Editar un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto (Beta)

Antecedentes

Si sus procesos internos cambian, puede actualizar los nombres de los estado personalizado , modificar su disponibilidad o cambiar qué estado sirve como predeterminado para las nuevas instantáneas de estado del proyecto.

Cosas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

• Información adicional:

  • Se pueden vincular varios estados personalizado al mismo tipo de estado.

  • Cada estado personalizado está limitado a un máximo de 30 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear estados con 10 caracteres o menos.

• Limitaciones:

  • El tipo de estado de un estado personalizado existente no se puede cambiar.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto. 

3. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.

4. En la tabla Estados personalizados , configure lo siguiente:

   • Status en instantánea de estado del proyecto. Haga clic en el nombre del estado personalizado para cambiarle el nombre.

   • ¿Disponible?. Marque o desmarque la casilla junto a un estado personalizado para habilitarlo o deshabilitarlo para instantáneas de estado de proyecto nuevas o existentes.
     Nota: La casilla Disponible no está disponible para el estado estándar vinculado al tipo de estado Cerrado y el estado personalizado asignado como Estado predeterminado.

   • Estado predeterminado. Seleccione el botón de opción junto a un estado personalizado para establecerlo como estado predeterminado para las nuevas instantáneas de estado del proyecto.
     Nota: Solo puede seleccionar un estado personalizado predeterminado a la vez.

Próximos pasos

Una vez guardado, su nuevo estado personalizado estará disponible para su uso en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto y en las instantáneas de estado de proyecto de nivel de empresa. herramienta Puede:

• Crear o editar instantáneas: cree o actualice instantáneas con un estado personalizado en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. Consulte Crear una instantánea de Presupuesto y Editar una instantánea de Presupuesto.

• Aplicar estados personalizados a las instantáneas: cambie el estado de una instantánea en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto o en la herramienta Instantáneas de estado de proyecto de nivel de empresa seleccionando un estado personalizado. Consulte Cambiar el estado de una instantánea en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto.

• Filtrar instantáneas por estado personalizado. Filtre las instantáneas utilizando un estado personalizado en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto de nivel de empresa. Consulte Ver y filtrar instantáneas en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto.

Consulte también

• Crear un estado personalizado para las instantáneas de estado del proyecto (Beta)
• Editar una instantánea de Presupuesto
• Crear una instantánea del Presupuesto