Transferir vistas de presupuesto y previsión de una plantilla de proyecto

Una vez que haya configurado un proyecto como plantilla de proyecto, puede crear y asignarle vistas específicas de presupuesto y previsión. Cuando aplique esta plantilla de proyecto a nuevos proyectos, las vistas de previsión y presupuesto preconfiguradas se transferirán automáticamente a los nuevos proyectos. Esto elimina la necesidad de asignar manualmente vistas a cada nuevo proyecto o aplicarlas globalmente en toda la empresa, lo que garantiza que su equipo tenga acceso inmediato a los datos financieros específicos que necesitan desde el primer día.

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    O BIEN

  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de nivel de empresa con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

• Requisitos:

  • Configure una plantilla de proyecto o identifique una existente para usar. Para obtener detalles sobre cómo configurar una plantilla de proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.

  • Cree al menos una vista de presupuesto y una vista de previsión. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de previsión.

• Información adicional:

  • Las vistas de presupuesto y previsión solo se transferirán si la plantilla de proyecto específica a la que están asignadas se selecciona durante la creación del proyecto.

  • Las vistas de presupuesto y previsión de una plantilla de proyecto no afectan a las vistas establecidas en "Todos los proyectos"; esas vistas seguirán apareciendo en todos los proyectos.

1. Asignar vistas de presupuesto y previsión a una plantilla de proyecto

2. Aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.

3. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión .
   Haga clic en la pestaña Vistas de presupuesto o Vistas de previsión .

4. Haga clic en el presupuesto o la vista de previsión que desee asignar.
   Haga clic en Editar junto a la vista de presupuesto o de previsión.

5. Haga clic en la lista desplegable Asignar a proyectos .
   En Proyectos asignados, haga clic en el número de proyectos con hipervínculo. Por ejemplo, 2/382 Proyectos.

6. Marque la casilla junto a la plantilla de proyecto.

7. Haga clic en Hecho.
   Haga clic en Guardar cambios.

1. Vaya a la herramienta Cartera de nivel de empresa.

2. Haga clic en Crear proyecto.

3. Seleccione la plantilla de proyecto con el presupuesto asignado y las vistas de previsión en la lista desplegable Plantilla de proyecto.
   Nota: Para que esta opción esté disponible, su administrador de Procore primero debe ponerse en contacto con su punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore.

4. Continúe configurando su proyecto siguiendo los pasos en Crear un nuevo proyecto.

5. Vaya a la herramienta Presupuesto del nuevo proyecto para verificar que las vistas se hayan transferido.
   Nota: Las vistas de presupuesto y previsión asignadas específicamente a la plantilla de proyecto seleccionada ahora aparecerán en la lista de vistas de presupuesto y previsión del nuevo proyecto.