¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a CMiC?
Respuesta
Para las empresas que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo de proyecto aproveche sus datos de costes de CMiC con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en CMiC.
Para habilitar la previsión/proyecciones, véase Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
El coste estimado hasta la finalización se exporta a la CMIC como un tipo de PCI.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC |
Importa datos de CMiC a Procore |
CMiC |
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Código de coste |
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Fase |
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Tipo de coste |
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Tipo de coste |
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Coste estimado hasta finalización Total 1 |
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Importe total de presupuesto |
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Tipo |
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Tipo de PCI |
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Fecha de exportación |
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Fecha |
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[mes de exportación] |
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Descripción |
1 Para exportar los valores de Coste estimado hasta finalización total, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
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La herramienta Integraciones ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la empresa.
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La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
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La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con CMiC.
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Los datos de costes de CMiC de la estimación original deben sincronizarse primero con la herramienta Presupuesto de Procore.
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Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores para exportar al sistema CMiC integrado. Para saber cómo funciona la previsión de costes en Procore, consulte Usar la función "Previsión hasta finalización".
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Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto , consulte Configurar una nueva vista de Presupuesto.
Publicación escalonada: cambios en el presupuesto
Es posible que algunos clientes integrados en ERP ya hayan pasado de modificaciones de presupuesto (heredado) a la nueva experiencia de cambios en el presupuesto. La experiencia heredada seguirá estando disponible hasta el 16 de octubre de 2023. Para más información sobre el calendario de la migración, consulte Preguntas habituales.
La elección de utilizar la nueva experiencia de Cambios en el Presupuesto no afectará al funcionamiento de la integración de ERP ni a los pasos de este tutorial. Si encuentra un paso con instrucciones relacionadas con las modificaciones de presupuesto y ya ha adoptado los cambios en el presupuesto, realice la misma acción en los cambios en el presupuesto que lo haría en las modificaciones de presupuesto.
Para más información sobre la nueva experiencia de cambios en el Presupuesto , consulte Acerca de los cambios en el Presupuesto.