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Procore

Aplicar las opciones de vista, grupo y filtro en la pestaña Detalle de presupuesto

Objetivo

Aplicar las opciones de vista, grupo y filtro en la pestaña Detalle de presupuesto y conocer cómo exportar esos datos a CSV o PDF. 

Contexto

La herramienta Presupuesto le permite crear vistas flexibles del presupuesto que puede aplicar en múltiples proyectos. También le proporciona una variedad de opciones de filtrado y agrupación para ver los datos de su presupuesto. Además, descubrirá opciones adicionales para ver datos del presupuesto en modo de pantalla completa, hacer clic en hipervínculos para profundizar en los detalles de su presupuesto y la habilidad de exportar los datos de la vista del presupuesto a archivos de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • La opción "Subproyectos" de las listas "Grupos" y "Filtros" aparece como una selección tanto si la función "Subproyectos" está habilitada como si no en Procore.

Pasos

Aplicar una vista de presupuesto al proyecto

Aplicar opciones de grupo para organizar los datos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Detalle de presupuesto.
  3. Seleccione una o más opciones en la lista desplegable Añadir grupo:
    • Subproyecto
    • División
    • Código de coste
    • Proveedor 
    • Tipo de detalle
 Sugerencias
  • Puede aplicar uno o más filtros de grupo. 
  • Para eliminar alguno o todos los filtros, haga clic en la x junto a la opción de menú seleccionada.
  • Para cambiar el orden de clasificación de un filtro aplicado, tome la selección con el botón de hamburguesa y use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición de clasificación deseada.
  • Para restablecer el filtro de grupo a la configuración predeterminada para la vista de presupuesto (es decir, Subproyecto, División y Código de coste), haga clic en Restablecer
  • Tenga en cuenta que el filtro "Subproyecto" siempre aparece en el menú Grupo, tanto si ha habilitado la opción de subproyectos en el proyecto como si no. Consulte Habilitar subproyectos.

Añadir filtros para limitar los datos

Puede añadir filtros para limitar los datos de la vista. A continuación, se muestran las opciones de la lista "Añadir filtros".

  • Subproyecto
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por los subproyectos que seleccione. Este filtro siempre está visible, tanto si ha habilitado la opción de subproyectos en el proyecto como si no. Consulte Habilitar subproyectos.
  • División
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por las divisiones que seleccione. Cada división corresponde a una sección de las especificaciones de su proyecto. Consulte Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador o Crear divisiones manualmente.
  • Código de coste
    Seleccione esta opción para filtrar los datos en función de los códigos de coste que seleccione. Consulte Añadir y editar códigos de coste del proyecto.
  • Tipo de coste
    Seleccione esta opción para filtrar datos por tipos de coste. Consulte Establecer los tipos de coste predeterminados
  • Proveedor
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por el nombre de la empresa. 
  • Tipo de detalle
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por el tipo de detalle. Por ejemplo, puede filtrar los datos para mostrar solo modificaciones del presupuesto, partidas de eventos de cambio, entre otras opciones. 

Exportar un presupuesto a CSV o PDF

Haga clic en Exportar > CSV o Exportar > PDF para abrir una versión CSV o PDF del presupuesto en otra ventana del navegador. El CSV mostrará todas las filas y columnas disponibles en la vista del presupuesto. Cualquier grupo o filtro aplicado a la vista se aplicará solo al archivo PDF.

 

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