¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore para Integraciones ERP?
Contexto
Cuando la cuenta de Procore de la empresa se implementa inicialmente, incluye varias vistas de presupuesto estándar que se diseñaron para su uso en proyectos integrados que no son de ERP (consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?). Sin embargo, si la cuenta de Procore de su empresa utiliza la herramienta Integraciones de ERP con uno de los sistemas de ERP integrados compatibles, Procore también proporciona a la cuenta de su empresa vistas de presupuesto estándar que son compatibles con Procore y su sistema de ERP integrado:
- Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®: consulte Vista de costes directos de ERP más abajo.
- Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™: consulte Vista de presupuesto ERP de Procore a continuación.
- QuickBooks® Desktop: consulte la Vista de presupuesto de ERP de Procore a continuación.
- Sage 100 Contractor®: consulte la Vista de presupuesto de ERP de Procore a continuación.
- Sage 300 CRE®: consulte la Vista de presupuesto de ERP de Procore a continuación.
- Nota: Si su empresa utiliza la integración Procore + Sage 300 CRE® y desea sincronizar las transacciones de costes de proyecto creadas en Sage 300 CRE® con Procore, se recomienda que configure una nueva vista de presupuesto utilizando la vista de presupuesto ERP de Procore que se describe a continuación como una plantilla. A continuación, puede modificarla para incluir las columnas de datos requeridas. Para obtener más información, consulte Añadir columnas para sincronizar transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.
- Xero™: consulte la Vista de presupuesto de ERP de Procore a continuación.
- Nota: Si su empresa utiliza la integración Procore + Xero™ y desea sincronizar las transacciones de costes de proyecto creadas en Xero™ con Procore, se recomienda que configure una nueva vista de presupuesto utilizando la vista de presupuesto ERP de Procore que se describe a continuación como una plantilla. A continuación, puede modificarla para incluir las columnas de datos requeridas. Para obtener más información, consulte Añadir columnas para sincronizar transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.
- Workday®: Consulte la Vista de costes directos de ERP a continuación.
Respuesta
Según el sistema ERP integrado configurado para trabajar con la cuenta de Procore de su empresa, el administrador de Procore de su empresa trabajará como es habitual con Procore para proporcionar a su cuenta de empresa una vista de presupuesto estándar para usar con proyectos que sincronizan datos con la herramienta Integraciones ERP. Procore crea las vistas de presupuesto que están disponibles para su administrador de Procore en la herramienta Administrador de la empresa. Puede utilizar esta vista de presupuesto como plantilla para crear vistas de presupuesto personalizadas para la cuenta de empresa o puede modificar la vista de presupuesto que se le ha proporcionado. Para saber cómo crear un nuevo presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Vista de presupuesto de ERP de Procore
Para los sistemas ERP integrados que admiten la vista del presupuesto de ERP de Procore, la siguiente tabla detalla las columnas que se proporcionan de forma predeterminada.
