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Crear un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto (Beta)

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 En versión beta
Los estados personalizados de las instantáneas de estado del proyecto están disponibles para las herramientas Presupuesto e Instantáneas de estado del proyecto. Para habilitar esta función para todos los proyectos y usuarios de la cuenta de su empresa , únase al programa beta Crear estados personalizados para instantáneas de estado del proyecto a través de Procore Explore.

Antecedentes

Los estados personalizados de las instantáneas del estado del proyecto proporcionan una forma pormenorizada y visual de realizar el seguimiento del proceso de aprobación de los presupuestos. Puede usarlos para categorizar los datos presupuesto en todos los proyectos de la empresa , alineando el seguimiento de proyectos con los flujos de trabajo de previsión específicos de su equipo, los requisitos de informes y los procedimientos operativos estándar internos (POE).

Cada estado personalizado se asigna a uno de los tipos de estado estándar: Abierto, Pendiente, Cerrado o nulo. Esta asignación proporciona una visibilidad clara y codificada por colores de los registros de instantáneas en toda la organización, lo que facilita el filtrado de las instantáneas de estado de los proyectos por estados personalizado.

Cosas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  • Información adicional:

    • Puede crear hasta 50 estados personalizado por cuenta de empresa.

    • Se pueden vincular varios estados personalizado al mismo tipo de estado.

    • Dos estados estándar (En virtud de Revisado y Aprobado) se proporcionan para las instantáneas del estado del proyecto de forma predeterminado.

    • Cada estado personalizado está limitado a un máximo de 30 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear estados con 10 caracteres o menos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 

  2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto. 

  3. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.

  4. En la tabla Estados personalizados , haga clic en Añadir estado.

  5. Configure lo siguiente:

    1. Nombre de estado personalizado. Introduzca un nombre único para el estado personalizado. Por ejemplo, "Final de mes: mayo de 2026", "Pendiente de revisión ejecutiva"o"Por encima del Presupuesto".

    2. Tipo de estado. Seleccione uno de los siguientes tipos de estado :

      • abierto

      • Pendiente

      • Cerrado

      • nulo

  6. Haga clic en Guardar.

  7. (Opcional) ¿Disponible?. Marque o desmarque la casilla junto al nuevo estado personalizado para habilitarlo o deshabilitarlo para instantáneas de estado de proyectos nuevas o existentes.

 Nota
  • Los estados personalizados están habilitados de forma predeterminado.
  • La casilla Disponible no está disponible para el estado estándar vinculado al tipo de estado Cerrado y el estado personalizado asignado como Estado predeterminado.

8. (Opcional) Estado predeterminado. Seleccione el botón de opción junto al nuevo estado personalizado para establecerlo como estado predeterminado para las nuevas instantáneas de estado del proyecto.
Nota: Solo puede seleccionar un estado personalizado predeterminado a la vez.

Próximos pasos

Una vez guardado, su nuevo estado personalizado estará disponible para su uso en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto y en las instantáneas de estado de proyecto de nivel de empresa. herramienta Puede:

Consulte también