¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a CMiC?
Respuesta
Las empresas que han integrado Procore con CMiC pueden importar sus datos de costes reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo de proyecto aproveche sus datos de costes de CMiC con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en CMiC.
Para activar las previsiones/proyecciones:
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el
icono de configuración. - Cambie los siguientes ajustes:
- Vista de presupuesto de ERP predeterminada: Presupuesto detallado de costes de trabajo de ERP
- Coste estimado designado hasta finalización Columna: Coste estimado hasta finalización
¿Qué campos de datos se exportan?
PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC | Importa datos de CMiC a Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
| Código de coste |  |
Fase | |
| Tipo de coste | |
Tipo de coste | |
| Coste estimado hasta finalización 1 | |
Coste previsto |
1 Para exportar los valores de Coste estimado hasta finalización, primero debe habilitar la función. Consulte Integración de Procore: ¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a CMiC?
¿Cuáles son los requisitos?
- La herramienta Integraciones de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la empresa.
- La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Añadir y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con CMiC.
- Los datos de costes de CMiC del presupuesto original deben sincronizarse primero con la herramienta Presupuesto de Procore.
- Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado CMiC. Para saber cómo funciona la previsión de costes en Procore, consulte Usar la función "Previsión hasta finalización".
- Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.