¿Para qué elementos de Procore debo hacer plantillas?
Respuesta
Si es un usuario nuevo de Procore, es posible que su Punto de contacto de Procore le haya dicho que algunos elementos de Procore se pueden crear y utilizar posteriormente como plantilla. Esto ayuda a minimizar la cantidad de tiempo que lleva configurar nuevos proyectos de Procore, por lo que no tiene que perder tiempo creando activos compartidos nuevamente en proyectos posteriores. En la siguiente tabla se detallan las herramientas y los elementos de Procore que se pueden utilizar como plantillas.
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Herramienta o elemento |
Descripción |
Ubicación |
Vínculo al artículo de soporte técnico |
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Reuniones/Plantillas |
Esta es la forma más sencilla de crear agendas de reuniones, ya que permite a la empresa elaborar plantillas de reuniones comunes que funcionan bien con los equipos de proyecto. También limita la introducción repetida de datos para los miembros de un equipo de proyecto. |
Nivel de empresa → Se aplica a todos los proyectos automáticamente |
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Inspecciones/Plantillas |
La creación de plantillas de inspección en el nivel de empresa le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. También puede crear una plantilla de inspección nueva en el nivel de proyecto o puede modificar plantillas ya existentes en el nivel de empresa para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto. |
Nivel de empresa → Debe aplicarse manualmente a todos los proyectos o añadirse a la plantilla de proyecto estándar |
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Lista de repasos/Plantillas |
Permite a los usuarios de Procore crear una biblioteca de elementos de listas de repasos comunes que se pueden organizar en categorías. Las especialidades y las personas asignadas predeterminadas se pueden asignar a estos elementos comunes de la lista de repasos por proyecto. |
Nivel de empresa → Se aplica a todos los proyectos automáticamente |
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Documentos/Estructura de carpetas |
La creación de una estructura de carpetas para un proyecto aporta una visión organizada de todos los documentos del proyecto que puede utilizar en cada proyecto en Procore en el futuro. |
Plantilla de proyecto estándar → Continúa con los nuevos proyectos que se crean a partir de la plantilla de proyecto |
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Presupuesto/Vistas de presupuesto |
Con la herramienta Administrador de nivel de empresa, puede crear y personalizar una vista de presupuesto para asignarla a la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. |
Vista de presupuesto de nivel de empresa→ Asigne una vista a un proyecto y luego aplique la vista a la herramienta Presupuesto del proyecto asignado. |