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Procore

Directorio del proyecto

Almacene todos los datos de contacto de los miembros del equipo de proyecto y los proveedores. Invite a los colaboradores del proyecto y controle a qué herramientas pueden acceder, así como sus permisos específicos para herramientas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Agregar y editar información de usuario en el nivel de proyecto
  • Invitar y volver a invitar a personas a unirse a Procore como usuarios finales
  • Otorgar permisos de acceso a las herramientas de Procore y configurar los ajustes de las herramientas
  • Importar empresas y personas

Los vínculos a continuación detallan las tareas realizadas en el directorio del proyecto. También se pueden realizar diferentes tareas en el directorio de empresa

No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.

 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Niveles de permiso y directorio
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Subcontratista como cliente - Niveles de permiso y directorio

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Promotor - Niveles de permiso y directorio

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permisos y directorios
 
Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permiso y directorio
 
Niveles de permisos y directorios
 
Niveles de permiso y directorio
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Subcontratista como cliente - Niveles de permiso y directorio

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Promotor - Niveles de permiso y directorio

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Directorio

 Importante

Permisos

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una empresa en el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto

  Web

 

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  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir contacto al dispositivo

       iOS      Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión.

Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio 

       iOS      Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

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  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto

  Web

 

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  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado Crear y editar usuarios .
  • Solo puede asignar plantillas de permisos designadas como plantillas de permisos asignables  a otros en función de su propia configuración de plantilla de permisos.

Añadir masivamente usuarios y empresas a un directorio de proyecto

  Web

 

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  • Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos.

Cambiar permisos de usuario en el directorio del proyecto

  Web

 

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  • Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos.

Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Asignar roles de proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Asignar roles de proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados para el proyecto Directorio

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio del proyecto

 Nombre de     archivo   web ="">Android    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href.  

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución

  Web

 

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  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta en el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

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  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas.

Reenviar información de contacto por correo electrónico 

  Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar información de contacto por correo electrónico 

  Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios

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  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios

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  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una empresa del proyecto Directorio

  Web

 

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  • Eliminar empresa de un proyecto

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  • Eliminar empresa de un proyecto
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Eliminar un usuario de un proyecto

  Web

 

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  • Eliminar usuario del proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar usuario del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de cuentas de usuario de un directorio de proyecto

  Web

 

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  • Eliminar usuario del proyecto

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  • Eliminar usuario del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de empresas de un directorio del proyecto

  Web

 

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  • Eliminar empresa de un proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar empresa de un proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

   

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  • Solicitar importaciones de empresas y personas
icon-mindtouch-table-check.png  

Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil 

       iOS      Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto

  iOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta de directorio de nivel de proyecto.

Cambios recientes

Nuevo campo "Asegurado adicional" para empresas (14/02/2024)

Al añadir información de seguro para empresas en el Directorio, hay disponible un nuevo campo "Asegurado adicional".  Añada una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el Certificado de Seguro (COI). Consulte  Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el Directorio del proyecto.

Campo de empleado configurable al crear nuevos usuarios (18/10/2023)

Al crear un nuevo usuario, puede actualizar el campo «Es empleado» para indicar si el usuario es un empleado de su empresa. De forma predeterminada, los usuarios no están marcados como empleados, lo que facilita la adición de colaboradores. Si no desea mostrar este obra, puede crear  o editar el conjunto de conjunto de campos configurable  para que el Directorio oculte el obra. Ocultar el obra también lo elimina de la página de detalles del usuario . Lea el Anuncio para obtener más detalles.

Nuevos campos al crear un usuario (02/10/2023)

Se han añadido nuevos campos al crear un usuario en los directorios de nivel de proyecto y de empresa. Ahora debe seleccionar si el usuario es un empleado de su empresa, y seleccionar la empresa a la que pertenece el usuario. Esto garantizará una mejor precisión de datos en su directorio. Consulte Añadir cuenta de usuario al Directorio del proyect o y Añadir cuenta de usuario al Directorio de empresa .