Instantáneas de presupuesto y previsión: Guía del usuario

Hay diferentes formas de ver instantáneas en la herramienta Presupuesto. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
3. Haga clic en Configurar columnas.
   Esto abre el panel Configuración de la tabla. 
   
4. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor hacia la izquierda. 
5.  Cuando termine, haga clic en el icono Cerrar (x) en el panel. 

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para añadir vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú instantánea. Para añadir instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.

1. Vaya a la herramienta Presupuesto. 
2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión.
3. Crear o ver una instantánea.

    Nota

   Las instantáneas ad hoc y del estado del proyecto están disponibles para la pestaña Presupuesto.  Solo las instantáneas ad hoc están disponibles para la pestaña Previsión.  
4. (Opcional) Elija la vista de presupuesto y aplique las opciones de filtrado o agrupación a la instantánea.
5. Haga clic en Exportar. 
    

    Nota

   Dado que CSV es un formato de archivo plano, las opciones de agrupación aplicadas no se incluyen en las exportaciones a CSV. 
6. Elija una de estas opciones del menú:
   • CSV. Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en su navegador web. 
   • PDF  Esto abre una versión PDF del archivo en una nueva ventana del navegador. Para descargarlo, use las opciones disponibles en el lector de PDF de su navegador web. 

1. Vaya a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 
2. Haga clic en la pestaña Instantáneas de estado del proyecto.
   
   
    
3. Modifique la tabla de datos según sea necesario. Sus opciones son:
   • Seleccione una vista de presupuesto estándar o una de las vistas de presupuesto personalizadas de su empresa en el menú Ver. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto. 
   • Haga clic en Configurar columnas para mostrar/ocultar columnas en la visualización o para cambiar el orden de la disposición de las columnas. Consulte Configurar columnas para la pestaña Instantáneas del estado del proyecto de la herramienta Presupuesto.
4. Haga clic en Exportar y elija CSV en el menú. 
   Esto descarga un archivo CSV en la ubicación configurada en su navegador web. 

1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 

    Sugerencia

   Want to filter the data you're viewing? See Apply Filters to the Project Status Snapshots Tool. 
2. Locate a snapshot in the list. 
3. (Optional) If you want to view the snapshot, click the Open  icon in the Project column.

    Importante

   To see project status snapshots in specific Procore projects and their own ad hoc snapshots, grant users access to the Budget tools within those projects. 
   
   

1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
2. Click Configure Columns.
   This opens the Table Settings panel. 
   
   
    
3. En Configurar columnas, tiene estas opciones para cada columna disponible:
   • Mostrar columnas. Mueva el interruptor hacia la derecha. La configuración predeterminada del sistema es mostrar todas las columnas disponibles. 
   • Ocultar columnas. Mueva el interruptor hacia la izquierda. 
4.  Cuando termine, haga clic en el icono Cerrar (x) en el panel. 

1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
2. Select a budget view from the View list.
3. Click Filters.
   This opens the Filters panel. 
   
   
    
4. Set the available filters to focus on the snapshots you want to view. Options are:  
   • Created By. Choose one or more snapshot creators. 
   • Created On. Set a time frame using the calendar. 
   • Project. Select specific projects to view their snapshots. 
   • Region. Pick a project region.
   • Stage. Choose a project stage. 
   • Office. Select an office.
   • Department. Pick a department.
   • Program. Select a program. 

1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
2. Locate the project status snapshot in the table. 
3. Click the snapshot's Status cell and choose the desired status. 
   
   
   
   This updates the snapshot status at both the company and project levels. 

1. Navigate to the Company level Project Status Snapshots tool. 
   
2. Click the Export menu and choose CSV. 
   This downloads a CSV file to the configured location for your web browser.