¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?
Respuesta
Algunas de las herramientas de Procore proporcionan a los miembros de su equipo de proyecto la capacidad de crear un contacto. En Procore, un contacto (anteriormente conocido como usuario de referencia) es una persona cuyo nombre puede ser necesario como parte de un valor de entrada de datos, pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Algunos ejemplos de herramientas en las que puede crear contactos incluyen las siguientes:
Ejemplo 1
Se produce un accidente en una obra de construcción y la persona lesionada es un visitante de la obra que no tiene ninguna afiliación con su equipo de proyecto ni con un subcontratista. Para documentar el incidente, deberá añadir el nombre de esa persona en la lista "Persona afectada" de la herramienta Incidentes.
Ejemplo 2
En una obra, los subcontratistas pueden contratar trabajadores, trabajadores temporales y empleados de temporada para realizar ciertas actividades. Estas personas deberán añadirse a la lista "Trabajadores" para registrar sus horas con las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.
¿Qué herramientas de Procore utilizan la lista de contactos?
Cuando crea un contacto en una herramienta de Procore, el mismo contacto también se puede utilizar en otras herramientas dentro de su proyecto y (dependiendo de la configuración de su empresa) en otros proyectos. Consulte la tabla y las notas al pie a continuación para obtener más información.
| Si ha añadido un contacto a este campo... | A esta herramienta de Procore... | A continuación, el contacto se comparte con estas herramientas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de acción | Equipos de obra | Directorio 1 | Incidentes | Hojas de horas | Tickets T&M | ||
| Persona asignada | Planes de acción |  |
2 |
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2 |
2 |
| Trabajador | Tripulaciones 3 | |
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| Nombre del testigo | Incidentes | |
2 |
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2 |
2 |
| Persona afectada | Incidentes | |
2 |
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2 |
2 |
| Trabajador | Tickets T&M 3 | |
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| Asignable | Planificación de mano de obra | - | - | 4 |
- | - | - |
1 - La información de un contacto también se almacena en las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto. Consulte Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto y Cambiar entre vistas en el directorio de empresa. Los usuarios con los permisos adecuados pueden editar los contactos. Consulte Editar un contacto en el directorio del proyecto y Editar un contacto en el directorio de empresa.
2 - El contacto se comparte con estas herramientas cuando la persona está marcada como empleado de su empresa.
3 - El " ¿Sepuede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?" debe estar habilitado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa para que los usuarios y contactos aparezcan en todos los proyectos. Consulte Ajustes Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa.
4 - La sincronización de datos entre Procore y Planificación de mano de obra debe estar habilitada para que los contactos creados en Planificación de mano de obra aparezcan en el directorio empresa empresa . Debido a que Planificación de mano de obra es una herramienta de nivel de empresa, los contactos solo se añaden al directorio de nivel de empresa.
¿Cómo creo un contacto en Procore?
Existen diferentes métodos para crear contactos que se documentan en los tutoriales que se enumeran a continuación.
- Para añadir contactos con la aplicaciónProcore Imports, see Preparar contactos para importarlos en la aplicación Procore Imports y Importar contactos en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports) .
- Para añadir un contacto utilizando el campo "Asignado" en la herramienta Planes de acción del proyecto, consulte Realizar un plan de acción.
- Para añadir un contacto utilizando el campo "Trabajador" en la herramienta Equipos de obra del proyecto, consulte Añadir un trabajador.
Nota: Los trabajadores añadidos en la herramienta Equipos de obra del proyecto se mostrarán como "empleados" para seleccionarlos en la herramienta Hojas de horas a nivel de proyecto. - Si se produce un incidente y necesita añadir un contacto utilizando el campo "Persona afectada" en un registro de casi accidente, consulte Añadir un registro de casi accidente a un incidente.
- Si se produce un incidente y necesita añadir un contacto usando el campo "Persona afectada" en un registro de lesiones/enfermedades, consulte Añadir un registro de lesiones/enfermedades a un incidente.
- Para añadir un contacto utilizando el campo "Testigo" en la herramienta Incidentes del proyecto, consulte Añadir declaración de testigo a un incidente.
- Para añadir un contacto utilizando el campo "Trabajador" en la herramienta Tickets T&M del proyecto, consulte Añadir entradas de trabajador y empleado en un ticket T&M.
- Para añadir un contacto añadiendo una persona "asignable" a la herramienta de Planificación de mano de obra, consulte Añadir personas a la Planificación de mano de obra .
Nota: La sincronización de datos entre Procore y Planificación de mano de obra debe estar habilitada.