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Procore

Acerca de la estructura de desglose de trabajo

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Bienvenido a la estructura de desglose de trabajo

Bienvenido a la Estructura de desglose de trabajo (WBS), un método robusto y flexible para organizar y elaborar informes sobre la información financiera. Con WBS, su empresa puede ahora crear un marco personalizado de segmentos y reglas únicas para el etiquetado, el seguimiento y la elaboración de informes utilizando los datos de las herramientas de gestión financiera de Procore. 

Antes de empezar, revise el concepto de código de presupuesto en Finanzas del proyecto de Procore y revise las principales características, limitaciones y preguntas frecuentes:

¿Qué es un código de presupuesto?

En Procore, un código de presupuesto en Project Financials de Procore tiene tres segmentos predeterminados (3): código de coste, tipo de coste y un segmento de subproyecto opcional que solo se puede habilitar a nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.

Ejemplo

En la versión de producción de Procore, un código de presupuesto está limitado a tres (3) segmentos: código de coste, tipo de coste y subproyecto (opcional). En la nueva WBS de Procore, el código de coste y el tipo de coste siguen siendo segmentos obligatorios y el segmento de subproyecto sigue siendo un segmento opcional por defecto. 

Con la WBS, tiene una mayor flexibilidad y más granularidad para los códigos de presupuesto incorporando segmentos personalizados (véase ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la Estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa? Además del paradigma por defecto de código de coste, tipo de coste y el subproyecto opcional, puede crear hasta diez (10) segmentos personalizados y organizar esos segmentos (en el orden que desee) para formar su código de presupuesto. También puede nombrar sus segmentos como quiera. 

Ejemplo

Características clave

La WBS de Procore incluye estas características clave:

  • Continúe utilizando los tres (3) segmentos predeterminados de Procore y cree hasta diez (10) segmentos personalizados. En el pasado, las cuentas de empresa y los proyectos de Procore estaban limitados a tres (3) "segmentos", o campos de datos, que podían utilizarse en las partidas financieras. Estos segmentos eran: código de coste, tipo de coste y subproyecto (opcional).  Con la WBS, puede seguir utilizando esos tres (3) segmentos y también puede crear hasta diez (10) segmentos personalizados para añadirlos a su estructura de códigos de presupuesto a nivel de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la estructura de desglose del trabajo de nuestra empresa?
    Ejemplo

    Con la WBS de Procore, ahora puede seguir utilizando esos tres (3) segmentos por defecto y también crear hasta diez (10) segmentos personalizados. 

  • Pestaña de estructura de desglose del trabajo en las herramientas de administrador de nivel de empresa y de proyecto. En versiones anteriores de Procore, en "Configuración de la empresa" en la herramienta de administrador de nivel de empresa, había páginas separadas para los códigos de coste, los tipos de coste y los subproyectos. Con WBS, estos elementos se consolidan en una única página de "Estructura de desglose del trabajo". Los segmentos por defecto de su empresa "Código de coste", "Tipo de coste" y "Subproyecto" aparecen en esta tabla (Nota: "El segmento "Subproyecto" solo aparece si la función "Subproyecto" está activada en uno (1) o más proyectos Procore de su empresa). Los segmentos personalizados que cree, también aparecerán en esta tabla (como los Elementos de ingresos y el Código de fase). También hay una sección editable de "Estructura de código de presupuesto" donde puede cambiar el orden de sus segmentos. En la herramienta de administración a nivel de proyecto, la misma página de estructura de desglose del trabajo aparece en "Configuración del proyecto".
    wbs-company-settings-sidebar.png
  • Crear segmentos planos o escalonados personalizados. En la WBS, un segmento plano es un segmento que contiene una lista de elementos de segmento sin jerarquía. Un ejemplo de segmento plano en Procore es el segmento por defecto: 'Tipo de coste'. Un segmento escalonado es un segmento construido en una estructura de árbol escalonado (jerárquico). Se entiende más fácilmente como una relación padre/hijo. Un ejemplo de segmento escalonado es el "Código de coste". Para saber más, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado en la WBS de Procore?
    Ejemplo

    El siguiente diagrama muestra la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado. 

  • Una aplicación de Procore Imports compatible con segmentos personalizados. Para los clientes que estaban acostumbrados a usar la aplicación Procore Imports para importar sus códigos de coste, WBS incluye una versión actualizada de la aplicación Procore Imports que se ha desarrollado para permitirle importar sus datos de segmento personalizados a Procore. 

Limitaciones

La WBS de Procore tiene las siguientes limitaciones:

    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Consulte también