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Procore

Crear una columna fuente

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Contexto

En una vista de presupuesto o vista de previsión de Procore, una columna de origen extrae los datos de las columnas correspondientes en las herramientas de gestión financiera. Dependiendo de la fuente seleccionada, las opciones avanzadas de filtrado y agrupación están disponibles para refinar los datos mostrados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Pasos

Crear una columna fuente desde la página de columnas

Mostrar /ocultar pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  2. En "Ajustes de herramientas", haga clic en Presupuesto.

  3. Seleccione la pestaña Columnas.

  4. Haga clic en + Crear y seleccione Columna de origen.

  5. En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar un presupuesto o una vista de previsión.

    2. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  6. En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su origen de datos de destino en la lista desplegable.

       Sugerencia
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de gestión financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en las vistas de presupuesto personalizadas?

      1. Marque las casillas de verificación de subopción específicas para el origen seleccionado.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Importe, Estado, Alcance de trabajo o Valor Añadido).

         generalmente disponible

        El nuevo filtro de estado de RFQ para la orden de magnitud de eventos de cambio del presupuesto ya está disponible de forma general. Puede usar este filtro para especificar cuándo una cantidad de RFQ debe reemplazar un valor de orden de magnitud. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costes potenciales en su presupuesto, asegurándose de que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costes más fiables y manteniendo separados los costes con pedido.

  7. Haga clic en Crear.

Crear una columna fuente desde la página de vista de presupuesto

Mostrar / Ocultar pasos

  • Siga los pasos correspondientes para crear o editar una vista de presupuesto.

  • En la página "Vista de presupuesto", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  • Seleccione la columna fuente.

  • En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de presupuesto.

    2. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  • En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su origen de datos de destino en la lista desplegable.

       Sugerencia
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de gestión financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en las vistas de presupuesto personalizadas?

      1. Marque las casillas de verificación de subopción específicas para el origen seleccionado.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Importe, Estado, Alcance de trabajo o Valor Añadido).

         generalmente disponible
        El nuevo filtro de estado de RFQ para la orden de magnitud de eventos de cambio del presupuesto ya está disponible de forma general. Puede usar este filtro para especificar cuándo una cantidad de RFQ debe reemplazar un valor de orden de magnitud. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costes potenciales en su presupuesto, asegurándose de que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costes más fiables y manteniendo separados los costes con pedido.

  • Haga clic en Crear.

     Nota
    • La nueva columna de origen está habilitada de forma predeterminada en la vista de presupuesto. Puede activar o desactivar su visibilidad usando el interruptor en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o previsión.
    • La nueva columna de origen aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Crear una columna fuente desde la página de vista de previsión

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos correspondientes para crear o editar una vista de previsión.

  2. En la página "Vista de previsión", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Seleccione la columna fuente.

  4. En 'Información general', configure lo siguiente:

    1. Nombre de columna predeterminado. Introduzca un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre de visualización diferente al administrar una vista de previsión.

    2. (Opcional) Incluir columna en informes de presupuesto de herramienta única. Marque esta casilla para incluir la columna en los informes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fuente de datos", configure lo siguiente:

    1. Fuente. Seleccione su origen de datos de destino en la lista desplegable.

       Sugerencia
      ¿Por qué las columnas de origen tienen diferentes opciones? Las columnas de origen extraen datos de origen de diferentes herramientas de gestión financiera, y cada campo es un tipo de datos único. Para obtener más información sobre cada columna de origen y sus opciones de grupo y filtro, consulte ¿Qué columnas de origen están disponibles en las vistas de presupuesto personalizadas?

      1. Marque las casillas de verificación de subopción específicas para el origen seleccionado.

      2. Establezca cualquier criterio de filtro aplicable de las listas desplegables disponibles (como Importe, Estado, Alcance de trabajo o Valor Añadido).

         generalmente disponible

        El nuevo filtro de estado de RFQ para la orden de magnitud de eventos de cambio del presupuesto ya está disponible de forma general. Puede usar este filtro para especificar cuándo una cantidad de RFQ debe reemplazar un valor de orden de magnitud. Esto le ayuda a configurar cómo aparecen los costes potenciales en su presupuesto, asegurándose de que las previsiones reflejen solo las estimaciones de costes más fiables y manteniendo separados los costes con pedido.

  6. Haga clic en Crear.

     Nota
    • La nueva columna de origen está habilitada de forma predeterminada en la vista de previsión. Puede activar o desactivar su visibilidad usando el interruptor en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o previsión.
    • La nueva columna de origen aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.