Instantáneas de presupuesto y previsión: Guía del usuario

Hay diferentes formas de ver instantáneas en la herramienta Presupuesto. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
3. Haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre el panel Configuración de la tabla. 
   
4. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor hacia la izquierda. 
5.  Cuando termine, haga clic en el icono Cerrar (x) en el panel. 

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para añadir vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú instantánea. Para añadir instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto. 
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión.
3. Crear o ver una instantánea.

    Nota

   Las instantáneas ad hoc y del estado del proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.  Solo las instantáneas ad hoc están disponibles para la pestaña Previsión.  
4. (Opcional) Elija la vista de presupuesto y aplique las opciones de filtrado o agrupación a la instantánea.
5. Haga clic en Exportar. 
    

    Nota

   Dado que CSV es un formato de archivo plano, las opciones de agrupación aplicadas no se incluyen en las exportaciones a CSV. 
6. Elija una de estas opciones del menú:
   • CSV. Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en su navegador web. 
   • PDF  Esto abre una versión PDF del archivo en una nueva ventana del navegador. Para descargarlo, use las opciones disponibles en el lector de PDF de su navegador web. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
   
   
    
3. Modifique la tabla de datos según sea necesario. Sus opciones son:
   • Seleccione una vista de presupuesto estándar o una de las vistas de presupuesto personalizadas de su empresa en el menú Ver. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. 
   • Haga clic en Configurar columnas para mostrar/ocultar columnas en la visualización o para cambiar el orden de la disposición de las columnas. Consulte Configurar columnas para la pestaña Instantáneas del estado del proyecto de la herramienta Presupuesto.
4. Haga clic en Exportar y elija CSV en el menú. 
   Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en su navegador web. 

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa. 

    Sugerencia

   ¿Desea filtrar los datos que está viendo? Consulte Aplicar filtros a la herramienta Instantáneas de estado del proyecto. 
2. Busque una instantánea en la lista. 
3. (Opcional) Si desea ver la instantánea, haga clic en el botón Abrir en la columna Proyecto.

    Importante

   Para ver instantáneas del estado de los proyectos en proyectos específicos de Procore y sus propias instantáneas ad hoc, otorgue a los usuarios acceso a las herramientas de Presupuesto dentro de esos proyectos. 
   
   

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa. 
2. Haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre el panel Configuración de la tabla. 
   
   
    
3. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor hacia la izquierda. 
4.  Cuando termine, haga clic en el icono Cerrar (x) en el panel. 

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa. 
2. Seleccione una vista de presupuesto de la lista Vista.
3. Haga clic en Filtros.
   Esto abre el panel Filtros. 
   
   
    
4. Establezca los filtros disponibles para centrarse en las instantáneas que desea ver. Las opciones son:  
   • Creado por. Elija uno o más creadores de instantáneas. 
   • Creado el. Establezca un período de tiempo utilizando el calendario. 
   • proyecto Seleccione proyectos específicos para ver sus instantáneas. 
   • Región. Elija una región del proyecto.
   • etapa Elija una etapa del proyecto. 
   • oficina. Seleccione una oficina.
   • Departamento. Elija un departamento.
   • programa Seleccione un programa. 

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa. 
2. Busque la instantánea del estado del proyecto en la tabla. 
3. Haga clic en la celda Estado de la instantánea y elija el estado deseado. 
   
   
   
   Esto actualiza el estado de la instantánea tanto a nivel de empresa como de proyecto. 

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa. 
   
2. Haga clic en el menú Exportar y elija CSV. 
   Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada para su navegador web.