Configurar un directorio del proyecto

El directorio de Procore almacena información sobre usuarios, empresas y grupos.

Hay dos tipos de directorios: el directorio de empresa, que incluye toda la información de todos los proyectos, y el directorio del proyecto, que incluye información solo para ese proyecto.

Los usuarios y empresas se pueden añadir a un directorio del proyecto de varias maneras, como añadir desde el directorio de la empresa, importar usuarios y empresas y crear nuevos usuarios y empresas. Cuando se añaden usuarios y empresas a un directorio del proyecto, sus registros se añaden automáticamente al directorio de empresa.

También puede crear grupos de distribución para mantener informados a los usuarios sobre las actividades del proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva.

3. Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al proyecto.
4. Revise sus selecciones y realice ajustes.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
   • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. En la barra lateral derecha, haga clic en Añadir empresa.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Añadir empresa.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

   Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Añadir a proyecto  junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
   • Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
     Nota:  La empresa se añade como empresa conectada  y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa  en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva empresa  para crear una nueva empresa en su Directorio.
4. En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar la información de contacto de la empresa.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva.

3. Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al proyecto.
4. Revise sus selecciones y realice ajustes.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
   • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Añadir usuario.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Añadir usuario.

3. Complete el formulario.
   Nota: Es posible que se muestren o sean obligatorios campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
   • Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
   • Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario. 
   • Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilicen para iniciar sesión en Procore. Para añadir el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe tener el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
   • Plantilla de permisos. Seleccione una plantilla de permisos.

     beta  Nota: Si no tiene permisos para asignar plantillas de permisos, solo puede asignar la plantilla predeterminada para el proyecto.

4. Haga clic en Guardar.

1. Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
2. Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
3. Configurar correos electrónicos de notificación de planificación
4. Invite al usuario a su proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Añadir grupo de distribución.
3. Introduzca el nombre del grupo deseado en el campo Nombre del grupo de distribución.
4. Haga clic en Crear.
   Se mostrará la página "Editar grupo de distribución". 
5. Opcional: Introduzca una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
6. En el cuadro Añadir un usuario a [Nombre del grupo de distribución] , introduzca los nombres de los usuarios que desee añadir al grupo.
   Nota: Cuando empiece a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Seleccione cada usuario que desee añadir al grupo de distribución.
7. Haga clic en Actualizar .
   Esto guarda el nuevo grupo de distribución y le lleva a la vista "Grupos de distribución" del directorio de nivel de proyecto.