¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a CMiC?
Respuesta
Para las empresas que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo de proyecto aproveche sus datos de costes de CMiC con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en CMiC.
Para activar las previsiones/proyecciones:
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en la configuración
icono - Cambie los siguientes ajustes:
- Vista de presupuesto de ERP predeterminada: Presupuesto detallado de costes de trabajo de ERP
- Coste estimado designado hasta finalización Columna: Coste estimado hasta finalización
¿Qué campos de datos se exportan?
Estimated Cost at Completion exports to CMIC as a PCI Type.
PROCORE |
Exports data from Procore to CMiC | Imports data from CMiC to Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
| Cost Code |  |
Phase | |
| Cost Type | |
Cost Type | |
| Estimated Cost at Completion Total 1 | |
Total Budgeted Amount | |
| Type | |
PCI Type | |
| Date of Export | |
Date | |
| [month of export] Procore Forecast Amounts | |
Description |
1 To export Estimated Cost at Completion Total values you must first enable the feature. See How do I export cost forecast data from a Procore budget to ERP?
¿Cuáles son los requisitos?
- La herramienta Integraciones de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la empresa.
- La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Añadir y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta Procore de la empresa debe estar integrada con CMiC.
- Los datos de costes de CMiC de la estimación original deben sincronizarse primero con la herramienta Presupuesto de Procore.
- Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores para exportar al sistema CMiC integrado. Para saber cómo funciona la previsión de costes en Procore, consulte Usar la función "Previsión hasta finalización".
- Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.