Instantáneas de presupuesto y previsión: Guía del usuario

Crear una instantánea desde la pestaña Presupuesto

Los usuarios pueden crear una instantánea del estado del proyecto o una instantánea ad hoc desde la pestaña Presupuesto. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto. 
3. Haga clic en Crear instantánea.
   Esto abre la ventana Crear instantánea. 
   
   
    
4. En Tipo de instantánea, elija una opción:

   • beta Estado del proyecto. Elija esta opción para los informes oficiales, como un informe mensual que necesite revisión. 

   • ad hoc Elija esta opción para una instantánea simple. 
5. Introduzca la información de la instantánea:
   • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.
   • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
   • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
6. Haga clic en Crear. 
   Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.
   
   

Crear una instantánea desde la pestaña Previsión

Los usuarios pueden crear una instantánea ad hoc desde la pestaña Previsión. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Previsión. 
3. Haga clic en Crear instantánea.
   Esto abre la ventana Crear instantánea. 
   
   
    
4. Introduzca la información de la instantánea:
   • Nombre Introduzca un nombre para la instantánea.
   • Ver. Seleccione una vista de presupuesto para la instantánea.
   • Descripción. Introduzca una descripción de la instantánea.
5. Haga clic en Crear.
   Cuando se completa, el banner instantánea creada aparece en la parte superior de la página.

Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto

Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan ni aparecen en esta pestaña. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto. 
3. En la columna Nombre , haga clic en la instantánea para abrirla. 
4. El sistema abre la instantánea en el navegador web. Aparece un banner Visualizando desde instantánea. 
   
   
    
5. Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual del proyecto.

Ver una instantánea del estado del proyecto desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto

Cualquier usuario puede ver una pestaña de instantánea del estado del proyecto desde esta pestaña. Las instantáneas ad-hoc no se guardan ni aparecen en esta pestaña. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto. 
3. En la columna Nombre , haga clic en la instantánea para abrirla. 
4. El sistema abre la instantánea en el navegador web. Aparece un banner Visualizando desde instantánea. 
   
   
    
5. Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto. 

Ver instantáneas de estado del proyecto como creador de instantánea

Los creadores de instantánea también pueden ver una instantánea inmediatamente después de crearla. 

1. Complete los pasos descritos en Crear una instantánea de presupuesto. 
   Cuando se guarda, se muestra el banner instantánea creada.
   
   
    
2. Haga clic en Ver datos de instantánea. 
3. La etiqueta del banner cambia a Visualización desde instantánea. 
4. Revise la instantánea según sea necesario. 
5. Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto. 

Ver una instantánea ad-hoc como creador de instantáneas

Las instantáneas ad hoc solo se pueden ver después de su creación. Solo se guardan las instantáneas del estado del proyecto. 

1. Complete los pasos para una instantánea ad-hoc en Crear una instantánea de presupuesto. 
   Cuando se guarda, se muestra el banner instantánea creada. 
   
   
    
2. Haga clic en Ver datos de instantánea.
3. (Opcional) Consulte Exportar una instantánea de presupuesto si desea guardarla. 

    Importante

   Las instantáneas ad-hoc no se guardan después de la sesión actual. Debe exportarlo si desea verlo más tarde. 
4. Haga clic en el botón Ver datos actuales para volver a los datos del presupuesto actual de su proyecto. 

Analizar desviación de partida en la pestaña Presupuesto

Esta acción analiza la desviación comparando una instantánea con el presupuesto activo. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en Analizar varianza.
   Esto abre la ventana Seleccionar columnas de comparación para analizar la varianza.
4. En el menú instantánea de comparación , seleccione la instantánea para compararla con los datos de su presupuesto.
5. En Columnas para mostrar, elija una (1) opción: 
   • Columna de comparación y columna de desviación. Muestra ambos valores. 
   • Solo columna de comparación. Muestra el valor de la instantánea de comparación. 
   • Solo columna de desviación. Muestra la desviación entre la instantánea de comparación y el presupuesto activo. 
6. En Columnas de comparación, marque una o más casillas de verificación para seleccionar las columnas para analizar la desviación.
   
