones presupuestarias.

    • Los cambios presupuestarios NO son compatibles con los informes de nivel de empresa y proyecto existentes. 

       Importante

      • Para conservar los datos históricos de las modificaciones del presupuesto, descargue siempre una copia de los informes antes de realizar esta migración. 

      • Si tiene informes heredados que contienen datos de modificación presupuestaria de , tenga en cuenta que deberá volver a crear esos informes si desea que incluyan cambios presupuestarios. Para volver a crear rápidamente esos informes después de la migración, se recomienda que descargue los informes existentes para utilizarlos como referencia. 

  • Procore Analytics

¿Cómo aparecerán los datos de mis modificaciones de presupuesto existentes en los cambios de presupuesto después de la migración?

Campo de modificación de presupuesto (heredado) Campo de cambio de presupuesto (nuevo)
Para: Código de presupuesto Ajuste de cambio de presupuesto n .º
DE partida de asignación de ajuste de cambio de presupuesto
De: Código de presupuesto Ajuste de cambio de presupuesto n .º
a partida de asignación de ajuste de cambio de presupuesto
Notas Campo de comentarios en la PRIMERA partida presupuestaria de ajuste de cambios. Los comentarios no están disponibles en las partidas de asignación de ajustes de cambios de presupuesto (partidas posteriores).
Nombre: N/D (campo no disponible en la experiencia heredada) Nombre: 'Cambio de presupuesto desde la migración de modificación de presupuesto [ID Number]'
Descripción: N/D  Descripción: " Cambio de presupuesto creado a partir de la modificación de presupuesto el [FECHA/HORA de MIGRACIÓN]. Modificación de presupuesto creada originalmente el [FECHA/HORA de CREACIÓN]. Migración autorizada por [ADMIN USERNAME]."
Asociación de la partida del evento de cambio Solo las modificaciones de presupuesto que ya estén asociadas a un evento de cambio partida se conectarán a ese evento de cambio partida a medida que cambie el presupuesto. No se crearán nuevas asociaciones durante el proceso de migración.
Creación del evento de cambio NO se crearán nuevos Eventos de cambio a partir de modificaciones de presupuesto que no tengan asociaciones de eventos de cambio partida.

Más

Para más información sobre la función de cambios en el presupuesto, consulte los vínculos a continuación:

Herramienta de Procore Tutoriales
Administrador de la empresa
Presupuesto
Eventos de cambio
Facturación
Procore Analytics
Flujos de trabajo