¿Cómo funciona la columna "Notas" en una vista de presupuesto?
Contexto
¿Qué es la columna Notas sobre el presupuesto en una vista de presupuesto y cómo funciona?
Respuesta
La función Notas presupuestarias de Procore permite a los usuarios añadir información crítica a las partidas presupuestarias. Esta función está diseñada para mejorar las revisiones mensuales de proyectos, la comunicación ejecutiva y la colaboración del equipo de proyecto al proporcionar un espacio dedicado para notas que se pueden ver y exportar fácilmente.
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Adición de notas: los usuarios con permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Presupuesto pueden añadir notas (de hasta 255 caracteres) a las partidas presupuestarias. Estas notas proporcionan contexto o detalles adicionales sobre los asientos presupuestarios.
practica
Para añadir notas presupuestarias en Procore, siga estos pasos:
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Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.
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Haga clic en el botón Añadir notas de la partida presupuestaria que desee anotar.
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Introduzca su nota en el campo de texto proporcionado.
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Haga clic en Guardar para almacenar su nota.
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Filtrado de notas: el presupuesto se puede filtrar para mostrar solo las partidas que contienen notas. Esta capacidad de filtrado ayuda a los usuarios a identificar y centrarse rápidamente en las entradas con comentarios o información adicional.
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Informes sobre notas presupuestarias: los usuarios pueden utilizar Informes 360 para generar informes que incluyan notas presupuestarias, lo que proporciona un resumen completo de los detalles financieros y los comentarios asociados para cada partida. Esta función ayuda en el análisis del proyecto y la toma de decisiones.
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Colaboración: cualquier usuario con los permisos adecuados puede crear o editar notas en el presupuesto. Si bien no hay forma de evitar que otros editen una nota que ha añadido, el historial de cambios de la herramienta Presupuesto registra todos los cambios, incluidos el contenido y los nombres de los usuarios que realizaron las modificaciones. Esto garantiza la transparencia y la responsabilidad en entornos colaborativos.
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Eliminación de notas: si se elimina una partida presupuestaria , también se eliminarán y perderán las notas asociadas a esa partida. Es importante asegurarse de que la información necesaria se guarde en otro lugar antes de eliminar una partida.