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Procore

¿Para qué elementos de Procore debo hacer plantillas?

Respuesta

Si se estrena como usuario de Procore, es posible que su Procore point of contact le haya dicho que algunos elementos de Procore se pueden crear y utilizar más adelante como plantilla. Esto ayuda a minimizar el tiempo necesario para configurar nuevos proyectos de Procore, a fin de que no tenga que perder el tiempo volviendo a crear activos compartidos en proyectos posteriores. En la siguiente tabla se detallan las herramientas y elementos de Procore que se pueden usar como plantillas.

Herramienta o elemento

Descripción

Ubicación  

Vínculo al artículo de soporte técnico

Reuniones/Plantillas

Esta es la forma más sencilla de crear agendas de reuniones, ya que permite a la empresa elaborar plantillas de reuniones comunes que funcionan bien con los equipos de proyecto. También limita la introducción repetida de datos para los miembros de un equipo de proyecto.

Nivel de empresa →

Se aplica a todos los proyectos automáticamente

Inspecciones/Plantillas

La creación de plantillas de inspección en el nivel de empresa le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. También puede crear una plantilla de inspección nueva en el nivel de proyecto o puede modificar plantillas ya existentes en el nivel de empresa para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto.

Nivel de empresa →

Debe aplicarse manualmente a todos los proyectos o añadirse a la plantilla de proyecto estándar

Lista de repasos/Plantillas

Permite a los usuarios de Procore crear una biblioteca de elementos de listas de repasos comunes que se pueden organizar en categorías. Las especialidades y las personas asignadas predeterminadas se pueden asignar a estos elementos comunes de la lista de repasos por proyecto.

Nivel de empresa →

Se aplica a todos los proyectos automáticamente

Documentos/Estructura de carpetas

La creación de una estructura de carpetas para un proyecto aporta una visión organizada de todos los documentos del proyecto que puede utilizar en cada proyecto en Procore en el futuro.

Plantilla de proyecto estándar →

Continúa con los nuevos proyectos que se crean a partir de la plantilla de proyecto

Presupuesto/Vistas de presupuesto

Con la herramienta Administrador de nivel de empresa, puede crear y personalizar una vista de presupuesto para asignarla a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto.

Vista de presupuesto de nivel de empresa→

Asigne una vista a un proyecto y luego aplique la vista a la herramienta Presupuesto del proyecto asignado.

Consulte también