Configurar un directorio del proyecto

El directorio de Procore almacena información sobre usuarios, empresas y grupos.

Hay dos tipos de directorios: el directorio de empresa, que incluye toda la información de todos los proyectos, y el directorio del proyecto, que incluye información solo para ese proyecto.

Los usuarios y empresas se pueden añadir a un directorio del proyecto de varias maneras, como añadir desde el directorio de la empresa, importar usuarios y empresas y crear nuevos usuarios y empresas. Cuando se añaden usuarios y empresas a un directorio del proyecto, sus registros se añaden automáticamente al directorio de empresa.

También puede crear grupos de distribución para mantener informados a los usuarios sobre las actividades del proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
3. Utilice el cuadro Seleccionar para añadir usuarios o empresas a una tabla de selección que se muestra en la página para su revisión.
   
   
    
   • Añadir todos los usuarios y empresas del directorio de empresa. Para añadir de forma masiva todos los usuarios y empresas del directorio de empresa al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. De esta forma, se añadirán todos los registros del directorio de empresa a la tabla de selección.
   • Añadir empresas. Para añadir una empresa, comience a escribir el nombre de la empresa en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre de la empresa para añadirlo a la tabla de selección. Repita para añadir tantas empresas como desee.
     Nota: Todos los usuarios asociados al registro de esta empresa en el directorio de empresa se añadirán a la tabla de selección automáticamente. Puede eliminar un usuario de la tabla de selección haciendo clic en la "X" roja en su fila.
   • Añadir usuarios. Para añadir un usuario, comience a escribir el nombre del usuario en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre del usuario para añadirlo a la tabla de selección. Repita para añadir tantos usuarios como desee.
     Nota: Todas las empresas asociadas a los usuarios que añada se añadirán al directorio del proyecto automáticamente.
4. Revise sus selecciones.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
   • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. En la barra lateral de la derecha, haga clic en Añadir empresa.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

   Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Añadir a proyecto  junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
   • Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
     Nota:  La empresa se añade como empresa conectada  y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa  en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva empresa  para crear una nueva empresa en su Directorio.
4. En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:

   • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
     Notas:

     • Si prevé exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.) del proveedor de cada sistema ha especificado. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud de caracteres máxima de un nombre de empresa en la herramienta Directorio?
     • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
     • Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?

   • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax principal del usuario en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.). 

   • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas. 

   • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea. 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
3. Utilice el cuadro Seleccionar para añadir usuarios o empresas a una tabla de selección que se muestra en la página para su revisión.
   
   
    
   • Añadir todos los usuarios y empresas del directorio de empresa. Para añadir de forma masiva todos los usuarios y empresas del directorio de empresa al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. De esta forma, se añadirán todos los registros del directorio de empresa a la tabla de selección.
   • Añadir empresas. Para añadir una empresa, comience a escribir el nombre de la empresa en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre de la empresa para añadirlo a la tabla de selección. Repita para añadir tantas empresas como desee.
     Nota: Todos los usuarios asociados al registro de esta empresa en el directorio de empresa se añadirán a la tabla de selección automáticamente. Puede eliminar un usuario de la tabla de selección haciendo clic en la "X" roja en su fila.
   • Añadir usuarios. Para añadir un usuario, comience a escribir el nombre del usuario en el cuadro Seleccionar. Haga clic en el nombre del usuario para añadirlo a la tabla de selección. Repita para añadir tantos usuarios como desee.
     Nota: Todas las empresas asociadas a los usuarios que añada se añadirán al directorio del proyecto automáticamente.
4. Revise sus selecciones.
   • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
   • Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
   • Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
   • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
   • Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Añadir usuario.
3. Complete el formulario.
   Nota: Es posible que se muestren o sean obligatorios campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
   • Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
   • Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario. 
   • Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilicen para iniciar sesión en Procore. Para añadir el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe tener el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
   • Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
     Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso globales o una plantilla de permiso específicos del proyecto. Para más información sobre las plantillas de permiso , consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos. ¿Qué es una plantilla de permisos predeterminada?
     • Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
       O
     • Plantilla de permisos globales: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
       O BIEN
     • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto".
4. Haga clic en Guardar.

1. Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
2. Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
3. Invite al usuario a su proyecto.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Añadir grupo de distribución.
   Se abrirá la ventana "Añadir grupo de distribución". 
3. Introduzca el nombre del grupo deseado en el campo Nombre del grupo de distribución.
4. Haga clic en Crear.
   Se mostrará la página "Editar grupo de distribución". 
5. Opcional: Introduzca una descripción del grupo de distribución en el campo Descripción.
6. En el cuadro Añadir un usuario a [Nombre del grupo de distribución] , introduzca los nombres de los usuarios que desee añadir al grupo.
   Nota: Cuando empiece a escribir un nombre, aparecerá una lista de posibles coincidencias. Seleccione cada usuario que desee añadir al grupo de distribución.
7. Haga clic en Actualizar .
   Esto guarda el nuevo grupo de distribución y le lleva a la vista "Grupos de distribución" del directorio de nivel de proyecto.