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Procore

¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE?

Respuesta

En el caso de las empresas que han integrado Procore con Sage 300 CRE®, se pueden importar los datos de costes reales en tiempo real de Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo de proyecto aproveche los datos de coste de Sage 300 CRE® con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización" y "Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta habilidad le brinda al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" y "Previsión hasta finalización" de Procore en Sage 300 CRE®. 

Cuando la función está habilitada, y un aprobador de contabilidad está listo para exportar un presupuesto, simplemente marque la casilla de verificación del cuadro nuevo "¿Exportar cantidad de proyección?" en el filtro "Listo para exportar" de la herramienta Integraciones ERP. A continuación, haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar presupuesto para exportar a Sage 300 CRE®.

erp-ready-to-export-box.png

¿Qué campos de datos se exportan?

En la siguiente tabla se detallan los campos de origen de Procore y los campos de destino de Sage 300 CRE® del proceso de exportación:

Presupuesto de Procore Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® Campo Sage 300 CRE®

Coste estimado hasta finalización 1
(Costes previstos + Previsión hasta finalización) *

* Configuraciones de columna predeterminadas

Importe de categoría Varios 1

Previsión hasta finalización
(Presupuesto previsto - Costes previstos) *

*Configuraciones de columna predeterminadas

Importe de categoría Varios 2

1 Esta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Coste estimado hasta finalización". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

¿Cuáles son los requisitos?

Si es cliente de Procore + Sage 300 CRE®, póngase en contacto con erpsupport@procore.com para habilitar esta función. Los requisitos se indican a continuación:

  • La herramienta Integraciones ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la empresa. Consulte Solicitar habilitación de Integraciones ERP para Sage 300 CRE®.
  • La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore. Consulte Añadir y quitar herramientas de proyecto.
  • La cuenta de Procore de la empresa debe integrarse con Sage 300 CRE®. Consulte Sage 300 CRE®: guía de configuración.
  • Los datos de coste de Sage 300 CRE® de la estimación original tienen que importarse primero a la herramienta Presupuesto de Procore. Consulte Importar presupuesto de Sage 300 CRE®.
  • Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores para exportar al sistema Sage 300 CRE® integrado. Para saber cómo funciona la previsión de costes en Procore, consulte Utilizar función "Previsión hasta finalización".
  • Cuando exporte información de previsión de un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyan columnas de origen de ERP en los proyectos integrados tienen que configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización" y "Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.