   
    
7. Haga clic en Guardar.
   Procore analiza el presupuesto actual y la instantánea en busca de desviaciones. 

Ejemplo

Este ejemplo muestra la opción Columna de comparación y Columna de desviación utilizando el coste estimado hasta finalización como columna de comparación. La etiqueta de la columna azul muestra los datos de la instantánea. La columna etiquetada como Desviación muestra la diferencia entre la instantánea y su presupuesto.

Analizar la desviación agregada entre instantáneas en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto

Esta acción analiza la desviación agregada entre dos instantáneas.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas del estado del proyecto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en el nombre de la instantánea para abrirla. 
4. En una columna donde esté disponible, haga clic en el icono Desviación. 
   Esto expande la columna para mostrar Actual, Anterior y la Desviación entre las dos instantáneas. 

   Ejemplo

   Este ejemplo muestra las columnas Actual, Anterior y Desviación que aparecen al hacer clic en el icono Desviación de una columna. 

   

Analizar desviación de partida en la pestaña Presupuesto

Esta acción analiza la desviación comparando una instantánea con el presupuesto activo. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en Analizar varianza.
   Esto abre la ventana Seleccionar columnas de comparación para analizar la varianza.
4. En el menú instantánea de comparación , seleccione la instantánea para compararla con los datos de su presupuesto.
5. En Columnas para mostrar, elija una (1) opción: 
   • Columna de comparación y columna de desviación. Muestra ambos valores. 
   • Solo columna de comparación. Muestra el valor de la instantánea de comparación. 
   • Solo columna de desviación. Muestra la desviación entre la instantánea de comparación y el presupuesto activo. 
6. En Columnas de comparación, marque una o más casillas de verificación para seleccionar las columnas para analizar la desviación.
   
   
    
7. Haga clic en Guardar.
   Procore analiza el presupuesto actual y la instantánea en busca de desviaciones. 

Ejemplo

Este ejemplo muestra la opción Columna de comparación y Columna de desviación utilizando el coste estimado hasta finalización como columna de comparación. La etiqueta de la columna azul muestra los datos de la instantánea. La columna etiquetada como Desviación muestra la diferencia entre la instantánea y su presupuesto.

Analizar la desviación agregada entre instantáneas en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto

Esta acción analiza la desviación agregada entre dos instantáneas.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas del estado del proyecto y seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizada en el menú Ver. 
3. Haga clic en el nombre de la instantánea para abrirla. 
4. En una columna donde esté disponible, haga clic en el icono Desviación. 
   Esto expande la columna para mostrar Actual, Anterior y la Desviación entre las dos instantáneas. 

   Ejemplo

   Este ejemplo muestra las columnas Actual, Anterior y Desviación que aparecen al hacer clic en el icono Desviación de una columna. 

   

Herramienta Presupuesto  

• Acerca de la pestaña Instantáneas del estado del proyecto (Beta)
• Analizar la desviación entre instantáneas del presupuesto (Beta)
• Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto
• Configurar columnas para la pestaña Instantáneas del estado del proyecto de la herramienta Presupuesto (Beta)
• Crear una instantánea del presupuesto
• Exportar una lista de instantánea desde la pestaña Instantáneas del estado del proyecto en la herramienta Presupuesto (Beta)
• Exportar una instantánea desde la herramienta Presupuesto (Beta)

Herramienta Instantáneas del estado del proyecto 

• Aplicar filtros a la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)
• Cambiar el estado de una instantánea en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)
• Configurar columnas para la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)
• Exportar una lista de instantánea desde la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)
• Ver instantáneas en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto (Beta)

Preguntas frecuentes 

• ¿Cuál es la diferencia entre una instantánea ad hoc y una instantánea del estado del proyecto? (beta)