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Crear una columna calculada

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Contexto

Una columna calculada le permite usar dos (2) o más columnas y seleccionar un formato de valor (como Moneda, Número o Porcentaje). También le permite escribir expresiones utilizando operadores básicos, como suma (+), resta (-), multiplicación (*) o división (/) para realizar operaciones en los valores de las columnas de datos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Pasos

Crear una columna calculada desde la página de columnas

Mostrar /ocultar pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  2. En "Ajustes de herramientas", haga clic en Presupuesto.

  3. Seleccione la pestaña Columnas.

  4. Haga clic en + Crear y seleccione Columna calculada.

  5. En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre de visualización diferente al gestionar una vista de presupuesto o previsión.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna calculada:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $ 2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Porcentaje. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240.000.000,00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  6. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccionar una columna. Haga clic en para seleccionar la primera columna en la lista desplegable.

    2. Seleccione un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccione Columna. Haga clic en para seleccionar la segunda columna en la lista desplegable.

    4. (Opcional) Añadir columna. Haga clic para añadir columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  7. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    • Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  8. Haga clic en Crear.
    La nueva columna calculada aparecerá en la lista de columnas .

Crear una columna calculada desde la página de vista de presupuesto

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos correspondientes para crear o editar una vista de presupuesto.

  2. En la página "Vista de presupuesto", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Select columna calculada.

  4. En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre de visualización diferente al gestionar una vista de presupuesto.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $ 2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Porcentaje. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240.000.000,00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccionar una columna. Haga clic en para seleccionar la primera columna en la lista desplegable.

    2. Seleccione un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccionar una columna. Haga clic en para seleccionar la segunda columna en el cálculo en la lista desplegable.

    4. (Opcional) Añadir columna. Haga clic para añadir columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  6. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    1. Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  7. Haga clic en Crear.

     Nota

    • La nueva columna calculada está habilitada de forma predeterminada en la vista de presupuesto. Puede activar o desactivar su visibilidad usando el interruptor en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o previsión.

    • La nueva columna calculada aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Crear una columna calculada desde la página de vista de previsión

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos correspondientes para crear o editar una vista de previsión.

  2. En la página "Vista de previsión", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Select columna calculada.

  4. En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre de visualización diferente al administrar una vista de previsión.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $ 2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Porcentaje. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240.000.000,00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccionar una columna. Haga clic en para seleccionar la primera columna en la lista desplegable.

    2. Seleccione un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccionar una columna. Haga clic en para seleccionar la segunda columna en el cálculo en la lista desplegable.

    4. (Opcional) Añadir columna. Haga clic para añadir columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  6. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    1. Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  7. Haga clic en Crear.

     Nota

    La nueva columna calculada está habilitada de forma predeterminada en la vista de previsión. Puede activar o desactivar su visibilidad usando el interruptor en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o previsión.

    La nueva columna calculada aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de previsión en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Consulte también