¿Cómo se exportan los datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a un ERP?
Haga clic en los conectores ERP a continuación para ver cómo exportar datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a su sistema ERP.
Sage 300 CRE®
Para las empresas que han integrado Procore con Sage 300 CRE®, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real de Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo de proyecto aprovechar sus datos de costes de Sage 300 CRE® con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" de Procore en Sage 300 CRE®.
Para habilitar la previsión/proyecciones, véase Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado.
Cuando la función esté habilitada y un aprobador de contabilidad esté listo para exportar un presupuesto, simplemente marca de verificación la nueva casilla "¿Exportar importe de previsión?" en el filtro "Listo para exportar" de la herramienta Integración de ERP. A continuación, haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un Presupuesto para exportar a ERP.
¿Qué campos de datos se exportan?
En la siguiente tabla se detallan los campos de origen de Procore y los campos de destino de Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:
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Presupuesto de Procore |
Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® |
Sage 300 CRE® Campo |
|---|---|---|
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Coste estimado hasta finalización 1 |
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Importe de categoría Varios 1 |
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Previsión hasta finalización |
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Importe de categoría Varios 2 |
1 Esta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Coste estimado hasta finalización". Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto , consulte Configurar una nueva vista de Presupuesto.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es cliente de Procore + Sage 300 CRE® , póngase en contacto con el soporte técnico para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
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La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con Sage 300 CRE®.
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Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Sage 300 CRE® integrado. Para saber cómo funciona la previsión de costes en Procore, consulte Usar la función "Previsión hasta finalización".
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Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto , consulte Configurar una nueva vista de Presupuesto.
Trimble® Vista
Para las empresas que han integrado Procore con Trimble® Vista, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real desde Trimble® Vista a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo de proyecto aprovechar sus datos de costes de Trimble® Vista con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en Trimble® Vista.
Para habilitar la previsión/proyecciones, véase Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
Una exportación de previsión creará una proyección de costes JC en Trimble® Vista.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a Trimble® Vista |
Importa datos de Trimble® Vista a Procore |
Trimble® Vista |
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ID de proyecto de Vista |
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ID de proyecto |
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Código de coste |
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Fase |
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Tipo de coste |
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Tipo de coste |
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Coste estimado hasta finalización |
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Coste previsto (ProjFinalCost) |
* También puede añadir manualmente una fecha de lote dentro de la pantalla de exportación de Procore, que se exportará al mes de lote en Vista para esta transacción.
¿Cuáles son los requisitos?
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La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con Trimble® Vista.
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Los datos de costes de Trimble® Vista del presupuesto original deben sincronizarse primero con la herramienta Presupuesto de Procore.
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Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Trimble® Vista integrado.
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Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Trimble® Vista. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto , consulte Configurar una nueva vista de Presupuesto.
CMiC
Para las empresas que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos de proyecto aprovechar sus datos de costes de CMiC con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Coste estimado hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad del proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en CMiC.
Para habilitar la previsión/proyecciones, véase Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
El coste estimado hasta la finalización se exporta a la CMIC como un tipo de PCI.
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a CMiC |
Importa datos de CMiC a Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
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Código de coste |
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Fase |
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Tipo de coste |
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Tipo de coste |
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Coste estimado hasta finalización Total 1 |
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Importe total de presupuesto |
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Tipo |
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Tipo de PCI |
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Fecha de exportación |
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Fecha |
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[mes de exportación] |
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Descripción |
1 Para exportar los valores de Coste estimado hasta finalización total, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es cliente de Procore + CMiC , póngase en contacto con el soporte técnico para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
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La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con CMiC.
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Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Reenviar a ERP en el Presupuesto introduciendo una Modificación de Presupuesto de 0,00 €.
Espectro de Trimble®
Para las empresas que han integrado Procore con Trimble® Spectrum, puede importar sus datos de costes reales en tiempo real de Trimble® Spectrum a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipos de proyecto aprovechar sus datos de costes de Trimble® Spectrum con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular el valor de "Coste estimado hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad de exportación proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto la ventaja complementaria de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en Trimble® Spectrum.
Para habilitar la previsión/proyecciones, véase Configurar los ajustes de exportación de Presupuesto para un sistema ERP integrado.
¿Qué campos de datos se exportan?
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PROCORE |
Exporta datos de Procore a Trimble® Spectrum |
Importa datos de Trimble® Spectrum a Procore |
Espectro de Trimble® |
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Proyecto número 1 |
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Código de trabajo |
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Código de coste |
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Fase |
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Tipo de coste |
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Tipo de coste |
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Coste estimado hasta finalización 2 |
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Coste previsto |
1 Nota sobre exportación: El ID de proyecto de Spectrum lo introduce manualmente un aprobador de contabilidad cuando se exporta un proyecto de Procore a Viewpoint® Spectrum®. Dependiendo de lo que haya introducido el aprobador de contabilidad , puede o no coincidir con el número de proyecto que se encuentra en Procore en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. Esto se almacena como el ID del proyecto de Spectrum (puede verlo en la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa en la sección Sincronizado de Proyectos) y luego se utiliza en otras exportaciones relacionadas con el proyecto, como Coste estimado hasta finalización. Nota de importación: Si el proyecto se importa desde Viewpoint® Spectrum®, el ID del proyecto se completará automáticamente en el campo de número de proyecto.
2 Para exportar los valores de Coste estimado hasta finalización, primero debe habilitar la función.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es cliente de Procore + Trimble® Spectrum , póngase en contacto con el soporte técnico para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
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La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
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La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con Trimble® Spectrum.
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Si no hay otras actualizaciones para enviar, puede activar el botón Reenviar a ERP en el Presupuesto introduciendo una Modificación de Presupuesto de 0,00 €.