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Procore

Gestionar funciones con la Procore Explore

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Objetivo

Gestionar la disponibilidad de nuevas funciones de Procore de autoservicio en versión preliminar mediante Exploración de Procore.

Contexto

La exploración de Procore se encuentra en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Explorar le permite gestionar el acceso de su empresa a algunas de las nuevas funciones lanzadas para Procore. En este momento, las funciones disponibles a través de Explore son funciones de versión preliminar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa
  • Consideraciones
    • Explore de Procore presenta un acuerdo de términos y condiciones que se aplica a todas las funciones que se pueden gestionar a través de Explore. El acuerdo lo firma solo una vez el primer usuario Administrador de la empresa que lo firma.
    • Ahora mismo puede ver todas las versiones preliminares de los programas disponibles a través de Explore, incluso si no tiene la licencia de la herramienta a la que está vinculado un programa determinado, o si aún no está disponible en su región o idioma preferido. Lea la descripción de la función para comprender la disponibilidad. Si está interesado en una función para la que no tiene derecho, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para discutir más a fondo si desea una demostración.
    • El contenido de Procore Explore se traduce a otros idiomas además del inglés de Estados Unidos. El contenido de cada oferta de programa puede no estar completamente traducido en el momento del lanzamiento inicial para la inscripción y puede tardar hasta 7 días laborables en aparecer localizado.

Pasos

Filtrar programas

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Exploración de Procore en la lista Configuración de la empresa.
  3. Haga clic en Filtros para encontrar y gestionar rápidamente programas específicos dentro de Procore Explore.
  4. Las opciones de filtro incluyen:
    • Programas disponibles solo para su cuenta: vea solo los programas para las herramientas a las que tiene derecho.
      Nota: Los programas para herramientas que no sean de su propiedad aparecerán con el estado "Actualizar para acceder"y"Póngase en contacto con su gestor de cuentas para obtener más información" en la descripción detallada del programa. Si está interesado en una función para la que no tiene derecho, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para analizarla con más detalle.
    • Herramienta: filtre por una herramienta de Procore específica.
    • Etapa del programa: vea los programas por su etapa de prelanzamiento (p. ej., piloto, beta cerrada).
    • Estado de inscripción: verifique el estado de su inscripción para diferentes programas.

Unirse a un programa

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Exploración de Procore en la lista Configuración de la empresa.
  3. Si aún no se ha hecho, acepte los términos y condiciones. Lea los términos y condiciones y marque la casilla que indica que comprende y acepta los términos del servicio. Puede descargar el acuerdo para consultarlo en el futuro.
    Nota: El acuerdo de términos y condiciones se firma solo una vez para la cuenta Procore de empresa y se aplica a todas las funciones disponibles actualmente y en el futuro a través de Exploración de Procore.
  4. Vea la lista de funciones disponibles o busque y filtre para limitar las funciones que desee explorar.
  5. Haga clic en Detalles para conocer y habilitar la función.
  6. Haga clic en Unirse al programa para habilitar la función.
  7. Seleccione una opción para configurar los ajustes de inscripción:
    Nota: Las opciones disponibles dependen del programa.
    • Aplicar a la cuenta de la empresa. Esto habilita la función para todos los proyectos y todos los usuarios dentro de la cuenta de su empresa.
    • Aplicar a proyectos específicos. Esto habilita la función para los proyectos seleccionados. Solo los usuarios con acceso a estos proyectos pueden utilizar la función de programa.
    • Aplicar a usuarios específicos. Esto habilita el programa para usuarios seleccionados en todos los proyectos a los que tienen acceso.
  8. Si elige aplicar a usuarios o proyectos específicos, marque la casilla junto a los usuarios o proyectos deseados en la lista.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Haga clic en Guardar y unir.
  11. Aparece un mensaje que indica que ha habilitado correctamente la función. La pantalla se actualiza automáticamente y el estado de la función que ha habilitado cambia de "Disponible"a"Unido".

Actualizar configuración de inscripción

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Exploración de Procore en la lista Configuración de la empresa.
  3. Vea la lista de funciones disponibles o use las herramientas de búsqueda y filtro para encontrar el programa que desea actualizar.
  4. Haga clic en Detalles para ver la descripción del programa.
  5. Haga clic en Configuración para ver y actualizar su configuración.
  6. Seleccione una opción para actualizar su configuración:
    Nota: Las opciones disponibles dependen del programa.
    • Aplicar a la cuenta de la empresa. Esto habilita la función para todos los proyectos y todos los usuarios dentro de la cuenta de su empresa.
    • Aplicar a proyectos específicos. Esto habilita la función para los proyectos seleccionados. Solo los usuarios con acceso a estos proyectos pueden utilizar la función de programa.
    • Aplicar a usuarios específicos. Esto habilita el programa para usuarios seleccionados en todos los proyectos a los que tienen acceso.
  7. Si elige aplicar a usuarios o proyectos específicos, marque la casilla junto a los usuarios o proyectos deseados en la lista.
  8. Haga clic en Guardar.

Proporcionar comentarios sobre su experiencia con un programa activo

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Exploración de Procore en la lista Configuración de la empresa.
  3. Vea la lista de funciones disponibles o use las herramientas de búsqueda y filtro para encontrar el programa sobre el que desea enviar comentarios.
  4. Haga clic en Detalles para ver la descripción del programa.
  5. Haga clic en Comentarios.
  6. Rellene el formulario de comentarios.
  7. Haga clic en Enviar comentarios.
  8. Aparece un banner para indicar que se han recibido sus comentarios.

Salir de un programa

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Exploración de Procore en la lista Configuración de la empresa.
  3. Haga clic en Detalles para ver la descripción del programa.
  4. Para salir del programa, haga clic en Salir del programa.
  5. Proporcione comentarios sobre su experiencia y, a continuación, haga clic en Enviar comentarios para salir del programa.
  6. Aparece un mensaje para indicar que ha salido correctamente del programa.