Nota
Tenga en cuenta que el administrador de Procore de la empresa puede modificar y crear versiones personalizadas de esta vista para su cuenta. Por este motivo, puede darse el caso de que las columnas que se vean en las vistas del presupuesto de la empresa sean diferentes de las que documentamos aquí.| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción |
|---|---|---|
| División | Estándar | Muestra la división asociada a la partida presupuestaria. |
| Código de coste | Estándar | Muestra el código de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | Muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Proyecto | Estándar | Muestra el nombre del proyecto de Procore asociado a la partida presupuestaria. |
| Subproyecto | Estándar | Muestra el nombre del subproyecto asociado a la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | Muestra el importe de cualquier modificación del presupuesto que afecte al importe del presupuesto original. |
| OC aprobadas | Fuente | Muestra el importe de las órdenes de cambio con el estado "Aprobado" asociadas a la partida presupuestaria. |
| Pedidos facturados | Fuente | Muestra el importe de los pedidos que se han facturado. |
| Cambios de presupuesto pendientes | Fuente | Muestra el importe de los cambios pendientes asociados a la partida presupuestaria. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Muestra el importe ajustado de la partida presupuestaria. |
| Presupuesto previsto | Calculado | Muestra el importe de presupuesto previsto correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Costes con pedido | Fuente | Muestra todos los costes con pedido asociados a la partida presupuestaria. |
| Cambios de coste pendientes | Fuente | Muestra todos los cambios pendientes en los costes asociados a la partida presupuestaria. |
| Costes de proyecto hasta la fecha | Fuente | Muestra todos los costes del proyecto hasta la fecha actual correspondientes a la partida presupuestaria. |
| Previsto por encima/por debajo | Calculado | Muestra un valor calculado con el importe previsto que indica si la partida está por encima o por debajo del presupuesto. |
| Coste estimado hasta finalización 1 | Calculado | Proporciona el coste estimado al finalizar la partida presupuestaria. |
| Costes previstos | Calculado | Proporciona los costes previstos asociados a la partida presupuestaria. |
| Costes directos | Calculado | Proporciona un valor calculado para los costes directos que afectan a la partida presupuestaria. |
| Previsión hasta finalización | Estándar | Proporciona un importe calculado de previsión para completar la tarea asociada a la partida presupuestaria. |
1 Si exporta datos de previsión de costes a Sage 300 CRE®, la exportación solo se admite cuando el nombre de la columna en la vista del presupuesto es Coste estimado hasta finalización. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Vista de costes directos de ERP
Para los sistemas ERP integrados que admiten la Vista de costes directos de ERP, la siguiente tabla detalla las columnas que se proporcionan de forma predeterminada.
Nota
Tenga en cuenta que el administrador de Procore de la empresa puede modificar y crear versiones personalizadas de esta vista para su cuenta. Por este motivo, puede darse el caso de que las columnas que se vean en las vistas del presupuesto de la empresa sean diferentes de las que documentamos aquí.| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción |
|---|---|---|
| División | Estándar | Muestra la división asociada a la partida presupuestaria. |
| Código de coste | Estándar | Muestra el código de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | Muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | Muestra el importe de cualquier modificación del presupuesto que afecte al importe del presupuesto original. |
| Proyecto | Estándar | Muestra el nombre del proyecto de Procore asociado a la partida presupuestaria. |
| Subproyecto | Estándar | Muestra el nombre del subproyecto asociado a la partida presupuestaria. |
| OC aprobadas | Fuente | Muestra el importe de las órdenes de cambio con el estado "Aprobado" asociadas a la partida presupuestaria. |
| Costes directos | Calculado | Muestra el importe de los costes directos asociados a la partida presupuestaria. |
| Cambios de presupuesto pendientes | Fuente | Muestra todos los cambios pendientes en los costes asociados a la partida presupuestaria. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Muestra el importe ajustado de la partida presupuestaria. |
| Presupuesto del proyecto | Calculado | Muestra el importe de presupuesto previsto correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Costes con pedido | Fuente | Muestra todos los costes con pedido asociados a la partida presupuestaria. |
| Cambios de coste pendientes | Fuente | Muestra todos los cambios pendientes en los costes asociados a la partida presupuestaria. |
| Costes previstos | Calculado | Proporciona los costes previstos asociados a la partida presupuestaria. |
| Previsión hasta finalización | Estándar | Proporciona un importe calculado de previsión para completar la tarea asociada a la partida presupuestaria. |
| Coste estimado hasta finalización 1 | Calculado | Proporciona el coste estimado al finalizar la partida presupuestaria. |
| Previsto por encima/por debajo | Calculado | Muestra un valor calculado con el importe previsto que indica si la partida está por encima o por debajo del presupuesto. |
| Costes de proyecto hasta la fecha | Fuente | Muestra todos los costes del proyecto hasta la fecha actual correspondientes a la partida presupuestaria. |
1 Si exporta datos de previsión de costes a Sage 300 CRE®, la exportación solo se admite cuando el nombre de la columna en la vista del presupuesto es Coste estimado hasta finalización. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.