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Procore

¿Cómo funciona el filtro "Reales por fecha" en una vista de presupuesto?

Contexto

Cuando se aplica el filtro "Reales por fecha" a una vista de presupuesto (consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto), el filtro actualiza la vista de presupuesto para mostrar solo el coste, la hoja de horas y los elementos de producción que se encuentran dentro del rango de fechas específico que defina.  Cuando aplique ese filtro a la vista de presupuesto, tenga en cuenta que el término por fecha se refiere a las fechas que se encuentran dentro del rango de fechas que especifique y el término reales se refiere a:

  • Costes reales: los costes reales de los bienes o servicios con la partida presupuestaria. 
  • Cantidades reales basadas en unidades: la cantidad real de materiales asociados con la partida presupuestaria. 

El filtro de costes reales por fecha realiza una búsqueda en las columnas de las partidas del presupuesto para determinar qué columnas obtienen datos de herramientas específicas del proyecto. A continuación, limita las partidas en la pantalla a los costes reales y las cantidades reales que se encuentran dentro del rango de fechas especificado.

Los aspectos importantes a tener en cuenta sobre este filtro son los siguientes:

  • Es importante tener en cuenta que los datos de columna que se detallan a continuación también se pueden utilizar para configurar columnas calculadas en las vistas de presupuesto en el entorno.   
  • Es posible que algunos elementos de coste, hoja de horas y producción de la herramienta Procore afectados por esta función no tengan una fecha asociada. Para incluir solo las partidas que tienen fechas, marque la casilla de verificación Solo datos reales con fechas
Ejemplo

A continuación se muestra una imagen del filtro "Datos reales por fecha" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

actuals-by-date-filter.png

Respuesta

El filtro "Datos reales por fecha" considera las partidas del presupuesto que obtienen los datos para las columnas de esas herramientas de proyecto de Procore: 

  • Todas las columnas que figuran en la tabla siguiente.
  • Cualquier columna calculada que utilice las columnas siguientes como parte del cálculo. 
Nombre de la columna  Formato de la columna Tipo de columna Descripción de la columna Herramienta de proyecto
Costes directos 1 Moneda Origen  Muestra los costes directos en estado PendienteRevisar y reenviar y Aprobado Costes directos
Unidades costes directos Número Origen Muestra el coste real por unidad de los costes directos.  Costes directos
Unidades de presupuesto Número Estándar Muestra la cantidad de unidades presupuestada. Presupuesto
Facturas de subcontratista 2 Moneda Origen Calcula el valor en la columna "Costes de proyecto hasta la fecha" de una vista de presupuesto. Facturación
Horas de la hoja de horas Número Origen Muestra todas las horas de fichaje.  Hojas de horas

1 En el caso de los clientes de Procore que utilizan las herramientas de Integraciones ERP para sincronizar las transacciones de costes de proyecto con la herramienta Costes directos del proyecto, el filtro "Reales por fecha" permite ver todos los costes directos dentro del rango de fechas que ha seleccionado. 

2 En el caso de los clientes de Procore que utilizan la herramienta Facturación del proyecto, tenga en cuenta que los importes de las facturas de subcontratista se añaden a la herramienta de presupuesto de Procore de forma acumulativa.