Configurar un directorio del proyecto
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Tabla de contenido
- Primeros pasos
- Añadir empresas
- Añadir usuarios
- Añadir grupos de distribución
Resumen
El directorio de Procore almacena información sobre usuarios, empresas y grupos.
Hay dos tipos de directorios: el directorio de empresa, que incluye toda la información de todos los proyectos, y el directorio del proyecto, que incluye información solo para ese proyecto.
Los usuarios y empresas se pueden añadir a un directorio del proyecto de varias maneras, como añadir desde el directorio de la empresa, importar usuarios y empresas y crear nuevos usuarios y empresas. Cuando se añaden usuarios y empresas a un directorio del proyecto, sus registros se añaden automáticamente al directorio de empresa.
También puede crear grupos de distribución para mantener informados a los usuarios sobre las actividades del proyecto.
Sugerencia
Para importar, consulte Solicitar importaciones de empresas y personas, ya que los pasos no se incluyen en esta guía.Permisos
Directorio
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Añadir una empresa en el directorio del proyecto |
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En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
Añadir contacto al dispositivo |
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En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. | |
Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto |
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Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
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Añadir una cuenta de usuario del directorio de empresa al directorio del proyecto |
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Los usuarios con ambos permisos pormenorizados pueden añadir usuarios desde la opción "Añadir usuario"o"Adición masiva". | |
Añadir una cuenta de usuario del directorio de empresa al directorio del proyecto |
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Si solo tiene el permiso pormenorizado "Añadir desde el directorio de empresa", debe utilizar la función de adición masiva. | |
Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto |
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Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar plantillas de permisos que estén designadas como plantillas de permisos asignables a otras personas en función de su propia configuración de plantillas de permisos. |
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Adición masiva de usuarios y empresas desde el directorio de empresa |
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Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
Cambiar una plantilla de permisos de usuario en el directorio del proyecto |
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Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
Cambiar manualmente los permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
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Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto |
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Configurar la configuración avanzada para el directorio del proyecto: Editar permisos |
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Configurar ajustes avanzados para el directorio del proyecto: Editar roles del proyecto |
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Configurar el equipo de proyecto en la página de resumen del proyecto |
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Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
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Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Planificación del proyecto. | |||
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
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Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
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Para asignar a un nuevo usuario una plantilla de permisos distinta de la predeterminada del proyecto, necesita permisos adicionales. Consulte las filas para Asignar o cambiar una plantilla de permisos. | |
Para asignar a un nuevo usuario una plantilla de permisos distinta de la predeterminada del proyecto, necesita permisos adicionales. | ![]() |
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Desactivar empresa en el directorio del proyecto |
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Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto |
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Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
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Editar una empresa en el directorio del proyecto Nombre de archivo web ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href. |
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Editar un grupo de distribución |
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Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario |
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Editar una cuenta activa en el Directorio del proyecto |
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Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas. | |
Editar una cuenta inactiva en el Directorio del proyecto |
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Reenviar información de contacto por correo electrónico |
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Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto |
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Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico |
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Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
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Reenviar información de contacto por correo electrónico |
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Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
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Reactivar empresa en el directorio del proyecto |
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Reactivar usuario en el directorio del proyecto |
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Eliminar una empresa del proyecto Directorio |
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Eliminar un usuario de un proyecto |
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Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa |
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Solicitar importaciones de empresas y personas |
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Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil |
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Buscar y filtrar usuarios, contactos y empresas activos en el directorio del proyecto |
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Buscar y filtrar usuarios, contactos y empresas inactivos en el directorio del proyecto |
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Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
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Establecer información del licitante en el nivel de proyecto |
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Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto |
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Ver usuarios, contactos y empresas activos en el directorio del proyecto |
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En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | |
Ver usuarios, contactos y empresas inactivos en el directorio del proyecto |
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Ver información de seguros de la empresa |
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Ver historial de cambios de usuario |
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Ver detalles de usuario |
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Añadir empresas desde el directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
- Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.
Crear empresas
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- En la barra lateral derecha, haga clic en Añadir empresa.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Añadir empresa. -
Lanzamiento limitado
Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información
Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Añadir a proyecto junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
- Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
Nota: La empresa se añade como empresa conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa en su directorio. - Haga clic en Crear nueva empresa para crear una nueva empresa en su Directorio.
- En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:
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Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
Notas:- Si tiene previsto exportar registros de proveedor a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites de longitud máxima de caracteres específicos que ha especificado el proveedor de cada sistema (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el "Nombre de la empresa" en la herramienta Directorio?
- Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
- Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?
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Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
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Fax del trabajo. Introduzca el número de fax principal del usuario en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.
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Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.).
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Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas.
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País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable.
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Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable.
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ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea.
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- Haga clic en Crear.
- Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.
Añadir usuarios desde el directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
- Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.
Crear nuevos usuarios
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Añadir usuario.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Añadir usuario. - Complete el formulario.
Nota: Es posible que se muestren o sean obligatorios campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.- Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario.
- Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario.
- Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilicen para iniciar sesión en Procore. Para añadir el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe tener el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com).
- Plantilla de permisos. Seleccione una plantilla de permisos.
beta Nota: Si no tiene permisos para asignar plantillas de permisos, solo puede asignar la plantilla predeterminada para el proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Añadir más información de usuario
- Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
- Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
- Configurar correos electrónicos de notificación de planificación
- Invite al usuario a su proyecto.
Añadir grupos de distribución
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Añadir grupo de distribución.
- Introduzca el nombre del grupo deseado en el campo Nombre del grupo de distribución.
- Haga clic en Crear.
Se mostrará la página "Editar grupo de distribución". - Opcional: Introduzca una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
- En el cuadro Añadir un usuario a [Nombre del grupo de distribución] , introduzca los nombres de los usuarios que desee añadir al grupo.
Nota: Cuando empiece a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Seleccione cada usuario que desee añadir al grupo de distribución. - Haga clic en Actualizar .
Esto guarda el nuevo grupo de distribución y le lleva a la vista "Grupos de distribución" del directorio de nivel de proyecto.
En versión beta
Una versión actualizada del directorio del proyecto se encuentra actualmente en versión beta y se puede habilitar en Procore Explore.
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Añadir y seleccione Añadir grupo de distribución.
- Introduzca el nombre del grupo de distribución en el campo "Nombre".
- Opcional: Introduzca una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
- En el campo "Gestionar usuarios", busque empresas o usuarios.
- Seleccione los usuarios o la empresa de los usuarios para añadirlos al grupo de distribución.
- Haga clic en Guardar.