Herramienta Administrador de la empresa: tutoriales

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Configuración de la empresa

Información de la cuenta
- Ver información de la cuenta
Gestión de aplicaciones
- Resumen
  - ¿Qué es Gestión de aplicaciones?
- Instalación
- Configuración
- Cuentas de servicios gestionadas por desarrolladores (DMSA)
- Indicadores de gestión de aplicaciones
  - Ver indicadores de solicitud de API
  - Ver indicadores de gestión de aplicaciones
Estadísticas de certificación
Clasificaciones
- Añadir clasificación
Configuración general
- Ajustes de configuración avanzados: Administrador de la empresa
- Logotipos
- Configuración de oficinas
- Tiempo de espera de sesión
  - Solicitar habilitar el intervalo de tiempo de espera de sesión
Asignaciones de gastos
- Crear una nueva asignación de gastos
Análisis de causas raíz (Incidentes)
Cuentas de servicio tradicionales (obsoletas)
Configuración de inicio de sesión único
- Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa
Especialidades
- Añadir una especialidad personalizada
- Eliminar una especialidad personalizada
Webhooks
- Configurar webhooks de la empresa
NUEVA estructura de desglose de trabajo
- Primeros pasos
  - Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa
- Gestionar segmentos personalizados
- Gestionar elementos de segmento
- Gestionar segmentos predeterminados
  - Códigos de coste
    - Añadir códigos de coste de empresa
    - Ver la configuración de segmentos de código de coste de la empresa
  - Tipos de coste
    - Añadir tipos de coste de empresa
    - Ver la configuración de segmentos de tipos de coste de la empresa
  - Subproyecto *
    - Habilitar subproyectos para WBS
      *Los subproyectos solo pueden añadirse a nivel de proyecto
- Ajuste la estructura de códigos del presupuesto de la empresa
  - Organizar la estructura de códigos del presupuesto de la empresa
- Gestionar la estructura de códigos de presupuesto a nivel de proyecto
  - Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto

Configuración de proyecto

Fechas
- Añadir nuevas fechas de proyecto
Valores predeterminados
- Configuración predeterminada del proyecto
  - Establecer valores predeterminados para los proyectos
- Etapas
  - Añadir una etapa de proyecto personalizada
- Tipos de proyecto
  - Añadir un tipo de proyecto personalizado
- Departamentos
  - Añadir un departamento personalizado
- Programas
- Configuración de tipos de ofertas
  - Añadir un tipo de oferta personalizada
- Configuración del tipo de promotor
  - Añadir un tipo de promotor personalizado
- Configuración de la región
  - Añadir región del proyecto personalizada
Conjunto de campos
- Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado
Roles
- Añadir rol de proyecto personalizado

Configuración de herramientas

Planes de acción
- Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa
- Crear estados del plan de acción
- Crear tipos de planes de acción
- Crear métodos de verificación del plan de acción
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
- Eliminar una plantilla de plan de acción de nivel de empresa
- Eliminar tipos de planes de acción
- Eliminar métodos de verificación del plan de acción
Licitación
- Añadir un tipo de oferta personalizada
- Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa
Presupuesto
- Vistas de presupuesto
- Informes presupuestarios
  - Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados
- Vistas de previsión
  - Configurar una nueva vista de previsión
Gestión de cambios (eventos de cambio)
- Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Eventos de cambio se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear secciones personalizadas
- Crear nuevos campos personalizados
Contratos (Pedidos y contratos principales)
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Pedidos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
  - ¿Qué campos de la herramienta Contrato principal pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Actualizar configuración de herramientas para contratos
Correspondencia
- Añadir una plantilla de tipo de correspondencia
- Crear un nuevo tipo de correspondencia
- Editar un tipo de correspondencia
- ¿Qué campos de la herramienta Correspondencia se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Registro diario
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Registro diario pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
Directorio
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Directorio pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
DocuSign
- Habilitar la integración de DocuSign en la cuenta de su empresa
Estimación
- Configurar los ajustes de estimación predeterminados
Formularios
- Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa
- Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa
Incidentes
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Incidentes pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Opciones de campo personalizado
- Alertas y gravedades configurables
  - Configurar alertas y gravedad de los incidentes
- Análisis de causas raíz (ver Configuración del proyecto)
Inspecciones
- Ajustes de configuración para exportar inspecciones como archivos PDF
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- Crear nuevos campos personalizados
Reuniones
- Configurar plantillas de reunión
- Crear una plantilla de reunión
- Eliminar una plantilla de reunión
- Editar una plantilla de reunión
- Gestionar las configuraciones de PDF para las reuniones exportadas
Observaciones
- Tipos
- Plantillas
  - Crear una plantilla de observación de nivel de empresa
  - Eliminar una plantilla de observación de nivel de empresa
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Observaciones pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Análisis de causas raíz (ver Configuración del proyecto)
  - Añadir campos de análisis de causas raíz
  - Eliminar campos de análisis de causas raíz
Lista de repasos
- Conjuntos de campos configurables
  - Crear nuevos conjuntos de campos configurables
  - ¿Qué campos de la herramienta Lista de repasos pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Plantillas
  - Crear una plantilla de repasos de nivel de empresa
  - Eliminar una plantilla de repasos de nivel de empresa
- Categorías
RFI
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta RFI se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
Submittals
- Crear estados de registro de submittals personalizados
- Crear tipos de submittal personalizados
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Submittals se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear secciones personalizadas
- Crear nuevos campos personalizados
Tareas
- Añadir categorías de tareas
- Eliminar categorías de tareas
Códigos fiscales
- ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
- Configurar códigos fiscales
Hojas de horas
- Añadir clasificación
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Hojas de horas pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados
Tickets T&M
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- ¿Qué campos de la herramienta Tickets T&M se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- Crear nuevos campos personalizados

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